慕容宝派扶风忠公慕舆腾和长乐王慕容盛到冀州收兵，慕容盛因为慕舆腾一向残暴专横，被百姓怨恨，就杀了他，走到巨鹿（今河北巨鹿）、长乐（今河北冀州），劝说豪杰，都愿意起兵尊奉慕容宝。慕容宝因为兰汗祭祀后燕宗庙，行为似乎顺从，想返回龙城，不肯留在冀州，于是向北行进；到建安（今辽宁建昌附近），住在百姓张曹家里。张曹一向勇猛健壮，请求为慕容宝集合部众；慕容盛也劝慕容宝应该暂时停留，观察兰汗的情况。慕容宝于是派冗从仆射李先去见兰汗，自己留在石城（今辽宁建昌西，胡三省注：石城县，前汉属右北平郡，后汉、晋代撤销，属建德郡，隋、唐并入营州柳城县界。宋白说：石城县因碣石像城而得名）。正好兰汗派左将军苏超前来迎接，陈述兰汗的忠诚。慕容宝因为兰汗是燕王慕容垂的舅舅，慕容盛的岳父，认为一定不会有变故，不等李旱返回，就出发了。慕容盛流泪坚决劝谏，慕容宝不听，留下慕容盛在后面，慕容盛和将军张真离开大路躲藏起来。

丁亥（二十六日），慕容宝到达索莫汗陉（今辽宁朝阳西北），距离龙城四十里，城中人都很高兴。兰汗惶恐不安，想自己出城请罪，兄弟们一起劝谏阻止了他。兰汗于是派弟弟兰加难率领五百骑兵出城迎接；又派哥哥兰堤关闭城门，放下武器，禁止人员出入。城中人都知道他将要发动政变，却无可奈何。兰加难在陉北见到慕容宝，拜谒完毕（胡三省注：已，指拜谒礼仪结束），跟随慕容宝一起进城。颍阴烈公余崇秘密对慕容宝说：“看兰加难的神色，灾祸迫在眉睫，应该停下来三思，怎么能径直前进！”慕容宝不听。走了几里路，兰加难先抓住余崇，余崇大喊骂道：“你们家族侥幸因为是皇室亲戚（胡三省注：师古说：肺附，指亲戚。旧解：肺附，像肺腑相互依附。一说：肺，是削木片。比喻轻薄依附大材），蒙受国家恩宠，即使灭族也不足以报答。现在竟敢图谋篡位叛逆，这是天地不容的，估计很快就会被屠灭，只恨我不能亲手把你们碎尸万段！”（胡三省注：脍，细切肉。）兰加难杀了他。把慕容宝带到龙城城外的宅邸，杀了他，时年四十四岁。兰汗追谥慕容宝为灵帝；杀了献哀太子慕容策以及王公卿士一百多人；自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改年号为青龙；任命兰堤为太尉，兰加难为车骑将军，封河间王慕容熙为辽东公，像对待杞国、宋国那样（胡三省注：周武王封夏朝后代在杞国，商朝后代在宋国）。

长乐王慕容盛听说后，骑马想去奔丧；张真阻止他。慕容盛说：“我现在走投无路归附兰汗，兰汗性格愚昧浅薄，一定会顾及婚姻关系，不忍心杀我，一个月之内，足够我施展抱负。”于是去见兰汗。兰汗的妻子乙氏和慕容盛的妃子都哭着向兰汗求情，慕容盛的妃子又向兰汗的兄弟们磕头。兰汗动了恻隐之心，同情他们，就把慕容盛留在宫中，任命为侍中、左光禄大夫，亲近待遇和以前一样。兰堤、兰加难多次请求杀慕容盛，兰汗不听。兰堤骄横凶狠，荒淫无道，侍奉兰汗多有失礼，慕容盛趁机挑拨他们的关系。从此兰汗兄弟逐渐相互猜忌。（胡三省注：为慕容盛诛杀兰汗埋下伏笔。）

14后凉太原公吕纂率兵攻打杨轨，郭黁救援他，吕纂战败返回。

15段业派沮渠蒙逊攻打西郡（今甘肃永昌西北，胡三省注：西郡在武威西，占据山岭险要，蒙逊占领后，晋昌、敦煌都投降了），抓获太守吕纯返回。吕纯是吕光弟弟的儿子。于是晋昌太守王德、敦煌太守赵郡人孟敏都献郡投降段业。段业封沮渠蒙逊为临池侯，任命王德为酒泉太守，孟敏为沙州刺史。

16六月，丙子（十六日），魏王拓跋珪命令大臣商议国号。大家都说：“周、秦以前，都是从诸侯升为天子，用他们的封国作为天下的国号。汉代以来，都没有一尺土地的凭借。我们国家世代相传，在代北开创基业，于是安抚中原（胡三省注：根据孔安国《尚书注》，方夏，指四方中夏），现在应该以‘代’为号。”黄门侍郎崔宏说：“从前商朝人不固定居住，所以又称殷、商（胡三省注：契最初封在商。皇甫谧说：现在上洛商县就是。契的孙子相土居住在商丘。从契到成汤，八次迁都，汤开始居住在亳，跟随先王居住。后来仲丁迁到嚣，河亶甲住在相，祖乙住在耿。《尚书》说：盘庚五次迁都，将要治理亳殷，跟随先王居住。指跟随帝喾居住，住在亳。）。代虽然是旧邦，但天命更新，登国初年，已经改称为魏（胡三省注：事见一百六卷孝武帝太元十一年）。魏，是大名，是神州的上等国家（胡三省注：《左传》，卜偃说：“魏，是大名。”战国时，魏是大国。中国称为神州），应该像以前一样称魏。”拓跋珪听从了他的建议。

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17杨轨自恃兵多，想和凉王吕光决战，郭黁常常以天道不利为由阻止他（胡三省注：说天道不利于作战，郭黁擅长术数，所以这样说）。后凉常山公吕弘镇守张掖（今甘肃张掖），段业派沮渠男成和王德攻打他；吕光派太原公吕纂率兵迎接吕弘。杨轨说：“吕弘有一万精兵，如果和吕光合兵，姑臧会更强大，不能攻取了。”于是和秃发利鹿孤一起拦击吕纂，吕纂和他们交战，大败他们；杨轨投奔王乞基（胡三省注：王乞基是田胡）。郭黁性格狭隘急躁，残忍无情，不被士人百姓依附，听说杨轨战败逃走，投降西秦；西秦王乞伏乾归任命他为建忠将军、散骑常侍。

吕弘率兵放弃张掖向东逃，段业迁都张掖，准备追击吕弘。沮渠蒙逊劝谏说：“归师勿遏，穷寇勿追（胡三省注：孙子的话），这是兵家的戒条。”段业不听，大败而回，靠沮渠蒙逊才得以幸免。段业在西安（今甘肃张掖东）筑城，任命他的将领臧莫孩为太守（胡三省注：段业在张掖东境设置西安郡。）。沮渠蒙逊说：“臧莫孩勇猛却没有谋略，只知前进不知后退；这是为他筑坟墓，不是筑城！”段业不听，臧莫孩不久就被吕纂打败。

18后燕太原王慕容奇，是慕容楷的儿子，兰汗的外孙，兰汗也没杀他，任命为征南将军。慕容奇得以进见长乐王慕容盛，慕容盛暗中让他逃出城外起兵。慕容奇在建安起兵，部众达到几千人，兰汗派兰堤讨伐他。慕容盛对兰汗说：“善驹（慕容奇的小字）是个小孩，不能办成这事（胡三省注：善驹是慕容奇的小字），难道不是有人假托他的名义想做内应吗！太尉（指兰堤）一向骄横，难以信任，不宜把大军交给她。”（胡三省注：兰汗任命兰堤为太尉，所以这样称呼。）兰汗认为他说得对，撤回兰堤的军队（胡三省注：苏轼说：“木头必定先腐烂，然后才会生虫；人必定先有疑心，然后谗言才能进入。”兰汗凶狠叛逆，兄弟自相猜忌，所以慕容盛能趁机施展智谋，报君父之仇），改派抚军将军仇尼慕率兵讨伐慕容奇。

当时龙城从夏天到秋七月一直没下雨，兰汗每天到后燕各庙和慕容宝的神位前磕头祈祷，把罪责推给兰加难（胡三省注：说杀慕容宝是兰加难的罪过）。兰堤和兰加难听说后发怒，又害怕被诛杀，乙巳（十五日），一起率领部众袭击仇尼慕的军队，打败了他。兰汗非常害怕，派太子兰穆率兵讨伐他们。兰穆对兰汗说：“慕容盛是我们的仇人，必定和慕容奇内外勾结，这是心腹大患，不能留着，应该先除掉他。”兰汗想杀慕容盛，先召见他，观察他的神色。慕容盛的妃子知道后，秘密告诉慕容盛，慕容盛称病不出（胡三省注：兰妃的行为，不同于雍姞。虽然说妇人向着夫家而疏远娘家，但像兰妃这样，处在夫妻父子的变故中，是得此失彼），兰汗也就没杀他。

李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，都是慕容盛厚待的人，而兰穆把他们当作心腹，李旱、卫双能出入慕容盛的住处，暗中和慕容盛谋划。丁未（十七日），兰穆攻打兰堤、兰加难等人，打败了他们。庚戌（二十日），犒劳将士，兰汗、兰穆都喝醉了，慕容盛夜里去厕所，趁机翻墙进入东宫，和李旱等人一起杀了兰穆。当时军队还没解除戒严，都聚集在兰穆的住处，听说慕容盛得出，欢呼跳跃，争先恐后地攻打兰汗，杀了他。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬分别驻扎在令支（今河北迁安西）、白狼（今辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县西南），慕容盛派李旱、张真袭击诛杀了他们。兰堤、兰加难逃跑躲藏，被抓获后斩首。于是内外安定，士人百姓相互庆贺。宇文拔率领几百名壮士前来投奔（胡三省注：宇文拔从辽西来），慕容盛任命他为大宗正。

辛亥（二十一日），慕容盛到太庙告祭，下令说：“依靠五位先祖的福佑（胡三省注：五祖，指慕容涉归、慕容廆、慕容皝、慕容儁、慕容垂，共五庙），文武官员的力量，宗庙社稷从昏暗重新显耀。不仅我个人免于不共戴天的罪责（胡三省注：《礼记》说：父之仇不与共戴天），所有臣民都能在当世扬眉吐气。”于是大赦天下，改年号为建平。慕容盛谦虚，不敢称皇帝，以长乐王的身份代理朝政。（胡三省注：慕容盛，字道运，是慕容宝的庶长子。）诸王都降称为公，任命东阳公慕容根为尚书左仆射，卫伦、阳璆、鲁恭、王腾为尚书，悦真为侍中，阳哲为中书监，张通为中领军，其余文武官员各自恢复原来的职位。改慕容宝的谥号为惠闵皇帝，庙号烈宗。

当初，太原王慕容奇在建安起兵，南方人和北方人都纷纷响应（胡三省注：南人，指从中原迁来的；北人，指鲜卑人）。兰汗派他哥哥的儿子兰全讨伐慕容奇，慕容奇反击消灭了他们，兰全匹马没回，进军驻扎在乙连。慕容盛诛杀兰汗后，命令慕容奇罢兵。慕容奇采用丁零人严生、乌桓人王龙的计谋，拒不从命，甲寅（二十四日），率领三万多士兵进至横沟，距离龙城十里。慕容盛出兵攻击，大败慕容奇，活捉慕容奇返回，杀了他的党羽一百多人，赐慕容奇死，太原桓王（慕容恪）的后代于是断绝。（胡三省注：慕容恪封太原王，谥号桓。楚庄王灭若敖氏却赦免箴尹克黄，说：“子文没有后代，怎么劝人为善！”凭慕容恪辅佐成就燕国大业的功绩，难道能让他绝后吗！）大臣们坚决请求慕容盛称帝，慕容盛不答应。

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19魏王拓跋珪迁都平城（今山西大同），开始营造宫室，建立宗庙，设立社稷坛。（胡三省注：北魏定都平城，在平城设置代尹和司州。杜佑说：后魏定都平城，就是现在的云中郡治所。云中县是现在的马邑郡；北平城就是现在的郡，隋代是云内县恒安镇。这里所说的宗庙，就是代都的东庙。）宗庙每年祭祀五次，在春分、秋分、夏至、冬至和腊日举行。

20桓玄请求担任广州刺史，会稽王司马道子忌惮桓玄，不想让他留在荆州，就顺着他的请求，任命桓玄为督交、广二州军事、广州刺史；桓玄接受任命却不去赴任。豫州刺史庾楷因为司马道子割他统领的四郡让王愉督管，上疏说：“江州是内地（胡三省注：江州治所在寻阳，在江南，所以说内地），而西府（指豫州）北面连接贼寇，不应让王愉分督。”朝廷不答应。庾楷发怒，派他的儿子庾鸿劝说王恭说：“尚之兄弟（指谯王司马尚之和弟弟司马休之）又掌握了大权，超过了王国宝；他们想借助朝廷权威削弱地方藩镇，吸取以前的教训，会带来难以预料的灾祸，现在趁他们谋划还没成功，应该早点对付他们。”王恭认为对，把这事告诉殷仲堪、桓玄。殷仲堪、桓玄同意了，推举王恭为盟主，约定日期一起进军京城。

当时朝廷内外互相猜疑，水陆关卡巡逻严密，殷仲堪用斜绢写信，放在箭杆中，合上箭头涂上漆，通过庾楷送给王恭。王恭打开信，绢上的文字歪歪扭扭，不能辨认是殷仲堪的亲笔（胡三省注：戾，弯曲，乖违。斜绢没有边幅，经纬不相连，所以斜角乖曲），怀疑是庾楷伪造的，而且认为殷仲堪去年已经失约不来（事见上卷），现在肯定不会行动，于是提前起兵。司马刘牢之劝谏说：“将军是国家的元舅；会稽王是天子的叔父（胡三省注：会稽王又执掌国政，从前为将军杀了他所爱的王国宝、王绪，又送王廞的信，事见上卷）。他对你的让步已经很多了。最近的任命，虽然不恰当，但也不是大的过失。割庾楷四郡给王愉，对将军有什么损害！晋阳之兵，怎能多次发动！”王恭不听，上疏请求讨伐王愉、司马尚之兄弟。

司马道子派人劝说庾楷说：“从前我和你，恩情像骨肉一样（胡三省注：庾楷先前依附王国宝，司马道子也亲近他。帐中饮酒，结带的话，可以说亲近），这一定是太元二十一年庾楷赴难时的事。你现在抛弃旧交，结交新的盟友，忘了王恭过去对你的欺辱吗（胡三省注：王恭以元舅的身份，风度简贵，志气威严，看不起庾楷，所以司马道子认为是欺辱庾楷）！如果想臣服于他，让王恭得志，他一定会认为你是反复无常的人，怎会深深亲近信任你！自身尚且难保，何况富贵呢！”庾楷发怒说：“王恭从前赴先帝陵墓，相王（司马道子）担忧害怕无计可施，我知道事情紧急，不久就率兵赶到，王恭才不敢行动（胡三省注：事见一百八卷孝武太元二十一年）。去年的事，我也是待命行动。我侍奉相王，没有对不起他的地方。相王不能抗拒王恭，反而杀了王国宝和王绪，从那以后（胡三省注：自尔以来，就像现在说从那时以来。又尔，说如此），谁还敢再为相王尽力！我庾楷实在不能用全家百口人的性命帮助别人被屠灭。”当时庾楷已经响应王恭的檄文，正在征集士兵战马。使者返回，朝廷忧虑恐惧，内外戒严。

会稽王世子司马元显对司马道子说：“以前不讨伐王恭，所以有今天的祸患。现在如果再顺从他的要求，太宰（司马道子当时为太宰）的灾祸就到了。”司马道子不知所措，把所有事情都交给司马元显，自己只是每天喝美酒而已。司马元显聪明机警，涉猎过一些文章义理，志气果敢锐利，以国家安危为己任。依附他的人，说司马元显有神武之才，有晋明帝的风范。

殷仲堪听说王恭起兵，自己因为去年失约，就率兵赶快出发。殷仲堪一向不熟悉带兵，把军事全部交给南郡相杨佺期兄弟，派杨佺期率领五千水军为前锋，桓玄紧随其后，殷仲堪率领二万士兵，陆续东下。杨佺期自认为他的先祖汉太尉杨震到父亲杨亮，九代都以才德着名，为自己的门第骄傲，认为江东没有比得上的。有人把他和王珣相比，杨佺期还怨恨。而当时的名流因为他晚渡长江，婚姻和官职都不合时宜（胡三省注：杨佺期的曾祖杨准，是晋太常。从杨震到杨准七代，有名望德行。祖父杨林，年轻时有才华名望，遇上战乱落到胡人手中。父亲杨亮，年轻时在伪朝做官，后来归顺晋，比王、谢各家晚。杨亮和杨佺期都以武力做官，又和粗鄙的人通婚，所以说不合时宜。时流，就是说当时的同辈），常常排挤压制他。杨佺期常常慷慨切齿，想趁机发泄怨恨，所以也赞成殷仲堪的计谋。

八月，杨佺期、桓玄突然到达湓口（今江西九江，胡三省注：湓口，湓浦口，晋人在这里筑城设戍。现在的位置在江州德化县西一里。），王愉没有防备，惊慌地逃奔临川（今江西抚州，胡三省注：吴孙亮太平二年，分豫章东部都尉设立临川郡，隋、唐为抚州），桓玄派偏军追上抓获了他。

小主，

21后燕任命河间公慕容熙为侍中、骠骑大将军、中领军、司隶校尉，城阳公慕容元为卫将军。慕容元是慕容宝的儿子。又任命刘忠为左将军，张豪为后将军，都赐姓慕容氏。任命李旱为中常侍、辅国将军，卫双为前将军，张顺为镇西将军，昌黎尹张真为右将军；（胡三省注：后燕定都龙城，以昌黎太守为昌黎尹）都封为公。

22乙亥（十六日），后燕步兵校尉马勤等人谋反，被处死；事情牵连到骠骑将军高阳公慕容崇、慕容崇的弟弟东平公慕容澄，都被赐死。

23宁朔将军邓启方、南阳太守闾丘羡率兵二万攻打南燕，（胡三省注：后燕自从慕容宝失败，北归龙城，慕容德在滑台称帝，所以称南燕来区别）与南燕中军将军慕容法、抚军将军慕容和在管城（今河南郑州管城回族区，胡三省注：魏收《志》，荥阳郡京县有管城，是旧管城邑。杜预说：在京县东北）交战，邓启方等人战败，单骑逃脱。

24魏王拓跋珪命令有关部门划定京畿范围（胡三省注：宋白说：魏道武帝定都平城，东到上谷军都关，西到黄河，南到中山隘门塞，北到五原，方圆千里，作为甸服），标明道路里程，统一权衡度量；派使者巡视各郡国，举报不守法的地方官，拓跋珪亲自考察升降官员。

25九月，辛卯（初二），加授会稽王司马道子黄钺，任命世子司马元显为征讨都督；派卫将军王珣、右将军谢琰率兵讨伐王恭，谯王司马尚之率兵讨伐庾楷。