中山城中没有主帅，百姓惶恐不安，东门没有关闭。魏王拓跋珪想趁夜进城，冠军将军王建一心想抢劫，就说担心士兵会偷盗府库财物，请求等到天亮，拓跋珪才作罢。后燕开封公慕容详没跟上慕容宝，城中人立他为主，关闭城门坚守；拓跋珪发动全部兵力攻打，连续几天都没攻下。派人登上巢车（胡三省注：杜预说：巢车，车上有了望楼。陆德明说：兵车高得像鸟巢一样，可以了望敌人。杜佑说：用八轮车，上面树立高竿，竿上安辘轳，用绳子拉着板屋到竿顶，用来窥探城中。板屋四尺见方，五尺高，有十二个孔，四面分别布置车辆，可以前进后退，绕着城行走，在营中远远观望，像鸟的巢穴，也叫巢车），靠近城墙对城中人说：“慕容宝已经抛弃你们逃跑了，你们这些百姓白白送死，想为谁守呢？”城中人都说：“我们这些小民无知，担心又像参合陂的人一样被杀，所以苟延残喘罢了。”拓跋珪回头对着王建吐口水（胡三省注：王建先是促成参合陂的屠杀，又阻止拓跋珪趁夜进入中山，两次失策，所以拓跋珪吐他的脸），派中领将军长孙肥、左将军李栗率领三千骑兵追击慕容宝，到了范阳（今河北涿州），没追上，攻破新城（今河北徐水西南）的守军后返回。（胡三省注：《前汉志》：中山国有北新城县。《郡国志》：涿郡有北新城县，晋时撤销。《水经注》：新城县在武遂县南，是燕国督亢地区。）

8甲寅（初七），安帝尊奉皇太后李氏为太皇太后。戊午（十一日），立王氏为皇后。

9后燕主慕容宝逃出中山，和赵王慕容麟在“”相遇。慕容麟没料到慕容宝会来，非常吃惊，率领部众逃奔蒲阴（今河北顺平），又出兵驻扎在望都（今河北望都），当地人供给了他一些物资。慕容详派兵袭击慕容麟，抓获了他的妻子儿女，慕容麟逃脱，进入山中。

甲寅（初七），慕容宝到达蓟城，殿中亲近的人差不多都逃散了，只有高阳王慕容隆率领的几百骑兵担任警卫。清河王慕容会率领二万骑兵在蓟城南迎接，慕容宝觉得慕容会的神情态度不满，有怨恨之色（胡三省注：怨恨没能成为继承人，事情见上卷孝武帝太元二十一年），暗中告诉慕容隆和辽西王慕容农。慕容农、慕容隆都说：“慕容会年轻，长期独掌一方，是习惯了骄纵导致的，哪有别的想法！我们会用礼仪责备他。”慕容宝虽然听从了他们，但还是下诏解除慕容会的兵权，交给慕容隆，慕容隆坚决推辞；于是减少慕容会的兵力，分给慕容农、慕容隆。又派遣西河公库傉官骥率领三千士兵帮助防守中山。

丙辰（初九），慕容宝把蓟城中的府库财物全部向北运往龙城。北魏石河头率军追击，戊午（十一日），在夏谦泽（今北京密云东北）追上慕容宝。慕容宝不想作战，清河王慕容会说：“我安抚训练士兵，就是要找敌人作战。现在主上受辱，人人都想效力，而贼寇敢自己送上门来，大家都很愤怒。《兵法》说：‘归师勿遏。’又说：‘置之死地而后生。’（胡三省注：孙武子的话。）现在我们都符合这些条件，还怕不能取胜！如果放过他们，贼寇一定会趁机进攻，可能会发生其他变故。”慕容宝才同意作战。慕容会整顿阵形与魏军交战，慕容农、慕容隆等率领从南方来的骑兵冲击魏军，魏军大败，追击了一百多里，斩杀几千人。慕容隆又独自追击几十里才返回，对旧吏留台治书阳璆说：“中山城中有几万兵力，不能实现我的意愿，今天的胜利，让人遗憾。”于是慷慨流泪。

慕容会打败魏军后，骄傲凶狠更厉害了，慕容隆多次教训责备他，慕容会更加怨恨。慕容会因为慕容农、慕容隆都曾经镇守龙城（胡三省注：孝武帝太元十年，慕容农镇守龙城；十四年，慕容隆代替慕容农），辈分高，职位重，名望一向在自己之上，担心到了龙城，权力不会在自己手里，又知道最终没有成为继承人的希望（因为慕容宝违背慕容垂的命令，立慕容策为太子），就谋划作乱。

幽州、并州的士兵都感念慕容会的恩德，不愿意归属慕容农、慕容隆二王，向慕容宝请求说：“清河王勇猛有谋略，超过当世，我们和他发誓同生共死，希望陛下和皇太子、诸王留在蓟宫，我们跟随清河王南下解除京城的包围，回来迎接陛下。”慕容宝身边的人都讨厌慕容会，对慕容宝说：“清河王没成为太子，神色很不满。而且他才武过人，善于收买人心，陛下如果听从大家的请求，我们担心解除包围之后，一定会发生像卫辄那样的事情。”（胡三省注：卫灵公的世子蒯聩出逃，灵公立他的儿子辄为继承人。灵公去世，辄即位，蒯聩又回来，辄拒绝接纳他。）慕容宝就对大家说：“道通（慕容会的字）年轻，才能比不上二王（胡三省注：二王，指慕容农、慕容隆），怎么能担当专门征伐的重任！而且我正要亲自统率六军，依靠慕容会作为助手，怎么能让他离开身边！”大家不高兴地退下了。

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身边的人劝慕容宝杀了慕容会。侍御史仇尼归听说了，告诉慕容会说：“大王所依靠的是父亲，父亲已经有了别的想法；所依靠的是军队，军队已经不在手里；想在哪里容身呢！不如杀了二王，废了太子，大王自己做东宫太子，兼任将相，来匡复国家，这是上策。”慕容会犹豫不决。

慕容宝对慕容农、慕容隆说：“看道通的志向，一定会反叛，应该早点除掉他。”慕容农、慕容隆说：“现在敌寇入侵，中原混乱，国家的危险，就像堆积的鸡蛋一样。慕容会镇守安抚旧都，远道前来救援国难，他的威名，足以震动四邻。反叛的迹象还没显露就杀了他，不仅会伤害父子感情，恐怕还会大大损害威望。”慕容宝说：“慕容会反叛的心思已经形成，你们仁慈宽恕，不忍心早点杀他，恐怕一旦发生变故，他一定会先害各位叔父，然后再害我，到时候不要后悔自责！”慕容会听说后，更加害怕。

夏季，四月，癸酉（二十六日），慕容宝在广都（今辽宁建昌附近）黄榆谷宿营，慕容会派遣他的党羽仇尼归、吴提染干率领二十多个壮士，分头袭击慕容农、慕容隆，在帐下杀了慕容隆；慕容农受了重伤，抓住仇尼归，逃进山中。慕容会因为仇尼归被抓，事情最终会暴露，就夜里去见慕容宝说：“慕容农、慕容隆谋反，我已经杀了他们。”慕容宝想讨伐慕容会，假装用好话安抚他说：“我本来就怀疑二王很久了，杀了他们很好。”

甲戌（二十七日）早晨，慕容会布置好仪仗，戒备森严，才率军出发。慕容会想抛弃慕容隆的尸体，余崇哭着坚决请求，才允许把尸体装在车上随军。慕容农出来，自己返回，慕容宝呵斥他说：“你怎么对得起我？”（胡三省注：慕容宝假装责备慕容农，而用之前的话来揭发他。）命令把他抓起来。走了十几里，慕容宝回头召集大臣吃饭，还要商议慕容农的罪过。慕容会就座，慕容宝使眼色让卫军将军慕舆腾杀慕容会，伤了他的头，没能杀死。慕容会逃到自己的军中，率兵攻打慕容宝。慕容宝率领几百骑兵奔驰二百里，傍晚时到达龙城。慕容会派遣骑兵追到石城（今辽宁建昌西），没追上。

乙亥（二十八日），慕容会派遣仇尼归攻打龙城，慕容宝夜里派兵袭击，打败了仇尼归。慕容会派使者请求诛杀慕容宝身边的奸臣，还请求立自己为太子，慕容宝不答应。慕容会没收了慕容宝的车马器物服饰，把后宫的宫女分给将领，设置百官，自称皇太子、录尚书事，率军向龙城进发，以讨伐慕舆腾为名；丙子（二十九日），在龙城城下驻扎。慕容宝到西门，慕容会骑马远远地和慕容宝说话，慕容宝责备他。慕容会命令士兵向慕容宝大声呼喊来显示威风，城中将士都很愤怒，傍晚时出城作战，大败慕容会的军队。慕容会的士兵死伤过半，逃回营中。侍御郎高云夜里率领一百多敢死士袭击慕容会的军队，慕容会的部众溃散。慕容会率领十几个骑兵逃奔中山，开封公慕容详杀了他。慕容宝杀了慕容会的母亲和三个儿子。

丁丑（三十日），慕容宝大赦天下，凡是和慕容会同谋的人，都免罪，恢复旧职；论功行赏，拜为将军、封侯的有几百人。辽西王慕容农骨头被打断，露出了脑子，慕容宝亲手为他包扎伤口，才得以活命。任命慕容农为左仆射，不久又拜为司空、领尚书令。余崇自己回来，慕容宝嘉奖他的忠诚，拜为中坚将军，让他掌管警卫。追赠高阳王慕容隆为司徒，谥号为康。

慕容宝任命高云为建威将军，封夕阳公，收为养子。高云，是高句丽的旁支（胡三省注：高句丽自称是高阳氏的后代，所以姓高）。燕王慕容皝打败高句丽，把高云的祖先迁到青山（今辽宁义县东北），（胡三省注：打败高句丽见九十七卷成帝咸康八年。青山，是辽西徒河县的青山。）因此世代成为燕国的臣子。高云沉稳寡言，当时的人都不了解他，只有中卫将军长乐（今河北冀州）人冯跋（胡三省注：魏收说：汉高帝设置信都郡，景帝二年，改为广川国，明帝改为乐成国，安帝改为安平国，晋改为长乐郡。考察《晋志》，有安平而没有长乐，不知道什么时候改名的。）觉得他的志向气度不凡，和他结为朋友。（胡三省注：高云、冯跋的事情从这里开始，为后来高云得到燕国埋下伏笔。冯跋的父亲冯和，侍奉西燕主慕容永为将军，慕容永失败后，迁到和龙。）

10仆射王国宝、建威将军王绪依附会稽王司马道子，收受贿赂，奢侈无度，没有节制。他们讨厌王恭、殷仲堪，劝司马道子削减他们的兵权，朝廷内外人心惶惶。王恭等人各自修缮武器，训练军队，上表请求北伐；司马道子怀疑他们，下诏说盛夏妨碍农业生产，让他们都解除戒严。

王恭派使者和殷仲堪谋划讨伐王国宝等人。桓玄因为当官不如意，想借助殷仲堪的兵力作乱（胡三省注：桓玄当官不如意，事情见孝武帝太元十七年），就劝殷仲堪说：“王国宝和您等人一向是对手（胡三省注：事情开始于一百七卷孝武帝太元十五年。对，就是对手），只担心不能尽快除掉您。现在他们掌握大权，和王绪相互勾结，他们想做什么，没有办不到的；王孝伯（王恭的字）位居元舅，他们一定不敢害他。您是先帝提拔的，破格担任一方长官，人们都认为您虽然有思想，但不是地方长官的人才（也见太元十五年）。他们如果下诏征召您为中书令，用殷觊为荆州刺史，您怎么办？”殷仲堪说：“我担心这事很久了，有什么办法？”桓玄说：“王孝伯痛恨恶人到了极点，您应该暗中和他约定，发动晋阳之兵来清除君主身边的恶人（胡三省注：《春秋公羊传》说：赵鞅发动晋阳的军队，来清除君主身边的恶人），东西一起起兵（江陵在西，京口在东，所以说东西齐举），我虽然无能，愿意率领荆、楚的豪杰，拿着武器做先锋，这是齐桓公、晋文公那样的功勋。”

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殷仲堪心里同意，就对外联合雍州刺史郗恢，对内和堂兄南蛮校尉殷觊、南郡相陈留人江绩谋划。殷觊说：“臣子应该各自坚守职责，朝廷的对错，不是地方官员能干预的！晋阳起兵的事情，我不敢参与。”殷仲堪坚决邀请他，殷觊发怒说：“我进不敢赞同，退也不敢有什么期望。”江绩也极力说不可以。殷觊担心江绩惹祸，在座位上调解。江绩说：“大丈夫哪至于用死来威胁！我江仲元（江绩的字）活了六十岁，只是还没找到死的地方罢了！”殷仲堪害怕他刚正，用杨佺期代替他。朝廷听说后，征召江绩为御史中丞。殷觊于是称自己散发（胡三省注：晋朝人多服用寒食散，药毒发作有的会致死。现在《千金方》中有几个方子。），辞职，殷仲堪去看望他，对殷觊说：“哥哥的病很让人担心。”殷觊说：“我的病不过是死，你的病会灭门。你要好好保重自己，不要惦记我！”郗恢也不肯听从。殷仲堪犹豫不决，正好王恭的使者到了，殷仲堪同意起兵，王恭非常高兴。甲戌（二十五日），王恭上表列举王国宝的罪状，起兵讨伐他。

当初，孝武帝信任王珣，等到孝武帝突然去世，王珣没来得及接受遗诏，一下子失去了权力，就只是随波逐流，沉默不语。丁丑（二十八日），王恭的表章送到，朝廷内外戒严，司马道子问王珣说：“两个藩镇作乱，你知道吗？”王珣说：“朝政的得失，我没有参与，王恭、殷仲堪作乱，我怎么会知道！”王国宝惶恐不安，不知道该怎么办，派遣几百人驻守竹里（今江苏南京北），夜里遇到风雨，各自逃散回去。王绪劝王国宝假传司马道子的命令召王珣、车胤来杀了他们，来消除众人的期望，趁机挟持君主和宰相发兵讨伐二藩。王国宝同意了。王珣、车胤到了，王国宝不敢杀他们，反而向王珣问计。王珣说：“王恭、殷仲堪和你一向没有深仇大恨，争的不过是权势罢了。”王国宝说：“你是要把我当成曹爽吗？”（胡三省注：指王珣像蒋济劝曹爽交出权力，而司马懿最终灭了曹爽的族。事情见七十五卷魏邵陵厉公嘉平元年。）王珣说：“这是什么话！你难道有曹爽的罪过，王孝伯难道是宣帝那样的人吗？”王国宝又向车胤问计，车胤说：“过去桓温围攻寿阳，很长时间才攻下来（胡三省注：见一百二卷海西公太和五年和一百三卷简文帝咸安元年）。现在朝廷派兵，王恭一定会据城防守。如果京口没攻下来而上游的军队突然到达，你将怎么应对？”王国宝更加害怕，于是上疏请求辞职，到朝廷待罪；不久又后悔了，假称诏书恢复自己的官职。司马道子昏庸懦弱，想求一时安宁，就把罪过推给王国宝，派遣骠骑咨议参军谯王司马尚之逮捕王国宝，交给廷尉。（胡三省注：咨议参军，晋朝江东初置，源于军咨祭酒，职位在各参军之上。）司马尚之，是司马恬的儿子。甲申（五月初五），赐王国宝死，在闹市斩了王绪，派遣使者到王恭那里，深深谢罪；王恭于是罢兵返回京口（今江苏镇江）。王国宝的哥哥侍中王恺、骠骑司马王愉都请求辞职；司马道子因为王恺、王愉和王国宝是异母兄弟，又一向不和，都不加追究。戊子（初九），大赦天下。

殷仲堪虽然答应了王恭，还是犹豫不决，不敢出兵；听说王国宝等人死了，才开始上表起兵，派遣杨佺期驻扎在巴陵（今湖南岳阳）。（胡三省注：沈约说：巴陵县，晋武帝太康元年设置，属长沙。郦道元说：湘水北到巴丘山入江，山在右岸，有巴陵故城，本是吴国的巴丘邸阁；晋朝设立巴陵县，后来设置建昌郡。）司马道子写信阻止他，殷仲堪才返回。

会稽王世子司马元显，十六岁，有才能，担任侍中，劝司马道子说王恭、殷仲堪最终一定会成为祸患，请求暗中防备他们。司马道子于是拜司马元显为征虏将军，把自己的卫府和徐州的文武官员都配给他。（胡三省注：为司马元显讨伐王恭、殷仲堪埋下伏笔。）

11魏王拓跋珪因为军粮不足，命令东平公拓跋仪离开邺城，移驻巨鹿（今河北巨鹿），在杨城囤积粮食。慕容详派出六千步兵，趁机袭击北魏的各个营寨，拓跋珪打败了他们，斩杀五千人，生擒七百人，都放了他们。（胡三省注：放了他们，是为了离间中山城中的人心。）

12当初，张掖卢水胡沮渠罗仇，是匈奴沮渠王的后代（胡三省注：卢水胡分别居住在安定、张掖，史书各自用他们居住的郡来称呼。《北史》说：沮渠氏世代居住在张掖临松卢水。），世代为部落首领。凉王吕光任命沮渠罗仇为尚书，跟随吕光讨伐西秦。等到吕延战败而死，沮渠罗仇的弟弟三河太守沮渠麴粥对沮渠罗仇说：（胡三省注：吕光占据凉州，自称三河王，这个郡大概是吕光设置的。李贤说：三河，指金城河、赐支河、湟河，这个郡应该设置在汉张掖、金城郡境内。）“主上昏庸年迈，听信谗言，现在军队失败，将领战死，正是他猜忌有勇有谋的人的时候。我们兄弟一定不会被容忍，与其无名而死，不如率兵向西平（今青海西宁），出苕藋（今甘肃张掖东），振臂一呼，凉州不难平定。”沮渠罗仇说：“确实像你说的那样。但我们家世代以忠孝在西土闻名，宁愿让人辜负我，我不忍心辜负别人。”吕光果然听信谗言，以战败的罪名杀了沮渠罗仇和沮渠麴粥。沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊，雄健过人，有谋略，博览书史，把沮渠罗仇、沮渠麴粥的尸体运回去安葬；各部大多是他们的同族和姻亲，来送葬的有一万多人。沮渠蒙逊哭着对大家说：“吕王昏庸无道，杀了很多无辜的人。我们的祖先，在河西一带威名赫赫（胡三省注：沮渠蒙逊的祖先，世代为匈奴左沮渠。河西，是匈奴左地。世代居住在卢水为酋长，他的高祖、曾祖都勇猛有威名。），现在想和各部一起为两位叔父报仇，恢复祖先的事业，怎么样？”大家都欢呼万岁。于是结盟起兵，攻打后凉的临松郡（今甘肃张掖南），攻了下来，驻守金山（今甘肃张掖西南）。（胡三省注：《五代史志》，张掖删丹县有金山。）沮渠蒙逊的事迹从这里开始。

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13司徒左长史王廞，是王导的孙子，因为母亲去世在吴郡（今江苏苏州）守丧。王恭讨伐王国宝时，用白版任命王廞代理吴国内史，让他在东方起兵（胡三省注：三吴都在建康的东边。白版授官，不是朝廷的任命。）。王廞派前吴国内史虞啸父等人进入吴兴（今浙江湖州）、义兴（今江苏宜兴）招募士兵，响应的有上万人。不久，王国宝死了，王恭罢兵，传令王廞辞职，恢复丧服。王廞因为起兵的时候，杀了很多异己分子，势难停止，于是大怒，不接受王恭的命令，派他的儿子王泰率兵讨伐王恭，写信给会稽王司马道子，列举王恭的罪状；司马道子把信送给王恭。五月，王恭派遣司马刘牢之率领五千人攻打王泰，杀了他。又和王廞在曲阿（今江苏丹阳）交战，王廞的部众溃散，王廞独自骑马逃跑，不知去向。逮捕虞啸父，交给廷尉，因为他的祖父虞潭有功劳（胡三省注：虞潭有讨伐苏峻的功劳。），免为平民。

14后燕库傉官骥进入中山，和开封公慕容详相互攻打。（胡三省注：慕容宝派遣库傉官骥帮助防守中山，因此和慕容详相互攻打。）慕容详杀了库傉官骥，灭了库傉官氏；又杀了中山尹苻谟，灭了他的家族。中山城没有固定的主帅，百姓担心魏军趁机进攻，男女结盟，各自为战。（胡三省注：如果让慕容农、慕容隆留在中山并任用他们，结果还不知道。）

甲辰（二十日），魏王拓跋珪解除对中山的包围，到河间（今河北献县）去取粮食，命令各郡缴纳义租到杨城。慕容详派出六千步兵，趁机袭击北魏的各个营寨，拓跋珪打败了他们，斩杀五千人，生擒七百人，都放了他们。