19九月癸酉日，北魏丞相高欢上表辞让王爵，不被允许；请求分封十万户食邑颁授功勋义士（胡三省注：勋义指自信都跟随起义讨伐尔朱氏有功的人），被批准。
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20冬季十月庚申日，梁朝任命尚书右仆射何敬容为左仆射，吏部尚书谢举为右仆射。
21十一月癸巳日，北魏任命殷州刺史中山人邸珍为徐州大都督、东道行台、仆射，讨伐下邳（胡三省注：讨伐王早）。
22十二月丁巳日，北魏主在嵩山狩猎；己巳日，到温泉；丁丑日，返回宫中。
23北魏荆州刺史贺拔胜侵犯梁朝雍州（胡三省注：此为梁朝雍州，治襄阳），攻下下迮戍，煽动各蛮族；雍州刺史庐陵王萧续派兵攻击，多次战败，汉南震惊。贺拔胜又派兵攻打冯翊、安定、沔阳、酇城，都攻了下来（胡三省注：《五代志》记载：竟陵郡蓝水县侨置冯翊郡，沔阳郡后来改为复州，襄阳郡阴城县旧置酇城郡，萧子显《齐志》记载宁蛮府领有安定郡，领新安等县，《五代志》新安并入襄阳郡南漳县，应当是在南漳界设置安定侨郡。蓝水在唐代并入郢州长寿县，阴城并入谷城县）。萧续派电威将军柳仲礼屯驻谷城抵御，贺拔胜攻打不下，于是返回；从此沔北化为废墟。柳仲礼，是柳庆远的孙子（胡三省注：柳庆远见一百四十三卷齐东昏侯永元二年）。
24北魏丞相高欢担心贺拔岳、侯莫陈悦强大，右丞翟嵩说：“我能离间他们，让他们自相残杀。”高欢派他去。高欢又派长史侯景招抚纥豆陵伊利，伊利不听从。
中大通六年（甲寅，公元534年）
1春季正月壬辰日，北魏丞相高欢在河西攻击纥豆陵伊利，擒获他，将他的部落迁到河东（胡三省注：河西指五原河以西，河东指五原河以东）。北魏主责备他说：“伊利不侵犯不反叛，是国家的忠臣（胡三省注：《左传》记载戎子驹支说“为先君不侵不叛之臣”），大王突然讨伐他，难道有一个使者先请示过吗！”
2北魏东梁州百姓夷人作乱（胡三省注：魏收《志》记载东梁州领金城、直城、安康、魏明郡，《五代志》西城郡旧置东梁州，金城即今天的金州城，是东梁州治所），二月，诏令以代理东雍州事务的丰阳人泉企讨伐平定（胡三省注：北魏世祖在平阳置东雍州，太和中撤销。孝昌中在平阳置唐州，因唐尧都平阳得名，建义初改为晋州，未曾复置东雍州。《五代志》说雍州郑县后魏置东雍州，参考魏收《志》，郑县当时已属华州界，不知此东雍州设在何地。魏收《志》记载丰阳县属上庸郡，太安二年设置。《姓谱》说《国语》记载潞、泉、余、满都是赤狄隗姓，又吴全琮的孙子吴恽降魏，封南阳，食邑白水，因此改为泉氏）。泉企世代是商、洛一带的豪门（胡三省注：商、洛指汉代古县商县、上洛县，《隋志》上洛郡有商洛县），北魏世祖因他的曾祖泉景言为本县令，封丹水侯，让子孙世袭。
3壬戌日，北魏大赦天下。
4癸亥日，梁武帝耕种籍田，大赦天下。
5北魏永宁寺佛塔失火（胡三省注：天火称为灾），观看的人都哭泣，哭声震动城阙（胡三省注：北魏修建永宁寺见一百四十八卷天监十五年，史言说末世百姓深信佛塔到这种地步）。
6北魏贺拔岳将要讨伐曹泥，派都督武川人赵贵到夏州与宇文泰商议，宇文泰说：“曹泥是孤城且地处偏远，不值得担忧。侯莫陈悦贪婪而无信，应先对付他。”贺拔岳不听，召侯莫陈悦在高平会合，共同讨伐曹泥。侯莫陈悦得到翟嵩的话，于是图谋除掉贺拔岳。贺拔岳多次与侯莫陈悦宴饮谈话，长史武川人雷绍劝谏，不听。贺拔岳让侯莫陈悦先行，到河曲（胡三省注：河曲在灵州西，黄河千里一曲，河水从浇河到汉眴卷古县，大致东北流，到富平才弯曲北流，所谓河曲，富平是唐代灵州地），侯莫陈悦引诱贺拔岳进入营中坐下，讨论军事，侯莫陈悦假装腹痛起身，他的女婿元洪景拔刀斩杀贺拔岳。贺拔岳的部下都逃散，侯莫陈悦派人告诉他们说：“我另外接受命令，只杀贺拔岳一人，各位不要害怕。”众人信以为真，都不敢动。而侯莫陈悦犹豫不决，不立即安抚收编，就返回陇山，屯驻水洛城（胡三省注：宋代以渭州笼竿城置德顺军，水洛城在军西一百里）。贺拔岳的部众逃散返回平凉，赵贵到侯莫陈悦处请求为贺拔岳收尸安葬，侯莫陈悦同意。贺拔岳死后，侯莫陈悦军中都互相庆贺，行台郎中薛憕私下对亲信说：“侯莫陈悦才能谋略向来欠缺，却杀害良将，我们这些人现在要被别人俘虏了，有什么可贺的！”薛憕，是薛真度的堂孙（胡三省注：薛真度见一百三十九卷齐明帝建武元年）。
贺拔岳的部众没有归属，诸将因都督武川人寇洛年纪最大，推举他统领各军；寇洛向来没有威严谋略，不能统一部众，就自己请求让位。赵贵说：“宇文夏州（宇文泰）英才大略盖世，远近归附，赏罚严明，士兵效命，若迎接他来主持大局，大事可成。”诸将有的想南召贺拔胜，有的想东告北魏朝廷，犹豫不决。都督盛乐人杜朔周说：“远水救不了近火，今天的事，非宇文夏州不能解决，赵将军的意见对。我请求轻骑前去报告噩耗，并迎接他。”众人于是派杜朔周骑马到夏州召宇文泰。
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宇文泰与将佐宾客商议去留，前太中大夫颍川人韩褒说：“这是天赐良机，还犹豫什么！侯莫陈悦不过是井底之蛙，您去了必定能擒获他。”众人认为：“侯莫陈悦在水洛，离平凉不远，若他已收编贺拔公的部众，再图谋他实在困难，希望暂且留下观察局势。”宇文泰说：“侯莫陈悦既然杀害主帅（胡三省注：帅指贺拔岳），自然应乘势直据平凉，却退据水洛，我知道他成不了事。难以得到又容易失去的是时机。若不早去，人心将会离散。”
夏州首望都督弥姐元进（胡三省注：弥姐是羌族复姓，弥姐元进的家族是州中首屈一指的望族，官职又是都督）暗中谋划响应侯莫陈悦，宇文泰知道后，与帐下都督高平人蔡佑商议逮捕他，蔡佑说：“元进终将反叛，不如杀了他。”宇文泰说：“你有决断力。”于是召元进等人入帐议事，宇文泰说：“陇地贼人叛乱，应当与各位合力讨伐，你们似乎有不同意见，为什么？”蔡佑立即披甲持刀直入，瞪着眼睛对诸将说：“早上商议晚上就变卦，怎么做人！今天必须斩断奸人的头！”满座都叩头说：“希望选对人除掉。”蔡佑于是呵斥元进，将他斩杀，一并诛杀其党羽，随后与诸将结盟讨伐侯莫陈悦。宇文泰对蔡佑说：“我现在把你当儿子，你会把我当父亲吗？”
宇文泰与帐下轻骑奔赴平凉，令杜朔周率部先占据弹筝峡（胡三省注：杜佑说弹筝峡在今原州百泉县，百泉即汉代朝那县地。《九域志》记载渭州都卢峡即弹筝峡。《水经》说都卢山峡内常有弹筝之声，又说弦歌之山峡口水流，风吹声响如音乐）。当时民间惶恐，逃散的人很多，士兵争相抢掠，杜朔周说：“宇文公正讨伐罪人安抚百姓，怎能助纣为虐！”安抚并遣返他们，远近百姓都心悦诚服；宇文泰听说后嘉奖他。杜朔周本姓赫连，曾祖库多汗因避难改姓，宇文泰让他恢复旧姓，取名赫连达。
丞相高欢派侯景招抚贺拔岳的部众，宇文泰到安定遇上他，说：“贺拔公虽死，宇文泰还在，你来做什么！”侯景大惊失色说：“我不过是支箭，随人发射而已。”于是返回（胡三省注：英雄的仪表举止和行为必定与众不同，以侯景的凶狠狡猾，被宇文泰一句话折服，言辞气势都收敛，确实有原因。李密见唐太宗不自觉地敬畏，事情也类似）。
宇文泰到平凉，为贺拔岳哭得很悲痛，将士都又悲又喜。
高欢又派侯景与散骑常侍代郡人张华原、义宁太守太安人王基慰劳宇文泰，宇文泰不接受，想劫持他们，说：“留下就共享富贵，不然，性命就在今日。”张华原说：“明公想以死亡威胁使者，这不是我张华原所怕的。”宇文泰于是放他们走。王基返回，说“宇文泰雄才杰出，请趁他未稳定时消灭他。”高欢说：“你没看到贺拔岳、侯莫陈悦的下场吗！我会用计轻而易举地拿下他。”
北魏主听说贺拔岳死了，派武卫将军元毗慰劳贺拔岳的军队，召他们返回洛阳，同时召侯莫陈悦。元毗到平凉，军中已奉宇文泰为主；侯莫陈悦已依附丞相高欢，不肯应召。宇文泰通过元毗上表说：“臣贺拔岳突然遭难，都督寇洛等人让臣暂掌军事。奉诏召贺拔岳的军队入京。现在高欢的部众已到河东，侯莫陈悦还在水洛，士兵多是西部人，留恋家乡，若逼令赴京，侯莫陈悦从后追击，高欢在前拦截，恐怕会败国害民，损失更大（胡三省注：这虽是宇文泰不接受征召的托词，却也是形势必然）。请稍缓时日，慢慢诱导，逐步向东迁移。”北魏主于是任命宇文泰为大都督，统领贺拔岳的军队。
当初，贺拔岳以东雍州刺史李虎为左厢大都督，贺拔岳死后，李虎投奔荆州，劝说贺拔胜收编贺拔岳的部众，贺拔胜不听。李虎听说宇文泰代替贺拔岳统领部众，就从荆州返回，到阌乡（胡三省注：阌乡在汉代湖县界，隋改湖城县为阌乡县），被丞相高欢的别将抓获，送往洛阳。北魏主正谋划夺取关中，得到李虎很高兴，任命为卫将军，厚加赏赐，派他去宇文泰处。李虎，是李歆的玄孙（胡三省注：凉王李歆被沮渠蒙逊消灭）。