刘邦听从张良的建议把项羽的后路全部断了，让他没有还手之力，他率领大军对城父进行了残忍的屠城，为的就是折断项羽最后一根救命稻草。

项羽看南逃已经是不可能的了，于是他又往东逃，兮月公主知道时机差不多已经到了，项羽现在已经是案板上的鱼肉，她能做的就是让他们考虑投降。

最后项羽带着楚军逃到了垓下，此地易守难攻，汉军才停止了对项羽的追击。

营帐里，项羽已经被挫败淹没，哪里还有西楚霸王的霸气，他身边陪着的人，只有虞姬了。

兮月公主走进营帐，项羽闭着眼睛说：“要是要走就快滚，不要在这里假惺惺。”

兮月公主：“我没想过要走。”

项羽睁开眼睛说：“啊，是兮月啊。”

兮月公主：“现在这样的形式，我建议大王投降。”

项羽嗤笑：“呵？我给那狗儿子投降？！不可能！就算是被千刀万剐，我也要杀出条血路来！”

兮月公主：“现在我们一点胜算都没有，你还带着一群江东才俊，投降兴许刘邦会放过我们。”

项羽：“我知道你们的顾虑，要走就走，刘邦不会杀了你们，虞姬你也走吧。”

虞姬笑笑：“我不走，誓死陪你共进退。”

兮月公主：“留得青山在不怕没柴烧，你们怎么就这样执拗呢？”

项羽：“你走吧，和你心心念念的人全家团圆吧。不必为了我们留下来。”

兮月公主：“你们跟我一起走，我已经想好了计策，双赢的可能性很大。”