强圉作噩（丁酉），一年。

安皇帝名德宗，字德宗，是孝武帝的长子。《谥法》说：喜好和平、不与人争斗的谥号为“安”；又说：生来就缺少决断力的谥号为“安”。安帝即位后，桓玄篡夺皇位，刘裕又恢复正统，南征北战的事情很多，而中原地区也战乱频发。《资治通鉴》记载这一时期的内容共十卷，所以用十天干来标注卷数。

隆安元年（丁酉，公元397年）

1春季，正月，己亥朔（初一），安帝举行加冠礼，更改年号。任命左仆射王珣为尚书令；领军将军王国宝为左仆射，兼任吏部选拔官员的事务（胡三省注：领选，指兼任吏部选拔官员的事务），并加授后将军、丹杨尹（丹杨，今江苏南京一带）。会稽王司马道子把东宫的军队全部配给王国宝，让他统领。

2后燕范阳王慕容德向秦国求救，秦国没有出兵，邺城（今河北临漳西南）城内人心惊慌。贺赖卢自认为是魏王拓跋珪的舅舅，不接受东平公拓跋仪的调度，因此与拓跋仪产生矛盾。拓跋仪的司马丁建暗中与慕容德勾结，趁机挑拨离间，还把写有他们矛盾的信射进邺城中。甲辰（初六），出现大风扬沙的天气，白天昏暗（胡三省注：霾，指大风夹着尘土）。贺赖卢的军营中起了火，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢焚烧军营发动叛乱了。”拓跋仪信以为真，率军撤退；贺赖卢听说后，也率军撤退。丁建率领自己的部众向慕容德投降，还说拓跋仪的军队已经疲惫，可以攻击。慕容德派遣桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵追击魏军，大败魏军。（胡三省注：军队取胜在于团结，将领不和，是失败的根源。）

后燕主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵（今河北安平一带），杀死了北魏设置的地方官。

王建等人攻打信都（今河北冀州），六十多天都没有攻下，士兵死亡很多。庚申（二十二日），魏王拓跋珪亲自率军攻打信都。壬戌（二十四日）夜里，后燕宜都王慕容凤翻墙逃出信都，投奔中山（今河北定州）。慕容凤知道拓跋珪到了，吓得魂飞魄散才逃跑。癸亥（二十五日），信都投降北魏。

3凉王吕光因为西秦王乞伏乾归多次反复无常（胡三省注：指乞伏乾归曾经向吕光称臣后来又反悔），出兵讨伐他。乞伏乾归的部将们请求向东逃到成纪（今甘肃秦安北）躲避，乞伏乾归说：“军队的胜败，在于战术的巧拙，不在于人数的多少。吕光的军队虽然多但没有纪律，他的弟弟吕延勇猛却没有谋略，不值得害怕。而且他的精兵都在吕延手下，吕延一败，吕光自然就会逃跑。”吕光驻军在长最（今甘肃永登南），派遣太原公吕纂等人率领三万步兵、骑兵攻打金城（今甘肃兰州西北）；乞伏乾归率领二万部众前去救援，还没到，吕纂等人已经攻下了金城。吕光又派遣将领梁恭等人率领一万多披甲士兵从阳武下峡（今甘肃靖远境内黄河峡谷）出兵，与秦州刺史没弈干攻打乞伏乾归的东部，天水公吕延率领枹罕（今甘肃临夏）的部众攻打临洮（今甘肃岷县）、武始（今甘肃临洮附近）、河关（今甘肃积石山保安族东乡族撒拉族自治县附近），都攻了下来。乞伏乾归派人欺骗吕延说：“乞伏乾归的部众已经溃散，他自己逃到成纪去了。”吕延想率领轻骑兵追击，司马耿稚劝谏说：“乞伏乾归勇猛有谋略，超过常人，怎么会望风而逃！之前他打败王广、杨定，都是用疲弱的军队引诱他们（胡三省注：打败杨定，见上卷孝武帝太元十九年。太元十一年，王广被鲜卑匹兰擒获，送到后秦；这时候乞伏乾归还没有掌管国家大事。乞伏乾归打败王广应该是在乞伏国仁的时候）。现在来报告消息的人眼神不定、脸色变化，恐怕其中有诈，应该整顿军队前进，让步兵和骑兵相互配合，等各路军队都集结后，再攻击他们，没有攻不下的。”吕延不听，进军与乞伏乾归相遇，吕延战死。耿稚与将军姜显收拢溃散的士兵，退回枹罕驻守。吕光也率军返回姑臧（今甘肃武威）。

4秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦天下，改年号为太初。他在广武（今甘肃永登）训练军队，攻打后凉的金城，攻了下来。凉王吕光派遣将军窦苟讨伐他，双方在街亭（今甘肃庄浪东南）交战，后凉军队大败。

5后燕主慕容宝听说魏王拓跋珪攻打信都，出兵驻扎在深泽（今河北深泽），派遣赵王慕容麟攻打杨城（今河北顺平西北），杀死守兵三百人。慕容宝拿出所有的珍宝和宫女，招募各郡国的强盗来攻打北魏。

二月，己巳朔（初一），拓跋珪返回杨城驻扎。没根的侄子丑提担任并州监军，听说他的叔父投降了后燕，害怕被诛杀，率领自己的部众返回国内作乱。拓跋珪想向北返回，派遣国相涉延向燕国求和，还请求把自己的弟弟作为人质。慕容宝听说北魏内部有难，不答应求和（胡三省注：《兵法》说：了解对方也了解自己，百战都不会有危险。慕容宝只想趁着拓跋珪内部有矛盾来困住他，却不知道自己的才略不足以办到），派冗从仆射兰真去责备拓跋珪忘恩负义，发动全部兵力，其中步兵十二万、骑兵三万七千，驻扎在曲阳（今河北晋州西）的柏肆坞（今河北藁城西南），在滹沱水北岸扎营，拦击魏军。

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丁丑（初九），魏军到达，在滹沱水南岸扎营。慕容宝暗中派兵趁夜渡河，招募一万多勇敢的士兵袭击魏营，慕容宝在营北列阵作为后援。招募的士兵借着风势放火，猛烈攻击魏军，魏军大乱，拓跋珪惊慌起身，光着脚逃出营外；后燕将军乞特真率领一百多人追到拓跋珪的营帐，得到了拓跋珪的衣服和靴子。不久，招募的士兵无故自己受惊，互相砍杀射箭，拓跋珪在营外看到这种情况，就击鼓召集部众，身边的人和中军将士渐渐聚集过来，在营外布置了很多火炬，派骑兵冲击燕军。招募的士兵大败（胡三省注：敌军出其不意，所以逃跑；看到敌军混乱，就返回作战；善于用兵的人本来就会观察形势变化而行动），退回慕容宝的阵中，慕容宝率军又渡到滹沱水北岸。戊寅（初十），北魏整顿军队前来，与后燕军对峙，后燕军士气低落。慕容宝率军返回中山，魏军随后追击，后燕军屡战屡败。慕容宝害怕，抛弃大军，率领二万骑兵逃回去。当时刮着大风下着雪，冻死者遍地都是，尸体相互枕藉。慕容宝担心被魏军追上，命令士兵都扔掉袍甲武器，丢弃的兵器有几十万，连一把小刀都没带回，后燕的朝廷大臣、将领士兵投降北魏以及被魏军俘虏的人很多。

在此之前，张衮曾经对魏王拓跋珪说起后燕秘书监崔逞的才能（胡三省注：根据《张衮传》，张衮并没有和崔逞见过面，只是听说他有才能才称赞他）。拓跋珪得到崔逞后，非常高兴，任命他为尚书，让他掌管三十六曹（胡三省注：汉光武帝把尚书分为六曹，设置郎官三十四人，加上左、右丞共三十六人。到了魏，尚书郎有殿中、吏部、驾部、金部、虞曹、比部、南主客、祠部、度支、库部、农部、水部、仪曹、三公、仓部、民曹、二千石、中兵、外兵、都兵、别兵、考功、定课，共二十三郎。明帝青龙二年，设置都官、骑兵，合为二十五郎。晋武帝撤销农部、定课，设置直事、殿中、祠部、仪曹、吏部、三公、比部、金部、仓部、度支、都官、二千石、左民、右民、虞曹、屯田、起部、水部、左·右主客、驾部、车部、库部、左·右中兵、左·右外兵、别兵、都兵、骑兵、左·右士、北主客、南主客，共三十四曹。后来又设置运曹，共三十五曹；设置郎官二十三人，互相统管。现在北魏又增加到三十六曹），把政事交给了他。

魏军中有从柏肆逃回来的士兵，说大军溃败，不知道魏王在哪里。他们路过晋阳（今山西太原），晋阳守将封真趁机起兵攻打并州刺史曲阳侯素延，素延反击，斩杀了封真。

南安公拓跋顺驻守云中（今内蒙古托克托东北），听说魏军溃败的消息，想自己掌管国家大事。幢将代郡人莫题说：“这是大事，不能轻率，应该等待后续消息，不然，祸患不小。”拓跋顺才作罢。（胡三省注：拓跋顺，是什翼犍的孙子。）贺兰部帅附力眷、纥邻部帅匿物尼、纥奚部帅叱奴根都起兵反叛，拓跋顺讨伐他们，没有取胜。拓跋珪派遣安远将军庾岳率领一万骑兵回去讨伐这三个部落，都平定了，国内才安定下来。

拓跋珪想安抚慰问新归附的人，非常后悔参合陂那场屠杀（胡三省注：事情见上卷孝武帝太元二十年，拓跋珪因为燕人鉴于参合陂的灾祸，拼死作战难以攻下，所以非常后悔）。素延因为讨伐反叛者时杀戮太多，被免官；任命奚牧为并州刺史。奚牧给东秦主姚兴写信时称“顿首”，与姚兴平起平坐。（胡三省注：当时乞伏氏在陇西建国，国号秦，所以史书称姚秦为东秦来区分）姚兴发怒，把这事告诉了拓跋珪，拓跋珪因此杀了奚牧。

己卯（十一日）夜，后燕尚书郎慕舆皓谋划刺杀后燕主慕容宝，立赵王慕容麟为帝，没有成功，砍开城门逃奔北魏，慕容麟因此内心不安。（胡三省注：为慕容麟逃到西山埋下伏笔。）

6三月，后燕任命仪同三司武乡（今山西榆社北）人张崇为司空。（胡三省注：石勒分上党设置武乡郡和武乡县，唐代辽州榆社县就是这个地方。）

7当初，后燕清河王慕容会听说魏军东下，上表请求前来救援国难，后燕主慕容宝同意了。慕容会起初没有离开龙城（今辽宁朝阳）的意思，派遣征南将军库傉官伟、建威将军余崇率领五千士兵作为前锋。（胡三省注：余崇，是余嵩的儿子。）库傉官伟等人在卢龙（今河北卢龙）驻扎了一百天，没有粮食，马牛几乎都被吃光了，慕容会还是不出兵。慕容宝发怒，多次下诏严厉责备；慕容会没办法，以整治行装、训练军队为名，又停留了一个多月。当时道路不通，库傉官伟想派轻装军队前进打通道路，侦察魏军的强弱，并且宣扬声势；将领们都害怕回避，不想前去。余崇奋勇地说：“现在强敌滔天，京城危急，普通人尚且想献出生命来救君主和父亲，各位承受国家的宠信和重任，却反而贪生怕死！如果国家灭亡，臣子的气节不能树立，死了也有耻辱；各位安安稳稳地留在这里，我请求前去。”库傉官伟很高兴，挑选了五百步兵和骑兵交给余崇。余崇前进到渔阳（今北京密云西南），遇到一千多北魏骑兵。余崇对自己的部众说：“敌众我寡，不攻击就不能脱身。”于是击鼓呐喊着直冲过去，余崇亲手杀死十几人。北魏骑兵溃散逃走，余崇也率军返回，斩杀和俘虏了一些魏军，详细报告了敌军的情况，大家的斗志稍微振作起来。慕容会这才上路，缓慢前进，这个月，才到达蓟城（今北京西南）。

小主，

魏军围攻中山已经很久，城中将士都想出战。征北大将军慕容隆对慕容宝说：“拓跋珪虽然多次获得小胜利，但屯兵一年多（胡三省注：跨年称为经年。去年十一月，魏军攻打中山），气势已经衰落，士兵战马死伤过半，人心想回去，各部已经离散，正是可以打败他们的时候。加上全城的人都想奋勇作战，如果趁着我们的锐气，趁着他们的衰落，出战没有不胜的。如果犹豫不决，将士士气低落，日益困窘，时间长了会发生变故，以后即使想用兵，也不行了！”慕容宝同意了。但卫大将军慕容麟常常阻止这个提议（胡三省注：慕容麟有二心，所以阻止慕容隆的提议），慕容隆已经排好阵形却又停止，前后有四次。

慕容宝派人向魏王拓跋珪请求，想送回他的弟弟拓跋觚（胡三省注：拓跋觚留在燕国的事情见一百七卷孝武帝太元十六年），割让常山（今河北正定南）以西的土地给北魏来求和；（胡三省注：常山以西，是并州地区。）拓跋珪同意了，不久慕容宝又后悔了。己酉（初二），拓跋珪前往卢奴（今河北定州）。（胡三省注：《魏书·地形志》：中山郡治所在卢奴。郦道元说：卢奴城西北隅，有个水潭，水不流动，南北一百步，东西一百多步；水色纯黑叫卢，不流动叫奴，所以城因此得名。）辛亥（初四），又围攻中山。后燕将士几千人都亲自向慕容宝请求说：“现在困守孤城，最终会困乏疲弊，我们希望能出去决一死战，而陛下常常压制我们，这是坐等失败。而且被围攻这么久，没有其他奇计，只盼望时间长了贼寇自己退去。现在内外形势，强弱悬殊，他们肯定不会自己退去，这是很明显的，应该顺从大家的意愿，决一死战。”慕容宝同意了。慕容隆退下后整顿军队，召集各位僚属对他们说：“皇威不振，贼寇入侵，臣子们同受耻辱，从道义上说应该不顾生死。现在如果能打败贼寇，胜利返回固然好；如果不幸失败，也能让我的志向气节得以展现。你们有向北见到我母亲的，替我把这个意思告诉她！”（胡三省注：慕容隆起初镇守龙城，和母亲一起在北方；等到慕容垂召慕容隆讨伐北魏，他的母亲留在龙城。）于是穿上铠甲骑上马，到营门等待命令。慕容麟又坚决阻止慕容宝，大家非常愤怒怨恨，慕容隆哭着退回。

这天夜里，慕容麟派兵劫持左卫将军北地王慕容精，让他率领禁兵刺杀慕容宝。慕容精以道义拒绝，慕容麟发怒，杀了慕容精，逃奔西山，投靠丁零的残余部众。（胡三省注：中山西北二百里有狼山，从狼山往西，南连常山，山谷深险，汉末黑山张燕、五代孙方简兄弟都依靠这里。丁零残余部众，是翟真的党羽，被后燕打败后，退到西山聚集。西山，是曲阳的西山。）于是城中人心震动恐惧。

慕容宝不知道慕容麟去了哪里，因为清河王慕容会的军队就在附近，担心慕容麟夺取慕容会的军队，先占据龙城，就召见慕容隆和骠骑大将军慕容农，谋划离开中山，逃奔龙城自保。慕容隆说：“先帝不辞辛苦创下中兴的大业，去世不到一年天下就大乱，难道能说没有辜负先帝吗！现在外有强敌，内有叛乱，骨肉离散，百姓疑虑恐惧，确实不能抵抗敌人，向北迁回旧都，也是合适的事情。但龙川（今辽宁朝阳一带）地方狭小，百姓贫穷（胡三省注：龙川就是指和龙地区），如果想靠中原的方式在那里获取充足的物资，还希望很快有大的功业，这肯定不行。如果节约用度，爱护百姓，致力于农业，训练军队，几年之内，公私都能充实，而赵、魏地区的百姓，苦于贼寇的暴虐，会思念燕国的恩德，或许可以返回，收复旧业。如果不能这样，凭借险要地势自保，也还能从容养精蓄锐。”慕容宝说：“你说得很有道理，我完全听从你的意见。”（胡三省注：慕容隆的计策固然好，但天命如何呢！兵家能因败取胜，慕容隆的智谋不足以做到这一点。如果慕容宝始终听从慕容隆的话，还可以免除兰汗的灾祸。）

辽东人高抚，擅长占卜，一直被慕容隆信任厚待，私下对慕容隆说：“殿下向北去，最终到不了，太妃也见不到。如果让主上独自前去，殿下暗中留在这里，一定会有大功。”慕容隆说：“国家有大难，主上蒙受屈辱，而且老母亲在北方，我能向北而死，也没有遗憾了。你说的是什么话！”于是召集所有僚属，问他们是去是留，只有司马鲁恭、参军成岌愿意跟随，其余的都想留下，慕容隆都同意了。

慕容农的部将谷会归劝慕容农说：“城中的人，都是拓跋珪在参合陂所杀的人的父兄子弟，痛哭流涕，斗志昂扬，想和魏军作战，却被卫军压制（胡三省注：慕容麟是卫大将军，所以称他为卫军）。现在听说主上要向北迁徙，都说：‘能有一个慕容氏的人出来主持大局，带领我们和魏军作战，死也没有遗憾。’大王如果留在这里，满足大家的期望，击退魏军，安抚京城周围地区，迎接主上，也不失为忠臣。”慕容农想杀谷会归，又爱惜他的才能，对他说：“如果一定要这样来求生存，不如去死！”（胡三省注：慕容农、慕容隆都被称为有智略，但见识却像这样。上天要灭亡后燕，有智慧的人也失去了智慧。）

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壬子（初五）夜，慕容宝和太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等一万多骑兵出城，前去投奔慕容会的军队，河间王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鉴都年幼，不能出城，慕容隆返回城中迎接他们，亲自为他们准备车马，都得以逃脱。后燕将军李沈等人投降北魏。乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等率领三百多工匠投奔邺城。