小主，

羌族部众十多万人向西逃奔到陇上（今甘肃陇山以西地区），沈林子追击到槐里（今陕西兴平市东南），俘虏了数以万计的人。（胡三省注：姚氏是羌族；姚氏灭亡后，所以羌族部众向西逃奔。）

河西王沮渠蒙逊听说太尉刘裕消灭了后秦，十分愤怒。门下校郎刘祥入宫谈论事情，（胡三省注：从曹操、孙权设置校事监察大臣，称为校郎，后来就沿用这个名称。沮渠蒙逊设置各曹校郎，如门下校郎、中兵校郎等。）沮渠蒙逊说：“你听说刘裕进入潼关，还敢这样洋洋得意！”于是杀了刘祥。（胡三省注：杨正衡说：硏，五见翻；但有这个音却没有这个义。河西的士人百姓心向晋朝。沮渠蒙逊是胡人，窃取河西的统治权，听说刘裕进入潼关，担心他们响应晋朝，所以杀刘祥来威慑众人，以镇服他们的心。奸雄的喜怒，难道是随便的吗！《魏书·沮渠传》作“姸姸”，指华人服饰艳丽自喜，所以沮渠蒙逊这么说。）

起初，夏王赫连勃勃听说太尉刘裕讨伐后秦，对大臣们说：“姚泓不是刘裕的对手。而且他的兄弟在内部叛乱，怎么能抵御别人！刘裕夺取关中是肯定的了。但刘裕不能长久留在关中，一定会南归；留下子弟和将领镇守，我夺取关中就像捡起地上的草芥一样容易。”于是喂饱战马，磨利兵器，训练士兵，进军占据安定，秦岭以北的郡县戍守都投降了他。刘裕派遣使者给赫连勃勃送去书信，约定结为兄弟；赫连勃勃让中书侍郎皇甫徽写回信，暗地里背诵下来，然后面对刘裕的使者，口述让舍人记录下来。刘裕读了信，感叹说：“我比不上他！”（胡三省注：史书说夷族中的豪杰多有权谋。）

16广州刺史谢欣去世；东海人徐道期聚集部众攻陷州城，进攻始兴（今广东韶关市），始兴相彭城人刘谦之讨伐并诛杀了他。朝廷下诏任命刘谦之为广州刺史。

17癸酉日（初四），司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙以及桓温的孙子桓道度、桓道子、同族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等人都到北魏长孙嵩那里投降。（胡三省注：后秦灭亡后，司马休之等人害怕被刘裕诛杀，所以都投降北魏。）后秦匈奴镇将姚成都和他的弟弟姚和都献出镇所投降北魏。北魏主拓跋嗣下诏，民间有能把姚氏子弟送到平城的人给予赏赐。冬季，十月，己酉日（十一日），拓跋嗣召长孙嵩等人返回。司马休之不久在北魏去世。北魏赐予司马国璠淮南公的爵位、司马道赐池阳子的爵位、鲁轨襄阳公的爵位。刁雍上书请求到南部边境效力，拓跋嗣任命刁雍为建义将军。（胡三省注：建义将军是北魏用这个名号优待刁雍，意思是让他建立义兵来报父兄的仇。）刁雍在黄河、济水之间聚集部众，（胡三省注：济指济水。）骚扰徐州、兖州；太尉刘裕派兵讨伐他，没有攻克。刁雍进军屯驻固山（今山东滕州市东北），部众达到二万人。

18朝廷下诏进升宋公刘裕的爵位为王，增加封邑十个郡；刘裕推辞不接受。

19西秦王乞伏炽磐派遣左丞相昙达等人攻打后秦旧将姚艾，（胡三省注：姚艾是后秦上邽的镇将。）姚艾派遣使者向乞伏炽磐称臣，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。征召王松寿为尚书左仆射。（胡三省注：义熙十二年，乞伏炽磐派遣王松寿屯驻马头来进逼后秦的上邽；上邽投降后，所以征召他回来。）

20十一月，北魏叔孙建等人讨伐西山丁零人翟蜀洛支等，平定了他们。（胡三省注：西山是北魏安州的西山。）

21辛未日（初三），刘穆之去世，太尉刘裕听说后，震惊悲痛惋惜了好几天。起初，刘裕想留在长安经营西北，而各位将领都因长期征战思念回家，大多不想留下。恰逢刘穆之去世，刘裕因为后方没有可以托付的人，于是决定东归。

刘穆之去世后，朝廷上下惶恐不安，想下诏书，任命太尉左司马徐羡之代替刘穆之。中军谘议参军张邵说：“现在确实是紧急情况，最终任用的人在于徐羡之；但世子没有擅自发号施令的权力，应该先咨询刘裕。”刘裕想让王弘代替刘穆之。从事中郎谢晦说：“王弘轻率浮躁，不如徐羡之。”（胡三省注：王弘，字休元。易指轻率。）于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹杨尹，代管留任的事务。从此朝廷中过去由刘穆之决定的大事，都要向北咨询刘裕。

刘裕任命次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦三州诸军事、安西将军、兼任雍、东秦二州刺史。（胡三省注：雍指雍州。）刘义真当时十二岁。任命太尉谘议参军京兆人王修为长史，王镇恶为司马、兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都为中兵参军，仍然让沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。

在此之前，流落到关中的陇上流民，希望凭借军队的威势得以返回本土；等到设置东秦州，（胡三省注：当时刘裕还没有得到天水，东秦州就是毛德祖所兼任的。有人说，刘裕设置东秦州，让刘义真兼任。）知道刘裕没有再向西开拓的意思，都叹息失望。

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关中人一向敬重王猛，刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此南方人都嫉妒他。沈田子自认为在嶢柳的战功，和王镇恶争功，心中不平。刘裕将要返回，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的家在关中，不能保证他的忠诚。”刘裕说：“现在留下你们文武将士一万精兵，他如果想做坏事，正好足以自取灭亡。不要再多说了。”刘裕私下对沈田子说：“钟会不能实现他的叛乱，是因为有卫瓘的缘故。（胡三省注：钟会、卫瓘的事见七十八卷魏元帝咸熙元年。）俗话说：‘猛兽不如一群狐狸，’你们十多个人，害怕王镇恶干什么！”（胡三省注：为沈田子杀王镇恶埋下伏笔。）

史臣司马光说：古人有句话：“怀疑的人就不要任用，任用的人就不要怀疑。”刘裕既然把关中委托给王镇恶，却又对沈田子说后面那些话，这是促使他们作乱。可惜啊，百年的敌寇，千里的土地，得到它很艰难，失去它却很仓促，使丰、鄗那样的都城又落入敌寇手中。（胡三省注：鄗指鄗城。）荀子说：“兼并容易做到，巩固却很困难。”确实是这样啊！

22三秦地区的父老听说刘裕将要返回，到营门前流泪诉说：“我们这些残余的百姓没有蒙受帝王的教化，到现在已经一百年了，才看到汉族的衣冠礼仪，人人相互庆贺。长安的十座皇陵是公家的坟墓，咸阳的宫殿是公家的住宅，（胡三省注：汉高帝长陵、惠帝安陵、文帝霸陵、景帝阳陵、武帝茂陵、昭帝平陵、宣帝杜陵、元帝渭陵、成帝延陵、哀帝义陵、平帝康陵，都在关中，共十一陵，说十座是举整数。长安、咸阳的宫殿都是汉朝的旧迹。刘裕是刘氏的子孙，所以父老用这些话挽留他。）您放弃这里想到哪里去呢！”刘裕为他们感到悲痛，安慰他们说：“我接受朝廷的命令，不能擅自留下。实在理解你们怀念故土的心情，现在把我的次子留下，和文武贤才一起镇守这里，你们要努力和他们相处。”十二月，庚子日（初三），刘裕从长安出发，从洛阳进入黄河，开通汴渠（连接黄河和淮河的运河）返回。

23氐族豪强徐骇奴、齐元子等人率领部落三万人在雍城（今陕西凤翔县南），派遣使者向北魏请求投降。北魏主拓跋嗣派遣将军王洛生、河内太守杨声等人向西行进接应他们。

24闰月，壬申日（初五），北魏主拓跋嗣前往大宁长川（今内蒙古兴和县一带）。

25秦、雍二州的一千多家百姓推举襄邑令上谷人寇讃为主，向北魏投降，（胡三省注：寇讃是后秦的襄邑令。）北魏主拓跋嗣任命寇讃为魏郡太守。过了很久，流入北魏的河南、荥阳、河内的秦、雍二州人，数以万计，拓跋嗣于是设置南雍州，任命寇讃为刺史，封为河南公，治所设在洛阳；（胡三省注：治指治所。）设置雍州的郡县来安抚他们。寇讃善于招纳安抚，前来归附的流民，是当初的三倍。

26夏王赫连勃勃听说太尉刘裕东归，十分高兴，（胡三省注：善于用兵的人等待时机行动。）向王买德询问说：“我想夺取关中，你试着说说策略。”王买德说：“关中是地势险要的地方，而刘裕让年幼的儿子镇守，他匆忙返回，正是想急于完成篡夺帝位的事情，没有闲暇再考虑中原的事情。（胡三省注：刘裕的心思，崔浩、王买德都知道。）这是上天把关中赐给我们，不能错过。青泥、上洛（今陕西商州市）是南北的险要之地，应该先派遣流动部队截断它们；向东堵塞潼关，（胡三省注：断指截断。塞指堵塞。）断绝他们的水陆通道；然后向三辅地区发布檄文，施加威力和恩德，那么刘义真就像在罗网中，不值得费力夺取了。”（胡三省注：赫连勃勃打败刘义真夺取关中，最终像王买德的计策一样。罟指网。）赫连勃勃于是任命他的儿子抚军大将军赫连璝为都督前锋诸军事，率领二万骑兵前往长安，（胡三省注：璝指赫连璝。）前将军赫连昌屯驻潼关，任命王买德为抚军右长史，屯驻青泥，（胡三省注：刘裕得到洛阳却不能阻止寇讃在旁边窥伺，让刘义真镇守关中却不能阻止夏军截断潼关、青泥，回到彭城，还没坐稳刘义真就战败了。自己刚放弃天下，尸骨未寒四镇就失守了，也是应该的。）赫连勃勃率领大军作为后援。（胡三省注：将指率领。）

27这一年，北魏都坐大官章安侯封懿去世。（胡三省注：坐指都坐。）

十四年（戊午，418年）

1春季，正月，丁酉朔日（初一），北魏主拓跋嗣到达平城，命令护高车中郎将薛繁率领高车、丁零人向北攻略，到达弱水（今内蒙古西部的弱水，流入居延泽）后返回。（胡三省注：北魏仿照汉朝设置匈奴中郎将的官职，设置护高车中郎将。）

2辛巳日（十六日），大赦天下。

3夏国赫连璝到达渭阳（今陕西咸阳市东北），关中百姓向他投降的络绎不绝。龙骧将军沈田子领兵抵御，害怕对方人多势众，后退屯驻刘回堡（今陕西兴平市境），派遣使者回去报告王镇恶。王镇恶对王修说：“公把十岁的孩子托付给我们，我们应当共同努力；而沈田子拥兵不进，敌寇怎么能平定！”使者回去，把这话告诉沈田子。沈田子和王镇恶本来就有互相图谋的心思，因此更加愤恨恐惧。不久，王镇恶和沈田子一起出兵到长安以北地区抵御夏军，（胡三省注：赫连璝已经到达渭阳，王镇恶、沈田子怎么能出兵到北地呢？这里说的北地指长安以北的地区。）军中传言：“王镇恶想杀尽南方人，用几十人送刘义真南归，趁机占据关中反叛。”辛亥日（十七日），沈田子邀请王镇恶到傅弘之的营中商议事情；沈田子请求屏退旁人说话，（胡三省注：屏指屏退。）让他的同宗沈敬仁在帐幕下斩杀了王镇恶，假称是接受太尉的命令诛杀他。傅弘之跑去告诉刘义真，刘义真和王修穿上铠甲登上横门（长安城北出东头第一门）观察局势变化。不久，沈田子率领几十人前来，说王镇恶反叛，王修捉住沈田子，列举他擅自杀人的罪状，把他斩首；任命冠军将军毛修之代替王镇恶为安西司马。傅弘之在池阳（今陕西泾阳县西北）大败赫连璝，又在寡妇渡（今甘肃庆阳市北，胡三省注：按宋白《续通典》，现在庆州北十五里有寡妇山，大概河水发源于这座山，下游是寡妇渡。）打败他，斩杀俘获很多人，夏军于是后退。

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壬戌日（二十八日），太尉刘裕到达彭城，解除戒严。琅邪王司马德文先返回建康。

刘裕听说王镇恶死了，上表说“沈田子突然发狂，杀害忠勋”，（胡三省注：狂易指因发狂而改变常态。）追赠王镇恶为左将军、青州刺史。

任命彭城内史刘遵考为并州刺史、兼任河东太守，镇守蒲阪；征召荆州刺史刘道怜为徐、兖二州刺史。

刘裕想让世子刘义符镇守荆州，以徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军谘议张邵劝谏说：“太子的重要地位，关系到天下，不应该安置在外地。”于是改任刘义隆为都督荆、益、宁、雍、梁、秦六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张邵为司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆还年幼，府中的事务都由张邵决定。王昙首是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉稳坚毅有器量，是宰相之才，你每件事都要咨询他。”（胡三省注：沈指沉稳。）

任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆是刘道怜的儿子。

刘裕辞去司州的职务，兼任徐、冀二州刺史。

4西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都（今青海乐都县）。

5二月，乙弗乌地延率领二万户投降西秦。

6三月，派遣使者访问北魏。

7夏季，四月，己巳日（初五），北魏把冀、定、幽三州的徒河人（胡三省注：徒河指跟随慕容氏进入中原后留在三州的徒河人，北魏人因此称他们为徒河。）迁到代都（平城）。（胡三省注：北魏主拓跋珪皇始二年攻克中山，设置安州，又设立行台镇守安抚那里的百姓。天兴三年，改称为定州，统领中山、常山、巨鹿、博陵、北平、河间、高阳、赵郡。宋白说：起初设置安州，不久改称为定州，以安定天下为名。）

8起初，和龙（今辽宁朝阳市）有赤气布满天空遮蔽太阳，从寅时到申时，燕太史令张穆对燕王冯跋说：“这是战争的征兆。现在北魏正强盛，而我们扣押他们的使者，（胡三省注：指扣留于什门，事见一百十六卷义熙十年。）友好的关系不能建立，我私下为此担忧。”冯跋说：“我正在考虑这件事。”五月，北魏主拓跋嗣向东巡视，到达濡源（今河北沽源县东南）和甘松（今内蒙古赤峰市境），派遣征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率领二万精锐骑兵袭击燕，（胡三省注：观指奚观。）又命令骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵奔赴辽西，作为声援，（胡三省注：《魏书·官氏志》记载，内入诸姓可地延氏改为延氏。骁指勇猛。西方尉迟氏后来改为尉氏。）拓跋嗣屯驻突门岭等待他们。长孙道生等人攻克乙连城（今辽宁喀左县境），进军攻打和龙，与燕单于右辅古泥交战，打败了他，（胡三省注：义熙七年，冯跋设置单于四辅。）杀死燕将皇甫轨。燕王冯跋据城固守，北魏人攻打，没有攻克，掳掠燕国民众一万多家后返回。

9六月，太尉刘裕开始接受相国、宋公、九锡的任命，（胡三省注：义熙十二年命令下达，到现在才接受。）赦免宋公封邑内死刑以下的罪犯，尊奉继母兰陵人萧氏为太妃，任命太尉军谘祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，兼任吏部尚书，（胡三省注：选指选官。）从事中郎傅亮、蔡廓都为侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常，行参军殷景仁为秘书郎，其余的百官，都依照朝廷的制度设置。孔靖推辞不接受。傅亮是傅咸的孙子；（胡三省注：傅咸在晋武帝、惠帝时为官，以正直着称。）蔡廓是蔡谟的曾孙；（胡三省注：蔡谟历经成帝、康帝、穆帝三朝，出朝镇守地方，入朝担任辅臣，都有好名声和功绩。）郑鲜之是郑浑的玄孙；（胡三省注：郑浑见六十六卷汉献帝建安十七年。）殷景仁是殷融的曾孙。（胡三省注：殷融见九十四卷成帝咸和三年。）殷景仁学习不注重写文章，却聪明有悟性；口中不谈论玄学，却深刻理解事物的道理；至于国家的典章、朝廷的礼仪、旧有的制度、历史记载，没有不加以编撰记录的，有见识的人知道他有治理当世的志向。

10北魏天部大人白马文贞公崔宏病重，（胡三省注：去年，北魏设置天地四方六部大人。）北魏主派遣侍臣询问病情，一夜之间好几次。等到崔宏去世，下诏让大臣们和附属国的首领都去参加葬礼。

11秋季，七月，戊午日（二十四日），北魏主拓跋嗣到达平城。

12九月，甲寅日（二十一日），北魏命令各州征调百姓的租粮，每户五十石，堆积在定、相、冀三州。（胡三省注：北魏主拓跋珪天兴四年，在邺城设置相州，统领魏、阳平、广平、汲郡、东郡、顿丘、濮阳、清河等郡，冀州统领的只是长乐、勃海、武邑、章武、乐陵而已。）

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13河西王沮渠蒙逊又领兵讨伐西凉，西凉公李歆准备抵御，左长史张体顺极力劝谏，才停止。沮渠蒙逊收割了西凉的秋季庄稼后返回。

李歆派遣使者前来报告继位的事情。冬季，十月，朝廷任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军、酒泉公。（胡三省注：七郡指敦煌、酒泉、晋兴、建康、凉兴以及李暠所设置的会稽、广夏。）