15凉王吕光派遣太原公吕纂率兵到怱谷讨伐沮渠蒙逊，打败了他。沮渠蒙逊逃进山中。

沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，是后凉的将军，听说沮渠蒙逊起兵，也聚集几千人驻扎在乐涫（今甘肃酒泉东南）。酒泉太守垒澄讨伐沮渠男成，战败，垒澄战死。

沮渠男成进攻建康（今甘肃高台西南），派使者劝建康太守段业说：“吕氏朝政衰败，权臣专权，刑罚杀戮没有常规，人们没有容身之处。整个凉州，叛乱的人到处都是，瓦解的形势很明显，百姓哀号，没有依靠。您怎么能用盖世的才能，想对将要灭亡的国家尽忠！我们已经倡导大义，想委屈您来安抚凉州，让遭受苦难的百姓，得到重生的恩惠（胡三省注：《尚书》说：等待我们的君主，君主来了我们才能复活。），怎么样？”段业不听。相持二十天，外面的救援不到，郡人高逵、史惠等劝段业接受沮渠男成的请求。段业一向和凉侍中房晷、仆射王详不和，害怕不能自保，就答应了。沮渠男成等人推举段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改年号为神玺。任命沮渠男成为辅国将军，把军政大事交给了他。沮渠蒙逊率领部众归顺段业，段业任命沮渠蒙逊为镇西将军。吕光命令太原公吕纂率兵讨伐段业，没有攻克。

16六月，西秦王乞伏乾归征召北河州刺史彭奚念为镇卫将军；任命镇西将军屋引破光为河州牧（胡三省注：“屋弘”，应该是“屋引”。《魏书·官氏志》，内入诸姓有屋引氏，后来改为房氏。张骏分兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武成、汉中为河州。北河州，是乞伏氏设置的，治所在枹罕。镇卫将军，是刘聪设置的。）；定州刺史翟瑥为兴晋太守，镇守枹罕。（胡三省注：张茂分武兴、金城、西平、安故为定州。兴晋郡也是张氏设置的。枹罕县，汉属金城郡，后汉属陇西郡，后来又分属西平郡，张骏分属晋兴郡，后来又分设兴晋郡。）

17秋季，七月，慕容详杀了可足浑潭。慕容详嗜酒好色，奢侈荒淫，不体恤士兵百姓，刑罚杀戮没有节制，被他杀死的王公以下有五百多人，部下离心离德。城中饥荒困窘，慕容详不让百姓出城采摘野生谷物（胡三省注：稆，是未经播种而自然生长的谷物。），饿死的人尸体相互枕藉，全城的人都谋划着迎接赵王慕容麟。慕容详派遣辅国将军张骧率领五千多人到常山征收粮食，慕容麟从丁零进入张骧的军队，暗中袭击中山，城门没有关闭，抓住慕容详，杀了他。慕容麟于是称帝，允许人们出城四处采摘野生谷物。人们吃饱后，请求和魏军作战，慕容麟不听，不久又陷入饥饿困窘的境地。魏王拓跋珪驻军鲁口（今河北饶阳），派遣长孙肥率领七千骑兵袭击中山，进入外城；慕容麟追到泒水（今河北新乐南），被魏军打败后返回。

八月，丙寅朔（初一），魏王拓跋珪把军队迁到常山的九门（今河北藁城西北）。军中发生大瘟疫，人和牲畜死了很多，将士都想回去。拓跋珪向将领们询问疫情，将领们回答说：“活着的只有十分之四五。”拓跋珪说：“这本来是天命，有什么办法！天下的百姓，都可以成为我的国民，在于我怎么治理他们罢了，怕什么没有百姓！”大臣们才不敢说话。派遣抚军大将军略阳公拓跋遵袭击中山，进入外城后返回。

小主，

18后燕任命辽西王慕容农为都督中外诸军事、大司马、录尚书事。

19凉散骑常侍、太常西平人郭黁，擅长天文和术数，国内的人都信任敬重他。正好火星停留在东井星区，郭黁对仆射王详说：“凉州对应的星区，将会有大的战事。主上年老多病，太子昏庸懦弱，太原公吕纂凶狠残暴，一旦主上去世，一定会发生祸乱。我们两人长期在朝廷担任要职，他常常对我们恨之入骨，我们将会是第一个被诛杀的。田胡王乞基的部落最强，东苑、西苑的人，很多是他的旧部。我想和您一起发动大事，推举王乞基为主，东苑、西苑的部众，就都归我们了。得到城池之后，再慢慢商议下一步。”王详同意了。郭黁夜里率领东苑、西苑的部众焚烧洪范门，让王详作为内应；事情泄露，王详被诛杀，郭黁于是占据东苑反叛。民间都说圣人起兵，没有不成功的，跟随他的人很多。

凉王吕光召太原公吕纂回来讨伐郭黁。吕纂将要返回，将领们都说：“段业一定会在后面追击，应该暗中率军连夜出发。”吕纂说：“段业没有雄才大略，只会据城自守；如果暗中连夜离开，正好会助长他的声势。”于是派使者告诉段业说：“郭黁作乱，我现在回都城（胡三省注：都城指姑臧），你要是有胆量，可以早点出战。”于是率军返回。段业不敢出战。

吕纂的司马杨统对他的堂兄杨桓说：“郭黁起兵，一定不会毫无准备。我想杀了吕纂，推举哥哥为主，向西袭击吕弘，占据张掖，号令各郡，这是千载难逢的机会。”杨桓发怒说：“我是吕氏的臣子，安稳地享受他的俸禄，有危难却不能解救，怎么能再增加他的危难！吕氏如果灭亡，我就做弘演那样的人！”（胡三省注：春秋时卫懿公和狄人在荧泽作战，被狄人杀死，弘演把自己的肝献出来殉葬。杨桓的女儿嫁给吕纂，他受到的亲近不同于其他臣子，所以这么说。）杨统到了番禾（今甘肃永昌），就反叛归附了郭黁。（胡三省注：吕弘，是吕纂的弟弟。）

吕纂和西安太守石元良一起攻打郭黁，大败郭黁，才得以进入姑臧。郭黁在东苑抓获了吕光的八个孙子，等到战败后发怒，把他们都扔到兵器的锋刃上，肢解身体，喝他们的血来和部众盟誓，大家都闭上了眼睛。

凉人张捷、宋生等人召集了三千多戎人、汉人，在休屠城（今甘肃武威北）反叛，和郭黁一起推举凉后将军杨轨为盟主。杨轨，是略阳氐人。将军程肇劝谏说：“您放弃龙头而跟随蛇尾，不是好计策。”杨轨不听，自称大将军、凉州牧、西平公。

吕纂在城西打败了郭黁的将领王斐，郭黁的兵力逐渐衰落，派使者向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤派他的弟弟骠骑将军秃发利鹿孤率领五千骑兵前去救援。

20秦太后虵氏去世。秦主姚兴因悲伤而损害了身体，超过了礼仪的规定，不亲自处理政务。大臣们请求依照汉、魏的旧例，安葬后就恢复正常生活。尚书郎李嵩上疏说：“用孝道治理天下，是先王的最高准则。应该遵从陛下的天性来光大道德教化，安葬之后，穿素服处理朝政。”尹纬反驳说：“李嵩违背常规，超越礼仪（胡三省注：尹纬习惯于常见的礼仪，反而认为李嵩违背常规、超越礼仪。唉，自从短丧制度实行后，人们不懂礼仪已经很久了！），请求交给有关部门治罪。”姚兴说：“李嵩是忠臣孝子，有什么罪！完全听从李嵩的建议。”

21鲜卑薛勃反叛秦国，秦主姚兴亲自率军讨伐他。薛勃战败，逃奔没弈干，没弈干抓住他送了回来。

22秦泫氏（今山西高平）人姚买得谋划刺杀秦主姚兴，没有成功而死。

23秦主姚兴入侵湖城（今河南灵宝西），弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了他；于是到达陕城（今河南陕县），进军攻打上洛（今陕西商洛），攻了下来。派遣姚崇入侵洛阳，河南太守夏侯宗之坚守金墉（今河南洛阳东北），姚崇攻不下来，于是迁徙二万多户流民返回。

武都氐人屠飞、啖铁等人占据方山（今甘肃成县西）反叛秦国，（胡三省注：根据《晋书·载记》，当时屠飞、啖铁杀了陇东太守姚回，屯据方山，那么方山应该在陇东郡境内。祝穆说：方山在武都郡东西四十里。）姚兴派遣姚绍讨伐他们，杀了屠飞、啖铁。

姚兴勤于政事，接纳善言，京兆人杜瑾等人都因为议论政事而被提拔，天水人姜龛等人因为儒学被尊重礼遇，给事黄门侍郎古成诜等人因为文章参与机密事务。古成诜刚直正派，以风俗教化为己任。京兆人韦高仰慕阮籍的为人，在为母亲守丧期间，弹琴喝酒。古成诜听说后哭了，拿着剑去找韦高，想杀他，韦高害怕而逃跑躲藏起来。

24中山饥荒严重，慕容麟率领二万多人出城，占据新市（今河北新乐）。甲子晦（九月三十日），魏王拓跋珪进军攻打他。太史令晁崇说：“不吉利。从前商纣王在甲子日灭亡（胡三省注：《左传》：辰在子卯，称为疾日。杜预注说：疾，是不好的意思。商纣王在甲子日死去，夏桀在乙卯日灭亡，所以把这两天作为忌日。），兵家忌讳这一天。”拓跋珪说：“商纣王在甲子日灭亡，周武王不也在甲子日兴起吗？”晁崇无言以对。冬季，十月，丙寅（初二），慕容麟撤退到泒水设防。甲戌（初十），拓跋珪和慕容麟在义台（今河北新乐西南）交战，大败慕容麟，斩杀九千多人，慕容麟和几十个骑兵疾驰去接妻子儿女，进入西山，于是逃奔邺城。

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甲申（二十日），魏军攻克中山，后燕的公卿、尚书、将领、士兵二万多人投降。张骧、李沈以前曾经投降北魏，后来又逃走，拓跋珪进入中山，都赦免了他们。得到后燕的玉玺、绶带、图书、府库中的珍宝数以万计，分别赏赐给大臣和将士。追谥弟弟拓跋觚为秦愍王；挖开慕容详的坟墓，斩下他的尸体；抓获杀拓跋觚的高霸、程同，都灭了他们的五族（胡三省注：五族，指五服以内的亲属。），用大斧把他们剁成碎块。

丁亥（二十三日），派遣三万骑兵到卫王拓跋仪那里，准备攻打邺城。

25秦长水校尉姚珍逃奔西秦，西秦王乞伏乾归把女儿嫁给了他。

26河南鲜卑吐秣等十二个部落的首领，都归附了秃发乌孤。（胡三省注：这是金城河南地区。）

27后燕有从中山到龙城的人，说拓跋珪势力衰弱，司徒慕容德完好地防守着邺城。正好慕容德的表章送到，劝后燕主慕容宝南下返回，慕容宝于是大规模挑选士兵战马，准备收复中原。派遣鸿胪鲁邃册拜慕容德为丞相、冀州牧，南方的公侯牧守都允许他按照皇帝的旨意任命。十一月，癸丑（十九日），后燕大赦天下。十二月，调集的军队全部集结，在驻地戒严，派遣将军启仑南下观察形势。

28乙亥（十二日），慕容麟到达邺城，又自称赵王，劝范阳王慕容德说：“魏已经攻克中山，将会乘胜攻打邺城，邺城中虽然有积蓄，但城池大难以固守，而且人心恐惧，不能坚守。不如南下到滑台（今河南滑县东），依靠黄河来防备魏军，等待时机行动，河北或许可以收复。”当时鲁阳王慕容和镇守滑台，（胡三省注：慕容和，是慕容垂弟弟的儿子。）也派使者迎接慕容德，慕容德同意了。