8柔然可汗社仑侵犯北魏边境。

9五月，后燕王慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因为被猜疑而被赐死。

10六月，后秦陇西公姚硕德从上邽（今甘肃天水）入朝，后秦王姚兴为此大赦境内；等到姚硕德回去时，姚兴送他到雍城（今陕西凤翔），才返回。姚兴对待晋公姚绪和姚硕德都像家人一样有礼节，车马、服饰、玩物，先送给两位叔叔，自己用剩下的，国家的大政方针，都要先征求他们的意见再施行。

11秃发傉檀（南凉君主）讨伐沮渠蒙逊，蒙逊据城固守。秃发傉檀到达赤泉（在今甘肃张掖东南）后返回，向后秦进献三千匹马、三万只羊。后秦王姚兴认为他忠诚，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧（今甘肃武威），征召王尚回长安。凉州人申屠英等派遣主簿胡威前往长安，请求留下王尚，姚兴不答应。胡威见到姚兴，流着泪说：“我们凉州地区归附朝廷，到现在已经五年了，（胡三省注：隆安五年（401年）九月吕隆投降后秦，到这时还不到五年。）土地偏僻遥远，朝廷的威势和恩泽不能直接到达，士民们尝胆擦血，共同坚守孤城；仰仗陛下的圣德，依靠贤明的州牧的仁政，才能够保全自己，直到今天。陛下为什么竟然用我们这些人去交换三千匹马、三万只羊；轻视百姓，重视牲畜，恐怕不可以吧！如果军国大事需要马匹，只需麻烦尚书省发一道命令，我们凉州三千多户人家，每户献上一匹马，早上下令，晚上就能办好，有什么困难呢！从前汉武帝用尽天下的财力，开拓河西地区，用来斩断匈奴的右臂。现在陛下无缘无故放弃五郡之地的忠良百姓和华夏大族，去资助残暴的敌人。（胡三省注：这五郡，指汉朝开辟的武威、张掖、敦煌、酒泉、金城。）不仅我们凉州的士民会陷入水深火热之中，恐怕还会成为朝廷日夜忧虑的祸患。”姚兴后悔了，派西平人车普飞速前去阻止王尚，又派遣使者告诉秃发傉檀。正赶上秃发傉檀已经率领三万步兵、骑兵驻扎在五涧（在姑臧南），车普先把情况告诉了他；秃发傉檀立刻逼迫王尚离开；王尚从青阳门出城，秃发傉檀从凉风门（姑臧城南门）入城。

别驾宗敞护送王尚回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千多户人家，心中所寄托的，只有您一个人，为什么要舍弃我离开呢！”宗敞说：“现在护送旧主，正是对殿下忠诚的表现。”秃发傉檀说：“我刚刚治理凉州，安抚远近百姓的策略是什么？”宗敞说：“凉州虽然贫瘠，但却是地势险要的地方。殿下如果能恩惠安抚百姓，任用当地的贤才俊杰来建立功名，还有什么目标不能实现呢！”于是推荐了凉州的十多位文武名士；秃发傉檀赞许并接纳了他们。王尚到达长安，姚兴任命他为尚书。

秃发傉檀在宣德堂宴请群臣，抬头看着殿堂感叹说：“古人说：‘建造的人不住，住的人不建造，’确实是这样啊。”武威人孟祎说：“从前张文王（张骏）开始建造这座殿堂，到现在已经一百年了，经历了十二个主人，（胡三省注：张骏去世，私谥文王。张氏从张骏到张重华、张曜灵、张祚、张玄靓、张天锡共六主，梁熙、吕光、吕绍、吕纂、吕隆、王尚又六主，共十二主。）只有坚守信用、顺应民心的人才能长久地居住在这里。”秃发傉檀认为他说得对。

12北魏主拓跋珪规划平城，想要模仿邺城（今河北临漳西南）、洛阳（今河南洛阳）、长安（今陕西西安），扩建宫殿。因为济阳太守莫题有巧妙的构思，（胡三省注：晋惠帝分陈留郡设置济阳国，后来成为郡。）召见他，和他商议工程事宜。莫题长期侍奉拓跋珪，渐渐怠慢起来，拓跋珪发怒，赐他死。（胡三省注：莫题是莫含的孙子。这个莫题不是高邑公莫题。莫含事迹见八十九卷愍帝建兴三年，315年。）于是征发八部（北魏初期的八个部落）五百里内的成年男子，修建灅南宫（灅水以南的宫殿，灅水在今河北怀来附近），宫门高十多丈，挖掘沟渠池塘，扩大园林，规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区和里巷，三十天完工。

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13秋季，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。（胡三省注：周公《谥法》：述义不克曰丁。）

14八月，秃发傉檀任命兴城侯文支镇守姑臧，自己返回乐都（今青海乐都）；虽然接受后秦的爵位和任命，但他的车马、服饰、礼仪，都像帝王一样。

15甲辰日（初一），北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着到了石漠（今内蒙古四子王旗一带，多石的荒漠）。九月，越过沙漠向北；癸巳日（二十日），向南返回长川（今内蒙古兴和西北）。（胡三省注：《水经注》记载：长川城在柔玄镇西。）

16刘裕听说谯纵反叛，派遣龙骧将军毛修之领兵与司马荣期、文处茂、时延祖共同讨伐他。毛修之到达宕渠（今四川渠县东北，晋时属宕渠郡），司马荣期被他的参军杨承祖杀死，杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝。

17秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。

沮渠蒙逊袭击酒泉，到达安珍（即汉酒泉郡安弥县，今甘肃酒泉东，传写有误）。李暠战败，据城防守，沮渠蒙逊领兵返回。

18南燕公孙五楼想要独揽朝政，在南燕主慕容超面前诬陷北地王慕容钟，请求诛杀他。南燕主慕容备德去世时，（胡三省注：卒，子恤翻。）慕容法没有前来奔丧，慕容超派遣使者责备他；慕容法害怕，于是与慕容钟、段宏谋划反叛。慕容超听说后，征召慕容钟；慕容钟称病不去，慕容超逮捕他的党羽侍中慕容统等人，将他们杀死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超逮捕封嵩，投入廷尉监狱。太后害怕，哭着对慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常劝我说：‘皇上不是太后亲生的，恐怕会依照永康年间的旧例。’（胡三省注：后燕王慕容宝永康元年（396年）逼杀他的母亲段氏，事见一百八卷孝武帝太元二十一年，396年。）我一个妇人，见识短浅，害怕被皇上杀死，就把这话告诉了慕容法，被慕容法的阴谋所误导，现在后悔也来不及了。”慕容超于是用车裂的酷刑处死封嵩。西中郎将封融逃到北魏。

慕容超派遣慕容镇进攻青州，慕容昱进攻徐州，右仆射济阳王慕容凝及韩范进攻兖州。（胡三省注：南燕青州刺史镇守东莱（今山东莱州），徐州刺史镇守莒城（今山东莒县），兖州刺史镇守梁父。）慕容昱攻克莒城，段宏逃到北魏。封融与一群盗贼袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀死韩范，袭击广固，韩范得知后，领兵进攻慕容凝，慕容凝逃到梁父；韩范合并了他的部众，进攻梁父，攻克了它。慕容法逃到北魏，慕容凝逃到后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀死他的妻子儿女，挖地道逃出，与高都公慕容始一起逃到后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。

南燕主慕容超喜欢改变旧的制度，朝廷内外大多不高兴；又想恢复肉刑，增加烹刑、轘刑（车裂），因为众人的意见不一致而作罢。

冬季，十月，封孚去世。（胡三省注：慕容超即位，虽然不是年幼的君主，却是国家有疑虑而大臣不归附的时候，慕容超不能推心置腹，安抚团结，导致他们拥兵反叛，以至逃亡，慕容超还能和谁一起维持统治呢！即使刘裕的军队没来，也知道他一定会灭亡。）

19尚书省评定起义的功劳，奏请封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安成郡公，其余的人按等级封赏。

20梁州刺史刘稚反叛，刘毅派遣将领讨伐，将他擒获。

21庚申日（十八日），北魏主拓跋珪返回平城。

22乙亥日（十一月初三），任命左将军孔安国为尚书左仆射。

23十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。

24乞伏乾归到后秦朝拜。

25十二月，任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。（胡三省注：八郡，大概是荆州的武昌，江州的寻阳、豫章、庐陵、临川、鄱阳、南康，豫州的晋熙。）

26这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭在胡桃山（在今安徽和县东北）聚集部众作乱。（胡三省注：胡桃山应当在历阳郡境内。）刘毅派遣司马刘怀肃讨伐，打败了他们。桓石绥是桓石生的弟弟。

义熙三年（丁未年，公元407年）

1春季，正月，辛丑朔日（初一），后燕大赦境内，改年号为建始。

2后秦王姚兴因为乞伏乾归逐渐强大，难以控制，把他留在京城，任命为客尚书（掌管外国及少数民族事务的官员），（胡三省注：汉成帝设置四曹尚书，第四为客曹，掌管外国及少数民族事务。）任命他的世子乞伏炽磐为行西夷校尉，监督他的部众。（胡三省注：此后后秦的国政逐渐衰落，乞伏炽磐日益强盛，而乞伏乾归也不可能再被留住了。）

3二月，己酉日（初九），刘裕前往建康，坚决辞让新近授予的官职，想要到廷尉去自首；安帝下诏依从他的请求，刘裕于是返回丹徒（今江苏镇江丹徒区）。

小主，

4北魏主拓跋珪立他的儿子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。

5殷仲文一向有才华和声望，自认为应当执掌朝政，却因不得志而闷闷不乐；（胡三省注：殷仲文依附桓玄，凭借才华声望希望晋升却没能如愿，所以不安。）出京担任东阳太守（东阳郡，治今浙江金华），更加不高兴。何无忌一向仰慕他的名声；东阳郡属于何无忌管辖范围，（胡三省注：何无忌都督浙江东五郡，东阳是其中之一。）殷仲文答应在赴任途中顺便拜访何无忌，何无忌很高兴，恭敬地等待他。但殷仲文因失意而精神恍惚，最终没有去拜访；何无忌认为他轻视自己，非常愤怒。正赶上南燕入侵，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文是心腹大患，北方的敌人不值得担忧。”闰二月，刘裕府中的将领骆冰谋划叛乱，事情败露，刘裕将他斩杀。趁机说骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖暗中勾结，谋划立桓胤为君主，把他们全部灭族。

6后燕王慕容熙为他的皇后苻氏修建承华殿，从北门运土，土的价格和粮食一样。宿军（今辽宁北镇）典军杜静载着棺材到皇宫极力劝谏，慕容熙将他斩杀。

苻氏曾经在六月想吃冻鱼（将鱼煎后冷冻，夏季难以制作），在十二月想要新鲜的地黄（一种中药，二月、八月采根），慕容熙下令有关部门去办，责备他们办不到，将他们斩杀。

夏季，四月，癸丑日（十九日），苻氏去世，慕容熙哭得昏死过去，很久才苏醒过来；像对待父母一样为她服丧，穿斩衰（最重的丧服），只喝稀粥。命令文武百官在宫中设置灵位哭丧，派人检查哭丧的人，没有眼泪的就治罪，大臣们都含着辛辣的东西来催泪。高阳王的妃子张氏，是慕容熙的嫂子，（胡三省注：高阳王慕容隆的妃子。）美丽而有巧思，慕容熙想让她殉葬，于是借口在她送葬的靴子中发现破毡，将她赐死。右仆射韦璆等人都害怕被殉葬，沐浴后等待命令。从公卿以下到士兵百姓，每户都要参与修建陵墓，耗费的财物用尽了府库储备。陵墓周围有几里地，慕容熙对监工的人说：“好好修建，我随后就会来。”（胡三省注：看慕容熙这话，他的死期快到了。）

丁酉日（疑为丁卯日，五月初四），后燕太后段氏被除去尊号，迁出皇宫居住。（胡三省注：段氏是慕容熙的养母，见上卷元兴二年，403年。）

7氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，领兵进入汉中，后秦梁州别驾吕莹等人起兵响应他；梁州刺史王敏进攻他们。吕莹等人向杨盛求援，杨盛派遣军队进逼濜口（今陕西略阳附近，濜水入沔水处），王敏退守武兴（今陕西略阳，三国蜀汉时置武兴督）。（胡三省注：《水经》记载：沔水向东流经白马戍南，濜水注入。《水经注》说：濜水发源于武都氐人地区北部，向南流经张鲁城东，又向南经过阳平关西，然后向南注入沔水，称为濜口，有濜口城。《郡国县道记》记载：梁州西县城本名白马城，又称濜口城。）杨盛重新与晋朝通好，（胡三省注：晋孝武帝太元十九年（394年），杨盛前来称藩；后来因桓玄叛乱而中断联系。）晋朝任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛于是任命苻宣为行梁州刺史。（胡三省注：《通鉴》以晋朝纪年，所以在“以盛为都督”之上不必加“晋”字，“晋”字应当是“诏”字。）

8五月，丙戌日（疑为壬戌日，五月初十），后燕尚书郎苻进谋反，被诛杀。苻进是苻定的儿子。（胡三省注：晋孝武帝太元十一年（386年），苻定投降后燕，见一百六卷。）

9北魏主拓跋珪向北巡视到濡源（今河北沽源东南，濡水发源地）。

10北魏常山王拓跋遵因罪被赐死。

11当初，北魏主拓跋珪消灭刘卫辰，他的儿子刘勃勃逃到后秦，（胡三省注：见一百七卷孝武帝太元十六年，391年。）后秦高平公没弈干把女儿嫁给了他。刘勃勃身材高大，容貌俊美，生性善辩聪慧，后秦王姚兴见了他，很惊奇，与他谈论军事国事，对他的宠爱超过了功臣旧属。姚兴的弟弟姚邕说：“不能亲近刘勃勃。”姚兴说：“勃勃有济世的才能，我正要和他一起平定天下，为什么要猜忌他呢！”于是任命他为安远将军，让他协助没弈干镇守高平（今宁夏固原），把三城（今陕西延安东南）、朔方的各少数民族部落以及刘卫辰的部众三万人分配给他，让他等待北魏的可乘之机。姚邕坚决争辩，认为不能这样做。姚兴说：“你怎么知道他的为人？”姚邕说：“勃勃对待上级傲慢，治理部众残暴，贪婪狡猾，没有仁义，轻易地改换门庭；如果对他的宠爱超过了限度，恐怕最终会成为边境的祸患。”姚兴于是停止了；但过了很久，最终还是任命刘勃勃为安北将军、五原公，把三交（今陕西榆林西）的五部鲜卑以及其他少数民族二万多个部落分配给他，让他镇守朔方（今内蒙古杭锦旗北）。（胡三省注：为后来刘勃勃背叛后秦，姚兴后悔没听姚邕的话埋下伏笔。）

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北魏主拓跋珪把俘虏的后秦将领唐小方归还给后秦。后秦王姚兴请求归还贺狄干，并且送一千匹好马赎回狄伯支，拓跋珪答应了。（胡三省注：后秦扣留贺狄干见一百十二卷元兴元年，402年。狄伯支、唐小方被俘也见这一年。）

刘勃勃听说后秦又与北魏通好，非常愤怒，于是谋划背叛后秦。（胡三省注：楚国白公胜在楚国作乱，情况正是这样。）柔然可汗社仑向后秦进献八千匹马，到达大城（今内蒙古杭锦旗东南，汉时属西河郡，后属朔方郡，魏晋时废除），刘勃勃抢走了这些马，把他的三万多部众全部召集起来，假装在高平川（今宁夏固原附近的清水河河谷）打猎，趁机袭击并杀死没弈干，吞并了他的部众。

刘勃勃自称是夏后氏的后代，（胡三省注：《史记》和《汉书》都说匈奴是夏后氏的后代，是淳维的后裔，刘勃勃是匈奴的残余部族，所以这么说。）六月，自称大夏天王、大单于，（胡三省注：《晋书》记载：刘勃勃，字屈孑，是匈奴右贤王去卑的后代，刘渊的同族，刘武的曾孙，刘卫辰的儿子。刘武就是刘虎，《晋书》避唐朝国讳，改虎为武。）大赦境内，改年号为龙升，设置文武百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封为代公；刘力俟提为大将军，封为魏公；叱于阿利为御史大夫，封为梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。

贺狄干长期留在长安，常常被幽禁，因此学习阅读经史书籍，举止像个儒生。等到返回北魏，北魏主拓跋珪见他的言语服饰都像秦国人，认为他是羡慕并效仿秦人，非常愤怒，把他和他的弟弟贺狄归一起杀死。

12后秦王姚兴任命太子姚泓为录尚书事。

13秋季，七月，戊戌朔日（初一），发生日食。

14汝南王司马遵之因事获罪被处死。司马遵之是司马亮的五世孙。（胡三省注：汝南王司马亮死于楚王司马玮之乱。）