不久，宋金刚谋划逃往上谷（今河北易县），被突厥追上抓获，腰斩处死。（胡三省注：宋金刚原本在上谷起兵。）岚州（今山西岚县北）总管刘六儿跟随宋金刚在介休，秦王李世民擒获斩杀他。他的哥哥刘季真，放弃石州，投奔刘武周的部将马邑（今山西朔州）人高满政，高满政杀了他。（胡三省注：去年五月，刘六儿投降，今年三月，刘季真投降，但实际依附宋金刚、刘武周，现在都被处死。）

刘武周向南侵犯时，内史令苑君璋劝谏说：“唐主率领一州的部众，直取长安，所向无敌，这是上天授予，不是人力能做到的。晋阳以南，道路险要狭窄，孤军深入，没有后援，如果进军作战不利，怎么返回！不如北联突厥，南结唐朝，南面称孤，才是长久之计。”刘武周不听，留苑君璋驻守朔州（今山西朔州）。到战败，刘武周哭着对苑君璋说：“不听您的话，才到这地步。”过了很久，刘武周谋划逃回马邑，事情败露，被突厥杀死。突厥又任命苑君璋为大行台，统领残余部众，还令郁射设领兵协助镇守。

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24庚申日（二十七日），怀州（今河南沁阳）总管黄君汉在西济州（今河南济源）袭击王世充的太子王玄应，大败他；（胡三省注：《新志》记载：武德二年，王世充的部将丁伯德以济源县来降，设置西济州。称“西”是为了区别济北的济州。）熊州（今河南宜阳西）行军总管史万宝在九曲（今河南宜阳北）截击，又打败他。

25辛酉日（二十八日），王世充攻陷邓州（今河南邓州）。

26唐高祖听说并州平定，非常高兴。壬戌日（二十九日），宴请群臣，赏赐丝织品，让他们自己进入御府，尽力取用。（胡三省注：唐的御府大概属内侍省内府局。《六典》记载：内府令掌管中宫府库的珍宝货物、收支账目，凡朝会，五品以上官员在殿庭被赏赐绢及杂彩、金银器的，都由内府供应。现在让他们各自按力气取用丝织品。）恢复唐俭的官爵，还任命他为并州道安抚大使；所没收的独孤怀恩的田宅财物，全部赏赐给唐俭。（胡三省注：奖赏他揭发独孤怀恩反叛的功劳。）

李世民留李仲文镇守并州，刘武周多次派兵入侵，（胡三省注：这里说的是刘武周未死之前。）李仲文总能击退他们，攻克一百多座城堡。（胡三省注：指马邑郡界的城堡。）下诏任命李仲文为检校并州总管。（胡三省注：检校官不是正式官职。）

27五月，窦建德派高士兴在幽州（今北京）攻打李艺，不胜，撤军到笼火城。李艺袭击，大败高士兴，斩首五千级。窦建德的大将军王伏宝，勇略在军中第一，众将嫉妒他，说他谋反，窦建德杀了他，王伏宝说：“大王为什么听谗言，自斩左右手呢！”

28起初，尉迟敬德领兵协助吕崇茂驻守夏县，唐高祖暗中派使者赦免吕崇茂的罪，任命他为夏州刺史，（胡三省注：大概以夏县为夏州。）让他图谋尉迟敬德，事情败露，尉迟敬德杀了吕崇茂。尉迟敬德离开后，吕崇茂的残余党羽又占据夏县抵抗。秦王李世民领兵从晋州（今山西临汾）返回攻打夏县，壬午日（十九日），屠杀全城。（胡三省注：《考异》说：《高祖实录》记载：“皇帝说：‘平定薛举之初，不杀奴贼，导致叛乱，若不全部诛杀，必为后患。’下诏士兵能作战的全部斩首。”怀疑《实录》的作者把太宗的过错归于高祖，现在不采用。）

29辛卯日（二十八日），秦王李世民到达长安。

30这月，突厥派阿史那揭多向王世充献一千匹马，并且求婚，王世充把宗室女嫁给他，还与突厥贸易。

31六月，壬辰日（初一），下诏任命和州（今安徽和县）总管、东南道行台尚书令楚王杜伏威为使持节、总管江、淮以南诸军事、扬州（今江苏扬州）刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使，进封吴王，赐姓李氏。任命辅公祏为行台左仆射，封舒国公。

32丙午日（十五日），立皇子李元景为赵王，李元昌为鲁王，李元亨为酆王。

33显州行台尚书令楚公杨士林，虽接受唐朝官爵，却北结王世充，南通萧铣，下诏庐江王李瑗与安抚使李弘敏讨伐他。军队未出发，长史田瓒被杨士林猜忌，甲寅日（二十三日），田瓒杀杨士林，投降王世充，王世充任命田瓒为显州总管。

34秦王李世民讨伐刘武周时，突厥处罗可汗派弟弟步利设率领二千骑兵援助唐朝。刘武周战败后，这月，处罗可汗到晋阳，总管李仲文不能控制；又留下伦特勒，让他率领几百人，说协助李仲文镇守，从石岭（今山西阳曲东北）以北，都留兵驻守后离去。（胡三省注：石岭关在代州。杜佑说：忻州定襄县、汉阳曲县，有石岭关，非常险要坚固。）

35唐高祖商议攻打王世充，王世充听说后，挑选各州镇守的勇猛士兵都集结到洛阳，设置四镇将军，招募人分别防守四城。（胡三省注：指洛阳四城。）秋，七月，壬戌日（初一），下诏秦王李世民统领众军攻打王世充。陕东道行台屈突通的两个儿子在洛阳，（胡三省注：当时命屈突通判陕东道行台左仆射，跟随秦王东征。）高祖对屈突通说：“现在想让你东征，你的两个儿子怎么办？”屈突通说：“我从前是俘虏，罪该处死，陛下释放我，加以恩礼。（胡三省注：事情见一百八十四卷义宁元年十二月。）当时，我心口发誓，希望用余生为陛下尽节，只担心死得不是地方。现在能充当前锋，两个儿子又有什么值得顾惜的！”高祖感叹说：“忠义之士，竟到这种地步！”

36癸亥日（初二），突厥暗中派使者到王世充处，潞州总管李袭誉截击，打败他们，缴获几万头牛羊。

37骠骑大将军可朱浑定远（胡三省注：可朱浑是少数民族三字姓。）告发“并州总管李仲文与妖僧志觉有谋反的言论，（胡三省注：真乡县公。西魏设置真乡县，当时属绥州。）又娶陶氏之女以应桃李的谣言。讨好可汗，很得他的欢心，可汗答应立他为南面可汗；到在并州时，贪污受贿声名狼藉。”高祖命裴寂、陈叔达、萧瑀共同审讯他。乙巳日（疑误），李仲文被处死。

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38壬午日（十九日），秦王李世民到达新安（今河南新安）；（胡三省注：《九域志》记载：新安在洛州西七十里。《考异》说：《高祖实录》记载：“丙戌日，到达新安。”大概是根据奏报到达的日期。现在依从《河洛记》。）王世充派魏王王弘烈镇守襄阳（今湖北襄阳），（胡三省注：襄阳是襄州治所。）荆王王行本镇守虎牢（今河南荥阳汜水镇西），宋王王泰镇守怀州（今河南沁阳），齐王王世恽负责南城，楚王王世伟镇守宝城，太子王玄应镇守东城，汉王王玄恕镇守含嘉城，鲁王王道徇镇守曜仪城，（胡三省注：《六典》记载：东都城的皇城在都城的西北隅，东城在皇城以东，皇城在东城之内，皇宫在皇城以北。从地理位置推测，南城大概在皇城以南，端门之外。曜仪城大概在东城以东，含嘉城就是含嘉仓城，宝城就是宝城朝堂，大概是皇城。）王世充亲自率领作战军队，左辅大将军杨公卿率领左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才率领内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲（胡三省注：跋野是少数民族复姓。）率领外军二十八府步兵，总共三万人，以防备唐军。王弘烈、王行本是王世伟的儿子；王泰是王世充哥哥的儿子。

39梁师都勾引突厥、稽胡兵入侵，行军总管段德操打败他们，斩首一千多级。

40罗士信率领前军包围慈涧，王世充亲自领兵三万人救援。己丑日（二十六日），秦王（胡三省注：“王”下有“世民”二字。）率领轻骑兵前去侦察王世充，突然与王世充相遇，寡不敌众，道路险要狭窄，被王世充包围。（胡三省注：《考异》说：《太宗实录》记载：“军队驻扎在谷州，王世充率领三万精兵前来迎战，太宗率领轻骑兵挑战，寡不敌众，被包围几重。太宗拉弓驰射，都应弦而倒，俘获大将燕颀，贼军才撤退。”《旧书·太宗纪》记载：“太宗让左右先返回，独自殿后。王世充的猛将单雄信几百名骑兵夹道逼近，交枪竞进，太宗几乎战败。太宗左右射箭，无不中箭倒地，俘获大将燕颀。”《单雄信传》记载：“太宗进逼东都，单雄信出兵抵抗，持枪而至，几乎伤到太宗。徐世积呵斥阻止他说：‘这是秦王！’单雄信惶恐，于是撤退。太宗因此幸免。”按刘餗《小说》记载：“英公徐积与海陵王李元吉包围洛阳，李元吉仗着力气大，常亲自巡营。王世充召单雄信告诉他，用金碗斟酒，单雄信喝完驰马而出，枪离海陵王仅一尺。徐积惶恐连声呼喊：‘阿兄，这是我的主公！’单雄信才拉住缰绳停下。回头笑着说：‘胡儿不是因为你，差点就成了！’”《旧书》大概据此误记。单雄信如果知道是秦王，会更想捉拿他，怎会惶恐撤退！即使如《小说》所说，单雄信已受王世充命令，要捉拿李元吉，也不会因徐积而放弃。况且李元吉包围东都时，徐积跟随太宗在虎牢。现在不采用。）李世民左右驰射，（胡三省注：“射”下有“皆应弦而毙”五字。）俘获王世充的左建威将军燕琪，（胡三省注：《考异》说：《高祖实录》写作“燕顷”，《太宗实录》写作“燕倾”，《旧太宗纪》写作“燕颀”。现在依从《河洛记》。）王世充才撤退。李世民返回营地，尘土满面，士兵认不出，想抵抗，李世民脱下头盔自报姓名，才得以进入。第二天，率领五万步兵骑兵进军慈涧；王世充撤除慈涧的防守，返回洛阳。李世民派行军总管史万宝从宜阳（今河南宜阳）南下占据龙门（今河南洛阳南伊阙），（胡三省注：这是伊阙的龙门。郦道元说：伊水向北流入伊阙。从前大禹疏通以通水，两山相对，望去像门阙，所以叫伊阙。《春秋》昭公二十六年，赵鞅派女宽驻守阙塞，就是这里。傅毅《东都赋》说：因龙门以畅化，开伊阙以达聪。后来武则天居东都，多次游龙门，正是此地。）将军刘德威从太行（今太行山）向东包围河内（今河南沁阳），上谷公王君廓从洛口（今河南巩义东北）截断王世充的粮道，怀州总管黄君汉从河阴（今河南孟津东）攻打回洛城（今河南偃师北）；大军驻扎在北邙（今河南洛阳北），连营进逼洛阳。王世充的洧州（今河南扶沟）长史繁水（今河南南乐西）人张公谨与刺史崔枢献城投降。（胡三省注：王世充大概以扶沟、鄢陵设置洧州。《隋志》记载，繁水县属武阳郡，唐贞观十八年，并入昌乐县，属魏州。）

41八月，丁酉日（初四），南宁西爨蛮派使者入朝进贡。起初，隋末蛮人首领爨翫反叛，被诛杀，诸子沦为官奴，朝廷放弃其地。（胡三省注：爨翫见一百七十八卷隋文帝开皇十七年、十八年。）唐高祖即位，任命爨翫的儿子爨弘达为昆州（今云南昆明）刺史，（胡三省注：《新志》记载：昆州本是隋设置，隋末战乱废除。武德元年，开辟南中复设，领晋宁、秦臧等县。）让他携带父亲的尸体回去安葬；益州刺史段纶趁机派使者招抚其部落，都来投降。

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42己亥日（初六），窦建德的共州（今河南辉县）县令唐纲杀刺史，献州投降唐朝。（胡三省注：《新志》记载：卫州共城县，武德元年设置共州。去年窦建德打败降服李世积，夺取卫州，所以共州也依附窦建德。唐纲应当是共城县令。）

43邓州土豪捉住王世充任命的刺史来投降。（胡三省注：这年五月，王世充攻陷邓州。）

44癸卯日（初十），梁师都的石堡（今陕西吴旗附近）留守张举率领一千多人来投降。（胡三省注：此石堡大概在夏州以东，不是开元、天宝年间与吐蕃争夺的石堡城。）

45甲辰日（十一日），黄君汉派校尉张夜叉率水军袭击回洛城，攻克，（胡三省注：率水军从怀州渡黄河，袭破回洛。）俘获守将达奚善定，切断河阳（今河南孟州）南桥后返回，降服二十多个堡垒聚落。王世充派太子王玄应率领杨公卿等人攻打回洛，不胜，（胡三省注：《考异》说：《革命记》写作“公乡”。《河洛记》、《唐书》写作“公卿”，现在依从。）于是在回洛城西修筑月城，留兵驻守。

王世充在青城宫列阵，秦王李世民也列阵应对。（胡三省注：现在以郊天斋宿的大次为青城宫，其地应当在都城以南。此青城宫好像在洛城西北。按《六典》记载，洛城西的禁苑，北抵北邙，西至孝水，南连洛水，谷、洛二水在其中交汇，中有合壁、翠微、宿羽、青城等十一宫。）王世充隔河对李世民说：“隋室覆灭，唐在关中称帝，郑在河南称帝，（胡三省注：王世充未向西侵犯，大王却突然领兵东来，为什么？）”李世民让宇文士及回应说：“天下都仰慕皇风，只有你独阻声教，我们为此而来！”王世充说：“彼此休兵讲和，不也很好吗！”宇文士及又回应说：“奉诏攻取东都，不容讲和。”到傍晚，各自领兵返回。

46唐高祖派使者与窦建德联合，窦建德派同安长公主随使者一同返回。（胡三省注：同安长公主是高祖的同母妹妹，黎阳战败时，被窦建德俘获。）

47乙卯日（二十二日），刘德威袭击怀州，攻入外城，攻克堡垒聚落。

48九月，庚午日（初七），梁师都的部将刘旻献华池（今甘肃华池）投降，任命为林州总管。（胡三省注：庆州华池县是西魏的蔚州。后周废除州，隋仁寿初，设置华池县，现在设置林州。）

49癸酉日（初十），王世充的显州总管田瓒献所统辖的二十五州来投降；（胡三省注：这年六月，田瓒投降王世充。）从此襄阳与王世充断绝联系。（胡三省注：王世充派王弘烈镇守襄阳。从襄阳到洛阳，路过南阳。邓州已属唐，南阳之路不能走，从显州经蔡州、汝州到洛阳，显州现在又降唐，所以襄阳的消息断绝。）

50史万宝进军甘泉宫。（胡三省注：汉甘泉宫在京兆醴泉县。史万宝从新安进军逼洛阳，不应到汉的甘泉宫。《隋志》记载：河南寿安县，后魏的甘棠县，有显仁宫。或许以显仁宫为甘棠宫。“泉”恐怕应作“棠”。）丁丑日（十四日），秦王李世民派右武卫将军王君廓攻打轘辕（今河南偃师东南），攻克。（胡三省注：《新志》记载：洛州缑氏县东南有轘辕旧关。）王世充派部将魏隐等人攻击王君廓，王君廓假装逃跑，设下埋伏，大败他们，于是向东夺取土地，到管城（今河南郑州）后返回。（胡三省注：《隋志》记载：荥阳郡管城县，旧名中牟，开皇十六年，分设管城县，十八年，撤销内牟并入。隋改中牟为内牟，当时是管州治所。）此前，王世充的部将郭士衡、许罗汉劫掠唐朝边境，王君廓用计击退他们，下诏慰劳说：“你率领十三人打败一万贼兵，自古以少胜多，没有过这样的事。”

王世充的尉州（今河南尉氏）刺史时德叡率领所统辖的尉、夏、陈、随、许、颍、豫七州来投降。（胡三省注：王世充大概在雍丘设尉州，阳夏设夏州，宛丘设陈州；随州无考，推测是洧州之误；长社设许州，汝阴设颍州，尉氏设尉州。）秦王李世民根据情况命令州县官都依照王世充所任命的，不做变动，改尉州为南汴州，于是黄河以南的郡县相继来降。

刘武周的降将寻相等人多反叛离去。众将怀疑尉迟敬德，把他囚禁在军中，行台左仆射屈突通、尚书殷开山对李世民说：“尉迟敬德勇猛绝伦，现在已囚禁他，他心中必定怨恨，留着恐怕是后患，不如杀了他。”李世民说：“不对，尉迟敬德若要反叛，难道会在寻相之后吗！”立即下令释放他，带他进入卧室，赐给他金银，说：“大丈夫意气相投，不要因小嫌介意，我终究不会信谗言害忠良，你应体谅。若一定要走，这些金银送给你，以表一时共事之情。”辛巳日（十八日），李世民率领五百骑兵巡视战地，观察地形，寻找可列阵之处。登上魏宣武帝的陵墓。（胡三省注：魏宣武帝的陵墓叫景陵，在北邙山。魏世宗谥号宣武帝。）王世充率领一万多步兵骑兵突然到达，包围他们，单雄信持枪直逼李世民，尉迟敬德跃马大呼，横刺单雄信落马，王世充的士兵稍退，尉迟敬德护卫李世民冲出包围。李世民、尉迟敬德又率领骑兵返回作战，出入王世充的阵中，往返无阻。屈突通率领大军随后赶到，王世充的军队大败，仅自身逃脱；俘获冠军大将军陈智略，（胡三省注：《考异》说：《实录》记载：“丙戌日，太宗与王世充在魏宣武陵相遇，击败他，斩首几千级，俘获陈智略。”《旧书·尉迟敬德传》记载：“太宗释放尉迟敬德后，当天随猎于榆窠，王世充率领几万步兵骑兵来战，单雄信直逼太宗，尉迟敬德刺单雄信落马，护卫太宗冲出包围，又率领骑兵交战，俘获陈智略。”据俘获陈智略，可知宣武、榆窠之战是同一事。《实录》根据奏报日期。《河洛记》记载在二十一日，现在依从。）斩首一千多级，俘获六千名持排槊的士兵。李世民对尉迟敬德说：“你回报得真快！”赐给尉迟敬德一箧金银，从此宠爱礼遇日益深厚。

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尉迟敬德擅长避槊，常单骑冲入敌阵，敌兵密集用槊刺他，始终不能伤到，还能夺敌槊反击。齐王李元吉以擅长马槊自负，听说尉迟敬德的本领，请求各去槊刃较量胜负，尉迟敬德说：“我愿去刃，王不必去。”不久李元吉刺他，始终不能刺中。秦王李世民问尉迟敬德：“夺槊与避槊，哪个难？”尉迟敬德说：“夺槊难。”于是命尉迟敬德夺李元吉的槊。李元吉持槊跃马，想刺尉迟敬德，尉迟敬德瞬间三次夺他的槊；李元吉虽表面赞叹，内心却很羞耻。

51反叛的胡人攻陷岚州。

52起初，王世充任命邴元真为滑州行台仆射。濮州（今山东鄄城北）刺史杜才干，（胡三省注：《隋志》记载：东平郡鄄城县，旧设濮阳郡，开皇十六年设濮州，大业初废除州，以鄄城县属东平，大概李密复设州。）是李密的旧将，恨邴元真背叛李密，（胡三省注：背叛李密之事见一百八十六卷武德元年九月。）假装率部众投降他。邴元真仗着官位权势，亲自前往招抚，杜才干出迎，邀请他入内就坐，捉住他斥责说：“你本是庸才，魏公（李密）任你为高官，（胡三省注：指李密任命他为长史。）没立丝毫功劳，却造成滔天大祸，现在来送死，是你的本分！”于是斩了他，派人带着他的首级到黎阳祭祀李密墓。壬午日（十九日），杜才干献濮州投降。

53突厥莫贺咄设侵犯凉州（今甘肃武威），总管杨恭仁反击，战败，突厥劫掠几千男女离去。

54丙戌日（二十三日），任命田瓒为显州总管，赐爵蔡国公。

55冬，十月，甲午日（初二），王世充的大将军张镇周来投降。

56甲辰日（十二日），行军总管罗士信袭击王世充的硖石堡（今河南新安西），攻克。（胡三省注：《水经注》记载：谷水从新安县向东流经千秋亭，又向东流经雍谷溪，山势回旋曲折，石路险阻狭窄，所以也有峡石之称。《考异》说：《河洛记》写作“峡山堡”。现在依从《实录》。）罗士信又包围千金堡（今河南洛阳北），（胡三省注：在古千金堨筑堡。《水经注》记载：谷水经周乾祭门北，向东到千金堨。《河南境簿》说：河南县城东十五里有千金堨。《洛阳记》说：千金堨，旧拦截谷水，魏时重修此堨，叫千金堨。）堡中之人辱骂他。罗士信夜里派一百多人抱着几十个婴儿到堡下，让婴儿啼哭，假装说“从东都来投奔罗总管”。不久又相互说：“这是千金堡，我们弄错了。”立即离开。堡中以为罗士信已离去，来的是洛阳逃兵，出兵追击。罗士信在路边埋伏，等门打开，突然冲入，屠杀全城。

57窦建德包围幽州时，（胡三省注：这年五月，窦建德的军队攻打幽州。）李艺向高开道求救，高开道率领二千骑兵救援，窦建德的军队撤退，高开道趁机随李艺派使者来投降。戊申日（十六日），任命高开道为蔚州（今河北蔚县）总管，赐姓李氏，封北平郡王。高开道的脸颊中有箭镞，召医生取出，医生说：“镞太深，不能取出。”高开道发怒，杀了医生。另召一名医生，医生说：“取出会痛。”又被杀。再召一名医生，医生说：“可以取出。”于是凿骨，在中间放楔子，骨头裂开一寸多，最终取出箭镞；高开道仍奏乐进餐不停。

58窦建德率领二十万部众再次攻打幽州，窦建德的士兵已爬上城墙，薛万均、薛万彻率领一百名敢死士从地道出现在敌军背后，突然袭击，窦建德的军队溃散逃走，斩首一千多级。李艺的军队乘胜逼近敌营，窦建德在营中列阵，填平壕沟出战，奋力反击，大败李艺，窦建德追击逃敌，到城下，攻城不下而返回。

59李密战败后，（胡三省注：见一百八十六卷武德元年九月。）杨庆返回洛阳，恢复杨氏。（胡三省注：杨庆归附李密时改姓，事见一百八十四卷义宁元年十一月。）到王世充称帝，（胡三省注：见上卷本年四月。）杨庆又改姓郭氏，王世充任命他为管州总管，把哥哥的女儿嫁给他。秦王李世民进逼洛阳，杨庆暗中派人请求投降，李世民派总管李世积领兵前往占据管州城。杨庆想和妻子一同来，妻子说：“主上让我侍奉您，是想笼络您的心。现在您辜负托付，求利自保，我将怎么对待您！若到长安，我就成了您家的一个婢女，您要我何用！希望送我回洛阳，是您的恩惠。”杨庆不答应。杨庆出去后，妻子对侍者说：“若唐最终胜郑，我家必定灭亡；郑若胜唐，我丈夫必定死亡。人生到这地步，活着有什么用！”于是自杀。庚戌日（十八日），杨庆来投降，恢复杨氏，拜上柱国、郇国公。