三月，桓温生病，在建康停留十四天，甲午日，返回姑孰。

3夏季，代王拓跋什翼犍派燕凤向秦国进贡。

4秋季，七月，己亥日，南郡宣武公桓温去世。

当初，桓温病重，委婉地让朝廷给他加九锡，多次派人催促。谢安、王坦之故意拖延这件事，让袁宏起草文书。袁宏把文书给王彪之看，王彪之赞叹文辞优美，于是说：“你固然有大才，怎么能把这个给人看！”（胡三省注：说不应当写这篇文书）谢安看到草稿，就修改它，因此过了十多天也没完成。袁宏秘密和王彪之商量，王彪之说：“听说他的病情日益加重，也不会支撑太久了，自然可以再稍微拖延。”（胡三省注：谢安保全晋朝的功劳，人们都归功于谢安、王坦之，王彪之其实在其中也出了力）

桓温的弟弟江州刺史桓冲，问桓温对谢安、王坦之的安排，桓温说：“他们不是你能支配的。”（胡三省注：吴地的习俗称别人为渠侬）他的意思是，自己活着，他们必定不敢有异议，自己死后就不是桓冲能控制的；如果杀害他们，对桓冲没有好处，反而会失去声望（胡三省注：观察桓温对待谢安、王坦之的态度如此，这两个人难道是容易对付的吗！）。

桓温因为世子桓熙才能平庸，让桓冲统领他的部众。于是桓秘和桓熙的弟弟桓济谋划一起杀死桓冲，桓冲暗中得知，不敢进入。不久，桓温去世，桓冲先派勇士拘捕桓熙、桓济然后才去奔丧。桓秘于是被废黜，桓熙、桓济都被迁徙到长沙。诏令依照汉霍光和安平献王的旧例安葬桓温。桓冲声称桓温的遗命，以小儿子桓玄为继承人（胡三省注：为桓玄篡夺晋朝埋下伏笔），当时桓玄才五岁，袭封南郡公。

庚戌日，加授右将军荆州刺史桓豁为征西将军、都督荆、扬、雍、交、广五州诸军事；任命江州刺史桓冲为中军将军、都督扬、豫、江三州诸军事、扬、豫二州刺史，镇守姑孰；竟陵太守桓石秀为宁远将军、江州刺史，镇守寻阳。把桓温统辖的地区分给三个弟弟侄子（胡三省注：桓石秀，是桓豁的儿子）。桓冲代替桓温任职后，尽忠王室；有人劝桓冲诛杀当时有声望的人，专掌大权；桓冲不听。起初，桓温在镇所时，死罪都由自己决定不请示。桓冲认为生杀大权，应当归朝廷，凡是死刑都先上报，等待批复，然后执行（胡三省注：史书记载桓冲对晋朝忠诚顺从）。

谢安因为天子年幼，刚失去辅政大臣，想请崇德太后临朝。王彪之说：“前代君主年幼在襁褓中，母子一体，所以可以临朝；太后也不能决断事务，需要咨询大臣。现在皇上已过十岁，接近加冠结婚的年龄，反而让堂嫂临朝，显示君主年幼，难道是用来光大圣德的吗！诸公一定要这样做，难道是我能阻止的，可惜的是损害了大局。”谢安不想把大权交给桓冲，所以让太后临朝，自己能够专掌建议裁决，于是不听王彪之的话（胡三省注：史书记载王彪之所陈述的是正义，谢安所做的是顺应时势）。八月，壬子日，太后再次临朝摄政。

5梁州刺史杨亮派他的儿子杨广袭击仇池（胡三省注：简文帝咸安元年，秦夺取仇池），与秦梁州刺史杨安交战，杨广的军队战败，沮水各戍守点的士兵都弃城溃逃（胡三省注：班固《汉书·地理志》记载，沮水发源于武都郡沮县东狼谷，向东流汇入汉水。晋朝大概依阻沮水列戍来防备秦国）。杨亮害怕，退守磬险。九月，杨安进军攻打汉川（胡三省注：汉川就是汉中郡的地方）。

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6丙申日，任命王彪之为尚书令，谢安为仆射，兼任吏部尚书，共同掌管朝政。谢安常常感叹说：“朝廷大事，众人不能决定的，咨询王公，没有不立刻决定的！”

7任命吴国内史刁彝为徐、兖二州刺史，镇守广陵。

8冬季，秦王苻坚派益州刺史王统、秘书监朱肜率领二万士兵从汉川出发，前禁将军毛当、鹰扬将军徐成率领三万士兵从剑门出发，入侵梁、益二州；梁州刺史杨亮率领一万多巴獠人抵抗（胡三省注：蜀地以前没有獠人，李势的时候，才从山中出来），在青谷交战。杨亮的军队大败，死亡的人有十分之三四，郭宝等人也战死，杨亮收编残兵逃到西城（胡三省注：西城县，汉属汉中郡，魏、晋属魏兴郡。逃到西城来自我保全）。朱肜于是攻下汉中。徐成攻打剑阁，攻克。杨安进军攻打梓潼，梓潼太守周虓固守涪城，派几千步兵骑兵护送母亲、妻子从汉水前往江陵，朱肜半路拦截俘获了她们（胡三省注：这里的汉水，大概是蜀人所说的西汉水，与涪水汇合，到渝州流入长江，顺江而下，就能到达江陵。但朱肜攻克汉中，因而能拦截周虓的母亲、妻子，又似乎是从汉中的汉水前往江陵。但秦兵已经到达梓潼，涪水以北，都被秦占领，周虓的母亲、妻子怎么能越过剑阁，走汉水路前往江陵呢！我认为应当以这个汉水为西汉水），周虓于是向杨安投降。十一月，杨安攻克梓潼（胡三省注：梓潼县，汉属广汉郡。刘蜀分设梓潼郡，治所在涪城）。荆州刺史桓豁派江夏相竺瑶救援梁、益二州；竺瑶听说广汉太守赵长战死，领兵撤退。益州刺史周仲孙率兵在绵竹抵御朱肜，听说毛当将要到达成都，周仲孙率领五千骑兵逃到南中。秦于是夺取梁、益二州，邛、莋、夜郎都归附秦国。秦王苻坚任命杨安为益州牧，镇守成都；毛当为梁州刺史，镇守汉中；姚苌为宁州刺史，屯驻垫江；王统为南秦州刺史，镇守仇池。

秦王苻坚想任命周虓为尚书郎，周虓说：“蒙受晋朝深厚的恩德，只是老母亲被俘获，才在这里失节。母子能保全性命，是秦国的恩惠。即使有公侯的尊贵，也不觉得荣耀，何况郎官呢！”于是不做官。每次见到苻坚，有时伸开两腿坐着，称苻坚为氐贼（胡三省注：苻坚本是氐族人，所以称他为氐贼。这必定是周虓的母亲死后的事）。曾经遇到元旦朝会（胡三省注：正月一日为元旦，这天的朝会为元会），仪仗侍卫十分盛大，苻坚问他说：“晋朝的元旦朝会，和这相比怎么样？”周虓捋起袖子大声说：“犬羊相聚，怎敢和天朝相比！”（胡三省注：秦的君臣，都是六夷，所以诋毁他们为犬羊。天朝，指晋朝）秦国人因为周虓不恭顺，多次请求杀了他；苻坚却更加优待他。

周仲孙因失守获罪被免官。桓冲任命冠军将军毛虎生为益州刺史，兼任建平太守，任命毛虎生的儿子毛球为梓潼太守。毛虎生和毛球讨伐秦国，到达巴西，因粮食缺乏，退守巴东。

9任命侍中王坦之为中书令，兼任丹杨尹。

10这一年，鲜卑人勃寒劫掠陇右（胡三省注：勃寒，也是陇西鲜卑），秦王苻坚派乞伏司繁讨伐他，勃寒请求投降；于是派司繁镇守勇士川（胡三省注：勇士川就是汉天水郡勇士县的地方）。

11有彗星出现在尾宿、箕宿，长十多丈，经过太微垣，扫过东井宿；从四月开始出现，到秋冬都不消失。秦太史令张孟（胡三省注：“孟”改“猛”）对秦王苻坚说：“尾宿、箕宿，是燕国的分野；东井宿，是秦国的分野（胡三省注：《天文志》：尾宿九星，箕宿四星，是燕、幽州的分野。东井宿八星，是秦、雍州的分野）。现在彗星从尾宿、箕宿升起而扫过东井宿，十年之后，燕将会消灭秦；二十年之后，代将会消灭燕（胡三省注：按《天文志》，云中进入东井宿一度，定襄进入东井宿八度，雁门进入东井宿十六度，代郡进入东井宿二十八度，这些都是拓跋氏所有的地方。之所以知道代会消灭燕，是因为天道循环，彗星从燕的分野升起而扫过秦的分野，这是燕消灭秦的征兆。秦灭亡后，代乘天道循环的运势，反过来消灭燕，是自然的规律。太元十年，慕容冲攻破长安，距离这一年仅十一年。安帝隆安元年，拓跋珪攻克中山，距离这一年二十三年）。慕容暐父子兄弟，是我们的仇敌，却在朝廷中担任官职，显贵没有人能比，我私下担忧，应当铲除他们中的为首者来消除天象的变异。”苻坚不听。

阳平公苻融上疏说：“东胡占据六州，向南称帝，陛下多年劳师动众，然后才夺取（胡三省注：事见上卷海西公太和四年、五年），本来就不是因为仰慕道义而来。现在陛下亲近宠爱他们，让他们的父兄子弟布满朝廷（胡三省注：木多为森。森然，如同森林一样），执掌权力担任职务，权势超过有功的旧臣。我认为狼虎之心，终究不能豢养，天象变化成这样，希望稍加留意！”苻坚回复说：“我正要统一天下为一家，把夷狄看作赤子，你应当打消顾虑，不要心怀不满（胡三省注：《诗经》说：忧心耿耿。李贤说：介介，如同耿耿）。只有修养德行可以消除灾祸，如果能内心反省，何必害怕外患呢！”（胡三省注：史书记载苻坚养虎为患，为后悔不听苻融的话埋下伏笔）

小主，

宁康二年（甲戌年，374年）

1春季，正月，癸未朔日，大赦天下。

2己酉日，刁彝去世。二月，癸丑日，任命王坦之为都督徐、兖、青三州诸军事、徐、兖二州刺史，镇守广陵。诏令谢安总领中书省。王坦之出京镇守，谢安兼任总领中书省。谢安喜好音乐，服丧期间（胡三省注：期功，指期服及大功、小功的丧事），也不停止演奏音乐，士大夫效仿他，于是成为习俗。王坦之多次写信苦苦劝谏说：“天下的宝物，应当为天下爱惜（胡三省注：说礼法是天下的宝物）。”谢安不听。

3三月，秦太尉建宁烈公李威去世。

4夏季，五月，蜀人张育、杨光起兵攻打秦国，有二万部众，派使者来请求援兵。秦王苻坚派镇军将军邓羌率领五万士兵讨伐他们。益州刺史竺瑶、威远将军桓石虔率领三万部众攻打垫江，姚苌的军队战败，退守五城（胡三省注：《晋志》，广汉郡有五城县，晋武帝咸宁四年设立，是唐朝梓州的玄武县。《华阳国志》说：汉朝时在这里设立粮仓，调五个县的人尉部主管，后来因此称为五城县，有五城山）。竺瑶、桓石虔屯驻巴东。张育自称蜀王，与巴獠酋长张重、尹万一万多人进军包围成都。六月，张育改年号为黑龙。秋季，七月，张育与张重等人争权，起兵互相攻打，秦杨安、邓羌袭击张育，打败了他，张育与杨光退守绵竹。八月，邓羌在涪西打败晋兵。九月，杨安在成都南打败张重、尹万，张重战死，斩杀二万三千人。邓羌在绵竹攻打张育、杨光，都斩杀了他们。益州又归入秦国。

5冬季，十二月，有人进入秦明光殿大喊说：“甲申、乙酉年，鲜（鱼羊）人吃人，可悲啊没有遗留！”（胡三省注：“鱼羊”合成“鲜”字，指鲜卑人。之后慕容起兵攻打秦，果然在甲申、乙酉年）秦王苻坚命令拘捕他，没有抓到。秘书监朱肜、秘书侍郎略阳人赵整（胡三省注：晋朝秘书省有丞、有郎，没有侍郎。秦任命赵整为秘书郎，在宫中侍奉左右，所以称侍郎）坚决请求诛杀鲜卑人，苻坚不听。赵整，是宦官，博闻强记，能写文章；喜欢直言，上书和当面劝谏，前后有五十多件事。慕容垂的夫人得到苻坚的宠爱（胡三省注：就是段夫人），苻坚和她一起乘车在后庭游玩，赵整歌唱说：“不见雀来入燕室，但见浮云蔽白日。”苻坚脸色一变向他道歉，命令夫人下车。

6这一年，代王拓跋什翼犍攻打刘卫辰，刘卫辰向南逃跑（胡三省注：“卫辰”之下更有“卫辰”二字，文意才完整。为下文卫辰向秦求救埋下伏笔）。

宁康三年（乙亥年，375年）

1春季，正月，辛亥日，大赦天下。

2夏季，五月，丙午日，蓝田献侯王坦之去世；临终时给谢安、桓冲写信，只担忧国家，不涉及私事。

3桓冲因为谢安一向有很高的声望，想把扬州让给他，自己请求出京任职。桓氏宗族都认为这不是好计策，无不扼腕坚决劝谏，郗超也极力阻止，桓冲都不听，淡然处之。甲寅日，诏令任命桓冲为都督徐、豫、兖、青、扬五州诸军事、徐州刺史，镇守京口；任命谢安兼任扬州刺史，同时加授侍中。

4六月，秦清河武侯王猛生病，秦王苻坚亲自为他向南北郊、宗庙、社稷祈祷，分别派侍臣到黄河、山岳诸神那里祈祷（胡三省注：大概指黄河及华山等诸神，没有遍及四岳）。王猛的病情稍有好转，苻坚为此赦免判死刑以下的罪犯。王猛上疏说：“没想到陛下因为臣的性命而损害天地的德行，威烈震慑八方（胡三省注：八方之外为八荒。《尔雅》：觚竹、北户、西王母、日下，称为四荒），声威教化光照天下（胡三省注：六合，指天、地、东、西、南、北），九州百郡，占有十分之七，平定燕国平定蜀国，如同拾草芥（胡三省注：颜师古说：草芥横在地上，弯腰就能拾起来，说容易而且一定能得到）。善于开创的人不一定善于完成，善于开始的人不一定善于结束（胡三省注：乐毅《答燕惠王书》中的话），所以古代的圣明君主，知道功业不容易成就，战战兢兢，如临深渊（胡三省注：《诗经·小宛》：惴惴小心，如临于谷；战战兢兢，如履薄冰）。希望陛下，追随前代圣人，天下就非常幸运了。”苻坚看了悲痛不已。秋季，七月，苻坚亲自到王猛的府第探望病情，询问后事。王猛说：“晋朝虽然偏居江南，但继承正统（胡三省注：王猛侍奉秦，也知道正统在江南。徐光的议论不对），上下和睦，臣死后，希望不要图谋晋朝。鲜卑、西羌，是我们的仇敌，终究会成为祸患（胡三省注：后来果然如王猛所说），应当逐渐除掉他们，以利于社稷。”说完就去世了。苻坚到入殓时，三次前去哭吊，对太子苻宏说：“上天不想让我统一天下吗，为什么这么快夺走我的景略！”依照汉霍光的旧例安葬他。

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5八月，癸巳日，立皇后王氏，大赦天下。皇后，是王蒙的孙女。任命皇后的父亲晋陵太守王蕴为光禄大夫，兼任五兵尚书（胡三省注：魏开始设置五兵尚书，总领中兵、外兵、别兵、都兵、骑兵事务），封建昌县侯；王蕴坚决推辞不接受。

6九月，皇帝讲解《孝经》，开始阅览典籍，邀请儒士。谢安推荐东莞人徐邈补任中书舍人（胡三省注：晋初，中书省设置通事、舍人各一人，掌管呈奏文书和诏令），每次被咨询，多有帮助。皇帝有时宴会聚集，饮酒欢乐之后，