北庭大拔都盛情款待吐火罗大将军毛拉，除了许诺的条件之外，还给了毛拉许多金银珠宝，配了好几个北庭美人。

两路大军汇合后，立即杀往高昌，那里是大明大军的物资运输中枢，他们的目的就是先行截断大明大军的物资供给，然后再和疏勒部落一起围攻大明中军。

9月25日，北庭和吐火罗大军抵达高昌，准备进攻高昌城。

早在9月上旬，高昌就接到了密报，北庭大军联合吐火罗大军准备进攻龟兹和高昌，回鹘人密谋叛乱，形势十分危急。

驻守高昌的武威公秦叔同接到消息后也是眉头微皱，四十万敌军对于只有5万正规军、10万汉奴青壮的高昌来说，基本上是很难抵挡的。

但是如今大明大军正在疏勒与薛延、波斯联军会战，战局如何还未可知！即使胜了，想要回援高昌也需要一二个月的时间，高昌只能靠自己了。

好在天子赵辰准备把高昌建成西域的中枢，这两个月对高昌城墙进行了修缮，动用了数万人，城墙加高加固了不少。如果在中原这种城防算不得什么，但在西域抵挡没有攻城器械的北庭骑兵，坚守一段时间是没有问题的。

武威公秦叔同长期在边关与拓跋、狼国作战，对于防卫边城经验十分丰富，他来了一个先下手为强，立即命令五万大军对高昌的回鹘部落进行了清洗，抓捕了三万回鹘青壮，全部用来修缮高昌城墙。夺取了回鹘人的粮仓、牛羊和金银，收割了大量的牧草。

紧接着，秦叔同命令10万汉人大军入城，把他们编成正规部队守城。如今有了15万人守城，秦叔同心里终于有了底，凭借这15万人，守城一两个月应该问题不大。

只要坚持两个月，大明大军就很可能击溃疏勒联军，回援龟兹、高昌，大军一到，北庭人不是大明中军的对手。

9月25日，北庭和吐火罗40万大军抵达高昌，很快就把高昌围了一个水泄不通。

北庭大将开始不停地叫阵，想要高昌守军出城作战。但是秦叔同根本就不理会北庭联军，任其在外面叫阵、叫骂无动于衷，北庭联军没有办法。

两天后，一看高昌守军不敢出城迎战，北庭大小拔都开始攻城。一阵弓箭射击，高昌城墙之上一点反应都没有。