麻秋攻克金城时，县令敦煌人车济不投降，伏剑而死。（胡三省注：县令指金城县令。）麻秋又攻大夏（今甘肃广河），（胡三省注：大夏县，汉属陇西郡；张轨分属晋兴郡，后又分置大夏郡。《水经注》，大夏县故城在枹罕县西南，北临洮水。刘昫说：河州大夏县，汉古县，取县西大夏水为名。）护军梁式抓太守宋晏，献城降麻秋，麻秋派宋晏写信诱宛戍都尉敦煌人宋矩，宋矩说：“为人臣，功不成，唯有死节。”先杀妻子后自刎。麻秋说：“都是义士。”收葬他们。

10冬季，汉太保李奕从晋寿（今四川广元）起兵反叛，蜀人多响应，部众数万。汉主李势登城拒战，（胡三省注：当时李奕兵进逼成都。）李奕单骑冲门，门兵射箭杀死他，部众溃散。李势在境内大赦，改元嘉宁。

李势骄淫，不恤国事，常居宫中，少接公卿，疏远旧臣，信任左右，谗言谄媚盛行，刑罚苛滥，因此内外离心。蜀地原本无獠人，（胡三省注：西南夷名。《北史》说：獠是南蛮别种，散居邛、笮川洞山谷，种类多。无氏族之别，无名字，所生子女以长幼称呼，丈夫称“阿暮”“阿段”，妇人称“阿夷”“阿等”之类。）到这时才从山出，自巴西（今四川阆中）至犍为（今四川彭山）、梓潼（今四川梓潼），布满山谷十多万落，不可控制，成为大患；加上饥荒，四境萧条。

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11安西将军桓温将伐汉，将佐都认为不可。江夏相袁乔劝谏：“经略大事，本非凡人所能理解，智者心中有数，不必等众人同意。现在天下祸患，只有胡、蜀二寇，蜀虽险固，比胡弱，要除祸患，应先易后难。李势无道，臣民不归附，且恃险远，不备战。应率一万精兵轻装急进，等他察觉，我已出险要，可一战擒获。蜀地富饶，户口众多，诸葛武侯用它抗衡中原，（胡三省注：诸葛亮谥忠武侯。）若能占据，是国家大利。议论者担心大军西去，胡必窥伺，这似是而非。胡闻我万里远征，会认为国内有备，必不敢动；即使侵扰，沿江诸军足以抵御，必无忧。”桓温听从。袁乔是袁瓌之子。（胡三省注：袁瓌见九十五卷成帝咸康三年。）

十一月，辛未（初五日），桓温率益州刺史周抚、南郡太守谯王司马无忌伐汉，上表后立即出发；委托安西长史范汪处理留守事务，加周抚都督梁州四郡诸军事；（胡三省注：梁州四郡是涪陵、巴东、巴西、巴郡。）派袁乔率二千人为前锋。

朝廷因蜀道险远，桓温兵少深入，都担忧，只有刘惔认为必克。有人问原因，刘惔说：“从博戏可知。桓温是高手，没有把握不会行动。只恐克蜀之后，桓温终将专权朝廷。”

永和三年（丁未，347年）

1春季，二月，桓温军至青衣（今四川名山北）。（胡三省注：青衣县，汉属蜀郡；后汉顺帝阳嘉二年更名汉嘉；蜀立汉嘉郡。刘昫说：眉州青神县临青衣江，西魏置青衣县。青衣水出卢山徼外，东北流至武阳入江。杜佑说：嘉州是故夜郎国，汉武开置犍为郡，治龙游县，是汉青衣道，在大江、青衣二水交汇处。）汉主李势大发兵，派叔父右卫将军李福、堂兄镇南将军李权、前将军昝坚等率领，自山阳（今四川乐山北）赴合水（今四川乐山东）。（胡三省注：山阳在岷江以北，峨眉山南。《水经注》：江水东南过犍为武阳县，青衣水、沫水从西南来合注。合水当在此地。）诸将想在江南设伏待晋兵，昝坚不听，率兵自江北鸳鸯碕（今四川乐山北）渡向犍为。（胡三省注：犍为，唐嘉州犍为县，在州东南。）

三月，桓温至彭模（今四川彭山）；（胡三省注：彭模即汉犍为郡武阳县的彭亡聚，岑彭死处。《水经注》：江水自武阳东至彭亡聚，称平模水，也称外水。平模距成都二百里，在今眉州彭山县。）议者想分两军，异道并进，分散汉兵势力。袁乔说：“现在孤军深入万里，胜则大功成，不胜则无遗类，应合力一战取胜。若分军，众心不一，万一偏败，（胡三省注：偏败指两路并进，一军败。）大事完了。不如全军前进，弃釜甑，带三日粮，以示死战，必胜。”桓温听从。留参军孙盛、周楚率弱兵守辎重，桓温自率步兵直指成都。周楚是周抚之子。

李福进攻彭模，孙盛等奋力反击，击退他。桓温前进，遇李权，三战三胜，汉兵散逃归成都，镇军将军李位都迎降桓温。昝坚到犍为，才知与桓温异路，返回，自沙头津（今四川乐山北）渡江，等赶到，桓温已在成都十里陌驻军，昝坚部众溃散。

李势倾巢出战于成都笮桥（今四川成都西南），（胡三省注：《水经注》：万里桥西有夷桥，也称笮桥。）桓温前锋失利，参军龚护战死，箭射及桓温马首。众惧欲退，而鼓吏误鸣进鼓；（胡三省注：擂鼓进军称进鼓。）袁乔拔剑督士卒力战，大败汉军。桓温乘胜长驱至成都，纵火烧城门。汉人惶恐，无斗志。李势夜开东门逃，至葭萌（今四川广元），派散骑常侍王幼送降文给桓温，自称“略阳李势叩首死罪，”（胡三省注：李氏先从巴西迁略阳。）不久用囚车自缚至军门。桓温解缚焚棺，送李势及宗室十余人至建康；举用汉司空谯献之等为参佐，表彰贤善，蜀人喜悦。

2日南太守夏侯览贪婪放纵，侵害胡商，又征调船材，称要讨伐，因此各国愤恨。林邑王文攻陷日南（今越南广治），将士死五六千，杀夏侯览，以尸祭天；传檄交州刺史朱蕃，请求以郡北横山（今越南广平北）为界。（胡三省注：今邕州南界有横山，横截江河，我朝设横山寨及买马场。按刘昫《旧唐志》，汉武开百越，在交址郡南三千里置日南郡，治朱吾。林邑即汉日南郡象林县，在郡南界四百里。后汉中原丧乱，象林人区连杀县令，自称林邑王。邕州渡海至交趾，交趾三千里至日南。此横山在日南郡北界，非今邕州横山。）文离去后，朱蕃派督护刘雄戍守日南。

3汉旧尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等都起兵反叛，各有部众万余。桓温自攻邓定，派袁乔攻隗文，都击败他们。桓温命益州刺史周抚镇彭模，斩王誓、王润。桓温留成都三十日，整军还江陵。（胡三省注：《左传》说：入而整军。杜预注：振是整，旅是众。）李势至建康，封归义侯。夏季，四月，丁巳（二十九日），邓定、隗文等入据成都，征虏将军杨谦弃涪城，退保德阳（今四川遂宁）。

小主，

4后赵凉州刺史麻秋攻枹罕（今甘肃临夏）。（胡三省注：晋昌太守郎坦认为城大难守，（胡三省注：惠帝分敦煌、酒泉为晋昌郡。枹罕县，前汉属金城郡，后汉属陇西郡，张轨分属晋兴郡。《水经注》：晋昌川在湟中浩亹县西南。刘昫说：晋昌郡是汉寘安县地；唐为晋昌县，瓜州治所。）想弃外城。武成太守张悛说：（胡三省注：武成郡也是张氏设置。）“弃外城会动摇众心，大事完了。”宁戎校尉张璩听从张悛，固守大城。（胡三省注：宁戎校尉也是张氏设置。郎坦、张悛以各郡太守随张璩守枹罕。）麻秋率八万部众围数重壕沟，云梯地道，多路并进；（胡三省注：地突是挖地道突出城中。）城中抵御，麻秋部众死数万。后赵王石虎又派将军刘浑等率步骑二万会合。郎坦恨意见不被采纳，教军士李嘉暗中引后赵兵千余人登城；张璩督诸将力战，杀二百余人，后赵兵退。张璩烧其攻具，麻秋退保大夏（今甘肃广河）。

石虎以中书监石宁为征西将军，率并、司州兵二万多为麻秋后援。张重华将宋秦等率二万户降后赵。张重华以谢艾为使持节、军师将军，率三万步骑进军临河（今甘肃临夏东）。谢艾乘轻车，戴白帽，鸣鼓而行。麻秋望见，怒说：“谢艾年少书生，如此装束，轻视我，”命黑矟龙骧三千人驰击；谢艾左右惊扰。有人劝谢艾乘马，谢艾不听，下车，坐胡床，（胡三省注：胡床即今交椅。孔颖达说：今之交床，本自虏来，隋因谶有胡字，改名交床。）指挥部署，后赵人以为有伏兵，惧不敢进。别将张瑁从间道截后赵军后，后赵军退，谢艾乘势进击，大败敌军，斩其将杜勋、汲鱼，获首虏一万三千级，麻秋单骑奔大夏。

五月，麻秋与石宁又率十二万部众屯驻河南（今甘肃兰州黄河以南），刘宁、王擢攻略晋兴（今青海民和）、广武（今甘肃永登）、武街（今甘肃临洮东），（胡三省注：张轨分西平界置晋兴郡。）至曲柳（今甘肃永登西南）。张重华派将军牛旋抵御，退守枹罕，姑臧（今甘肃武威）大震。张重华想亲征，谢艾坚决劝谏。别驾从事索遐说：“君主是国家的镇石，不可轻动。”于是以谢艾为使持节、都督征讨诸军事、行卫将军，索遐为军正将军，（胡三省注：古有军正。《黄帝法》说：正不属将军，将军有罪上报。是军中执法官。张氏以此为将军号。）率二万步骑抵御。别将杨康在沙阜（今甘肃临夏西）击败刘宁，刘宁退屯金城。

5六月，辛酉（初四），大赦天下。

6秋季，七月，林邑又陷日南，杀督护刘雄。

7隗文、邓定等立旧国师范长生之子范贲为帝，（胡三省注：李雄以范长生为国师。）以妖异惑众，蜀人多归附。

8后赵王石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率二万步骑会合麻秋军，长驱渡河，击张重华，于是在长最（今甘肃永登南）筑城。（胡三省注：长最是地名，在金城河北。）谢艾誓师，有风吹旌旗东南指，索遐说：“风是号令，今旌旗指敌，是天助。”（胡三省注：《风云气候杂占》说：风不斜吹，旌旗随风扬举，或向敌，终日进军有功，是胜兆。）谢艾驻军神鸟（今甘肃武威南），王擢与谢艾前锋战，败，逃回河南。八月，戊午（初三），谢艾进击麻秋，大破之，麻秋逃归金城。石虎闻知，叹说：“我以偏师定九州，今以九州之力困于枹罕，彼有人才，不可图！”谢艾返回，讨伐叛虏斯骨真等万余落，都平定。

9后赵王石虎占据十州之地，（胡三省注：幽、并、冀、司、豫、兖、青、徐、雍、秦十州。）聚敛金帛，及外国所献珍异，府库财物不可胜数；还不满足，尽掘前代陵墓，取其金宝。

僧人吴进对石虎说：（胡三省注：袁宏《汉记》说：沙门即汉言息，息欲归无为。）“胡运将衰，晋将复兴，应苦役晋人以压制其气。”石虎使尚书张群征发近郡男女十六万，车十万辆，运土筑华林苑及长墙于邺北，广袤数十里。申钟、石璞、赵揽等上疏陈说天文错乱，百姓凋敝。石虎大怒说：“若苑墙早上建成，我晚上死也无恨。”催张群用烛夜作；暴风大雨，死者数万人。郡国先后送苍麟十六，白鹿七，石虎命司虞张曷柱调驯驾芝盖，（胡三省注：《晋·职官志》，太仆属官有典虞都尉，后赵司虞即此官。张曷柱是人姓名。芝盖是盖作瑞芝形。）大朝会时列于殿庭。

九月，命太子石宣出祈山川，趁机游猎。石宣乘大辂，羽葆华盖，建天子旌旗，十六军戎卒十八万从金明门（今河北临漳西）出，（胡三省注：《水经注》，邺城有七门：南曰凤阳门，中曰中阳门，次曰广阳门，东曰建春门，北曰广德门，次曰厩门，西曰西明门，即金明门。）石虎从后宫登陵霄观眺望，笑说：“我家父子如此，除非天崩地陷，何愁之有！只抱子弄孙，终日为乐。”

小主，

石宣所到之处，列人围猎，四面各百里，驱禽兽，至暮都集其所，使文武跪立，重重包围，火炬如昼，命百余名劲骑驰射其中，石宣与姬妾乘辇观看，兽尽才止。有时兽逃脱，围守者，有爵的夺马，步行一日，无爵的鞭打一百。士卒饥冻死者万余人，所过三州十五郡，物资储备无存。（胡三省注：以下文石韬出征看，石宣所过三州是司、兖、豫。）

石虎又命秦公石韬继出，自并州至秦、雍也如此。石宣怒其与己匹敌，更嫉恨。宦官赵生得宠于石宣，不被石韬宠信，暗中劝石宣除石韬，于是开始有杀石韬之谋。

10后赵麻秋又袭击张重华将张瑁，败之，（胡三省注：据《载记》，张瑁当时屯驻河陕。）斩首三千余级。枹罕护军李逵率七千部众降后赵，自河以南，氐、羌都归附后赵。（胡三省注：后赵强凉州弱，凉州虽数胜，人心随强弱向背，何况有张瑁之败！）

11冬季，十月，乙丑（十一日），派侍御史俞归至凉州，授张重华为侍中、大都督、督陇右、关中诸军事、大将军、凉州刺史、西平公。俞归至姑臧，张重华想称凉王，不肯受诏，派亲信沈猛私对俞归说：“主公世代为晋忠臣，（胡三省注：奕世即累代。）现在竟不如鲜卑，为何？（胡三省注：朝廷封慕容皝为燕王，而主公才为大将军，如何褒奖忠贤！）明台应发文书，共同劝州主为凉王。（胡三省注：俞归为侍御史，因使命称明台。移指移文。）人臣出使，若利社稷，可专断。”俞归说：“您失言！古代，列国大夫互称吾子。（胡三省注：《仪礼注》说：子是男子美称。称吾子是相亲之辞。）三代之王，爵贵莫过于上公；（胡三省注：三代封建，列爵五等：公、侯、伯、子、男；上公九命为伯。）周衰，吴始僭号称王，诸侯不非议，因以蛮夷看待；若齐、鲁称王，诸侯岂不四面围攻！汉高祖封韩、彭为王，不久诛灭，是权宜之计，非厚待。圣上因贵公忠贤，故爵以上公，任方伯，宠荣至极，岂是鲜卑夷狄可比！且我听说，功有大小，赏有重轻。现在贵公刚继位就为王，（胡三省注：说张重华刚继父位，对晋无功而求为王。）若率河右之众，东平胡、羯，修复陵庙，迎天子返洛阳，将如何加赏？”张重华于是停止。

12武都氐王杨初遣使称藩，诏以杨初为使持节、征南将军、雍州刺史、仇池公。

13十二月，振威护军萧敬文杀征虏将军杨谦，攻涪城，攻陷，自称益州牧；于是取巴西，通汉中。（胡三省注：振威护军是晋官。萧敬文因晋刚并蜀，又有范贲之乱，故趁机反叛。）