交易总对价约为4.692亿元。转让完成后,金石控股保留5%股份,零零一公司则以46%的持股比例成为控股股东。
江南精工将其原有的全部资产、负债及业务(即亏损的汽车零配件制造业务),以经评估的净资产价1.5亿元,整体出售给林风旗下另一家实体天工机器人科技有限公司。
对江南精工而言,置出了亏损包袱,获得了宝贵的现金,变成了一个干净的“壳”。
对天工机器人而言,获得了一个现成的、具备熟练工人的制造基地,极大加快了其工业机器人产业的落地速度,实现了完美的双赢。
完成资产剥离后,江南精工作为净壳,向黑石投资(炎国)公司定向增发新股,用于购买其持有的零零一公司100%股权。
零零一公司经过多轮磋商,最终估值确认为100亿炎元。其股权结构在引入员工持股计划后调整为:黑石投资持有71.1%(估值71.1亿),10%待分配员工股,技术核心丁一持有18%(估值18亿),俞小满持有0.9%(估值0.9亿)。
参考市场惯例及标的公司估值,本次增发价格定为每股5元。
江南精工需向黑石投资增发的股份数量为20亿股。
定增完成后的全新股权结构。
总股本:原股本3.4亿股 + 新增20亿股 = 23.4亿股。
黑石投资(炎国)公司持有20亿股,持股比例85.47%(实际控制人:林风)。
在此次重组中,黑石投资将其所持股份中的15%(即占上市公司总股本的3.51亿股)协议转让给了国资委直属的国创信息产业投资有限公司(国创投),引入了重量级的国家队战略投资者。
小主,
同时,黑石投资持有的股份中包含10%(价值8.11亿,对应股份数待员工持股计划具体分配)的未来员工激励股权。在完成国创投转让和未来员工股分配后,黑石投资最终持股比例将调整。
国创投持有3.51亿股,持股比例15%,位列重要股东。
丁一原持有的零零一公司18%股权置换为江南精工股份,持有3.6亿股,持股比例15.38%,成为第二大股东,身价暴增。
俞小满原持有的零零一公司0.9%股权置换为0.18亿股,持股比例0.77%,实现了个人财富的跨越。
江南金石控股集团持有原5%股份(0.17亿股),在巨量增发后被稀释,持股比例降至0.73%,但其所持股票的潜在价值已远超当初。