起重光赤奋若（辛丑），尽玄黓摄提格（壬寅），凡二年。

安皇帝丁

隆安五年（辛丑，公元401年）

1春季，正月，武威王秃发利鹿孤准备称帝，大臣们都劝他。安国将军鍮勿仑（胡三省注：安国将军，汉献帝曾授予张杨）说：“我们国家从先祖以来，就披发左衽，没有冠带装饰，追逐水草迁徙，没有城郭房屋，所以能在沙漠称雄，与中原抗衡（胡三省注：夏，指中原）。现在如果称帝，确实顺应民心。但建都立城，难以躲避祸患，积蓄仓库，会招引敌人窥伺；不如把晋人安置在城郭中，鼓励他们从事农桑来提供物资储备，率领本族百姓练习作战射箭，邻国弱小就趁机攻取，强大就回避，这才是长久的好计策（胡三省注：自汉以来，为夷狄谋划的人，没有比这更好的计策了）。而且虚名没有实际意义，只会成为世人攻击的目标，有什么用呢！”（胡三省注：质承受斧头，的承受箭矢。根据《诗经》“发彼有的”，毛《传》说：的，就是质。《正义》说：毛氏对于射侯的事情，正鹄不明确；只有《猗嗟传》说：二尺叫正，也没说正用在什么地方……诗人的意思是以的为正鹄。郑玄认为侯中所射的地方为质。这里毛《传》只说的是质。）秃发利鹿孤说：“安国将军说得对。”于是改称河西王（胡三省注：称武威王只统辖一郡，称河西王则想兼并汉代的四郡之地，这是秃发利鹿孤的志向），任命广武公秃发傉檀为都督中外诸军事、凉州牧、录尚书事。

2二月，丙子（初十），孙恩从浃口（今浙江宁波镇海东南）出兵，攻打句章（今浙江宁波南），没能攻下。刘牢之反击，孙恩又逃入海中。

3后秦王姚兴让乞伏乾归返回苑川（今甘肃榆中东北）镇守，把他原来的部众全部配给他（胡三省注：为乞伏氏重新强大埋下伏笔）。

4后凉王吕纂嗜酒好猎，太常杨颖劝谏说：“陛下顺应天命登位，应当用道义守住它。现在疆域日益缩小，在洪池岭、丹岭两座山岭之间艰难维持（胡三省注：姑臧南有洪池岭，西有丹岭，一作“删丹岭”），陛下不兢兢业业、戒慎恐惧来发扬先祖的事业，却沉溺于游玩打猎，不把国家大事放在心上，我私下里为陛下感到危险。”吕纂谦逊地道歉，但仍然不改。

番禾（今甘肃永昌，胡三省注：番禾县，汉属张掖郡，后汉、晋时撤销。此郡大概是吕氏设置。刘昫说：唐凉州天宝县，是汉番禾县地）太守吕超擅自袭击鲜卑思盘，思盘派他的弟弟乞珍向吕纂告状，吕纂命令吕超和思盘都入朝。吕超害怕，到姑臧（今甘肃武威）后，极力巴结殿中监杜尚。吕纂见到吕超，责备他说：“你依仗兄弟勇猛（胡三省注：孔安国说：桓桓，威武的样子），竟敢欺辱我，我一定要杀了你，天下才能安定！”吕超磕头谢罪。吕纂本来只是恐吓吕超，其实无意杀他。于是带吕超、思盘和大臣们一起在内殿宴饮。吕超的哥哥中领军吕隆多次向吕纂劝酒，吕纂喝醉了，乘坐步挽车（胡三省注：步挽车不用牛马等，让人步行牵引。《魏书·礼志》：步挽车是天子的小驾，也作为副车），带吕超等人在宫中游览。到琨华堂东阁，车过不去，吕纂的亲信将领窦川、骆腾把剑靠在墙上，推车过阁。吕超拿起剑刺杀吕纂，吕纂下车抓住吕超，吕超刺穿了吕纂的胸膛；窦川、骆腾和吕超格斗，吕超杀了他们。吕纂的皇后杨氏命令禁兵讨伐吕超；杜尚阻止他们（胡三省注：吕超巴结杜尚，大概有秘密约定），禁兵都放下武器不战。将军魏益多进来，取下吕纂的首级，杨氏说：“人已经死了，如同土石，什么都不知道了，何必忍心再毁坏他的尸身呢！”（胡三省注：复，音fù）魏益多骂她，于是拿着吕纂的首级示众说：“吕纂违背先帝的命令，杀太子自立（胡三省注：事见上卷三年），荒淫暴虐。番禾太守吕超顺应人心除掉他，以安定宗庙，凡是我们的官民，共同庆祝！”

吕纂的叔父巴西公吕佗、弟弟陇西公吕纬都在北城。有人劝吕纬说：“吕超作乱，您以皇弟的身份（胡三省注：杜预说：介，大），依仗大义讨伐他，姜纪、焦辨在南城，杨桓、田诚在东苑，都是我们的人，还怕不能成功吗！”吕纬整兵准备和吕佗一起攻打吕超。吕佗的妻子梁氏阻止他说：“吕纬、吕超都是兄弟的儿子，为什么要舍弃吕超帮助吕纬，自己做祸首呢！”吕佗于是对吕纬说：“吕超起事已经成功，占据武库，拥有精兵，图谋他很困难；而且我老了，无能为力了。”吕超的弟弟吕邈得到吕纬的宠信，劝吕纬说：“吕纂杀害兄弟（胡三省注：指杀吕绍又杀吕弘），吕隆、吕超顺应人心讨伐他，正是想尊立您啊。现在您是先帝的长子，应当主持国家，人心所向，又有什么可怀疑的呢！”吕纬相信了他，于是和吕隆、吕超结盟，独自骑马入城；吕超抓住他杀了。吕超让位给吕隆，吕隆面有难色。吕超说：“现在像乘龙上天，怎么能中途下来！”吕隆于是即天王位（胡三省注：吕隆，字永基，是吕光弟弟吕宝的儿子），大赦天下，改年号为神鼎（胡三省注：吕超先前在番禾得到小鼎，认为是神瑞，所以用它纪年）。尊母亲卫氏为太后，妻子杨氏为皇后；任命吕超为都督中外诸军事、辅国大将军、录尚书事，封安定公；追谥吕纂为灵公。

小主，

吕纂的皇后杨氏准备出宫，吕超怕她携带珍宝，命令搜查。杨氏说：“你们兄弟不义，亲手互相残杀，我早晚是死人，用珍宝干什么！”吕超又问玉玺在哪里，杨氏说：“已经毁了。”皇后有美色，吕超准备娶她，对她的父亲右仆射杨桓说：“皇后如果自杀，祸及你的家族！”杨桓把这话告诉杨氏。杨氏说：“父亲把女儿卖给氐人（指吕氏）谋取富贵，一次已经很过分了，还能再来一次吗！”（引用《左传》的话）于是自杀，谥号为穆后。杨桓投奔河西王秃发利鹿孤，秃发利鹿孤任命他为左司马。

5三月，孙恩向北直奔海盐（今浙江海盐，胡三省注：海盐县本是武原乡，秦设为海盐县，汉属会稽郡，后汉、晋属吴郡，现在在秀州东南八十里），刘跟随抵抗，在海盐旧治筑城。孙恩每天来攻城，刘多次击败他，斩杀他的将领姚盛。城中兵少抵挡不住，刘夜里放倒旗帜，隐藏部众，第二天早晨开门，让几个瘦弱的士兵登城。贼寇远远地问刘在哪里，士兵说：“夜里已经走了。”贼寇相信了，争相入城。刘奋勇出击，大败贼寇。孙恩知道城攻不下，于是进军沪渎，刘又弃城追击。

海盐令鲍陋派儿子鲍嗣之率领一千吴兵，请求作为前锋。刘说：“贼兵很精锐，吴人不熟悉作战，如果前锋失利，必定败了我们的军队，可以在后面作为声援。”鲍嗣之不听。刘于是多设伏兵和旗帜战鼓。前锋刚交战，各伏兵都出击，刘举旗击鼓，贼寇以为四面有军队，于是撤退。鲍嗣之追击，战死。刘边战边退，部下死伤殆尽，到刚才交战的地方，命令左右的人脱下死人的衣服，以显示从容不迫。贼寇怀疑，不敢逼近。刘大声呼喊再战，贼寇畏惧后退，刘才得以退回。

6河西王秃发利鹿孤讨伐后凉，和后凉王吕隆交战，大败他，迁徙二千多户后返回。

7夏季，四月，辛卯（二十七日），北魏撤销邺行台（胡三省注：北魏设置邺行台，见一百一十卷隆安二年），在原行台统辖的六郡设置相州，任命庾岳为刺史（胡三省注：北魏相州统辖魏郡、阳平、广平、汲郡、顿丘、清河六郡。杜佑说：后魏在邺设置相州，取河亶甲居相的典故命名）。

8乞伏乾归到苑川，任命边芮为长史，王松寿为司马，公卿、将帅都降为僚佐、偏将。

9北凉王段业忌惮沮渠蒙逊的勇猛谋略，想疏远他，沮渠蒙逊也深藏不露。段业用门下侍郎马权代替沮渠蒙逊为张掖太守；马权一向豪放出众，被段业亲近重用，常常轻视侮辱沮渠蒙逊。沮渠蒙逊向段业诬陷说：“天下不值得忧虑，只应当担忧马权。”段业于是杀了马权（胡三省注：在我看来，索嗣、马权都是庸人，依仗家世资历而意气用事，不能有所作为）。

沮渠蒙逊对沮渠男成说：“段公没有明察决断的才能，不是平定乱世的君主，从前所忌惮的只有索嗣、马权，现在都已经死了（胡三省注：索嗣死见上卷四年），我想除掉段业来拥戴兄长，怎么样？”沮渠男成说：“段业本是孤客，被我们家拥立，依仗我们兄弟如同鱼依靠水。别人亲近信任我们却要图谋他，不吉利。”沮渠蒙逊于是请求担任西安太守，段业高兴他出京，答应了。

沮渠蒙逊和沮渠男成约定一起祭祀兰门山，却暗中让司马许咸报告段业说：“沮渠男成想趁休假作乱，如果他请求祭祀兰门山，我的话就应验了。”到了约定的日子，果然如此。段业逮捕沮渠男成，赐他死。沮渠男成说：“沮渠蒙逊先和我谋反，我因为兄弟的缘故，隐瞒不说。现在因为我在，恐怕部众不顺从，所以约我祭山而反过来诬陷我，他的意思是想让大王杀我。请假说我死了，公布我的罪状，沮渠蒙逊必定谋反，我然后奉大王的命令讨伐他，没有不能攻克的。”段业不听，杀了他。沮渠蒙逊哭着告诉部众说：“沮渠男成对段王忠诚，而段王无故冤杀他，各位能为他报仇吗？而且当初共同拥立段王，是想安定部众；现在州中混乱，不是段王能平定的。”沮渠男成一向得民心，部众都愤怒哭泣，争相奋勇，等到达氐池（今甘肃民乐，胡三省注：氐池县，汉属张掖郡，晋时撤销，其地属唐甘州张掖县），部众超过一万；镇军将军臧莫孩率领部下投降，羌、胡大多起兵响应沮渠蒙逊。沮渠蒙逊进逼侯坞。

段业先前怀疑右将军田昂，把他囚禁起来；到这时召见田昂，道歉并赦免他，派他和武卫将军梁中庸一起讨伐沮渠蒙逊。别将王丰孙对段业说：“西平田氏，世代有反叛的，田昂表面恭敬而内心险恶，不可信任。”段业说：“我怀疑他很久了；但除了田昂没人可以讨伐沮渠蒙逊。”田昂到侯坞，率领五百骑兵投降沮渠蒙逊，段业的军队于是溃散，梁中庸也到沮渠蒙逊那里投降。（胡三省注：在危疑不定的时候，用言语为难，而用人更难，在这种时候，没有明智的谋略和果断的魄力不能成功。）

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五月，沮渠蒙逊到张掖（今甘肃张掖），田昂哥哥的儿子田承爱打开城门接纳他，段业的左右都逃散了。沮渠蒙逊到后，段业对他说：“我孤单一人，被你们家推举，希望乞求一条活路，能让我东归和妻子儿女相见。”沮渠蒙逊杀了他（胡三省注：北凉段业在位四年而亡）。

段业是个儒雅的长者，没有其他权谋策略，威严禁令不能施行，部下擅自发号施令，尤其相信占卜、巫术，所以导致失败。

沮渠男成的弟弟沮渠富占、将军俱傫率领五百户投降河西王秃发利鹿孤。俱傫是俱石子的儿子（胡三省注：俱石子见一百六卷孝武太元十年）。

10孙恩攻陷沪渎，杀吴国内史袁山松（胡三省注：“崧”应当作“山松”），死了四千人。

11后凉王吕隆杀了很多豪门望族来树立威名，内外骚动，人人自危。魏安（今甘肃古浪东，胡三省注：魏安县在武威昌松县界，大概是曹魏设置，而《晋志》没有记载。后魏设置魏安郡）人焦朗派使者劝后秦陇西公姚硕德说：“吕氏自从武皇（吕光，胡三省注：吕光伪谥懿武皇帝）去世后，兄弟互相攻打，政令不行，争相施行暴虐，百姓饥饿，死了一半多。现在趁他们篡夺的机会，攻取他们易如反掌，不可错过。”姚硕德告诉后秦王姚兴，率领六万步兵骑兵讨伐后凉，乞伏乾归率领七千骑兵跟随。

12六月，甲戌（初十），孙恩从海上突然到达丹徒（今江苏镇江，胡三省注：丹徒县，古朱方，后叫谷阳，秦改丹徒，汉属会稽郡，后汉属吴郡，晋属晋陵郡。《地理志》说：秦时，望气的人说这里有天子气，始皇派三千穿红衣服的人凿城破坏其气势，改叫丹徒），有十多万战士，一千多艘楼船，建康（今江苏南京）震动恐惧。乙亥（十一日），内外戒严，百官入住宫中；冠军将军高素等守卫石头城，辅国将军刘袭用栅栏阻断淮口（秦淮河入江口），丹阳尹司马恢之戍守南岸，冠军将军桓谦等防守白石，左卫将军王嘏等屯驻中堂，征召豫州刺史谯王司马尚之入卫京城。

刘牢之从山阴（今浙江绍兴）率兵拦击孙恩，没到而孙恩已经过去，于是派刘从海盐（今浙江海盐）入援。刘兵不满一千，日夜兼程，和孙恩一起到丹徒。刘的部众少，加上长途跋涉疲劳，而丹徒的守军没有斗志。孙恩率领部众鼓噪着登上蒜山（今江苏镇江西，胡三省注：蒜山现在在镇江府城西三里，山上多蒜，所以得名），居民都挑着担子站着。刘率领部下奔袭，大败孙恩，很多贼寇跳崖投水死，孙恩狼狈地才得以回到船上。但孙恩还依仗人多，不久又整顿军队径直向京城进发。后将军司马元显率兵抵抗，多次失利。会稽王司马道子没有其他谋略，只每天向蒋侯庙祈祷（胡三省注：蒋侯庙在蒋山，今建康府上元县东北十八里。汉末，秣陵尉蒋子文讨贼，战死山下，吴孙权为他立庙，江东朝野祈祷，常有灵验）。孙恩越来越近，百姓恐慌。谯王司马尚之率领精锐赶到，径直屯驻积弩堂。孙恩的楼船高大，逆着风不能快速前进，几天后才到白石。孙恩本来以为各军分散，想趁其不备袭击，后来知道司马尚之在健康，又听说刘牢之已经返回，到新洲（今江苏南京西北长江中，胡三省注：新洲在京口西大江中，大概就是现在的珠金沙），不敢前进而离开，从海上向北逃到郁洲（今江苏连云港东，胡三省注：《水经注》说：东海朐县东北海中有大洲，叫郁洲，是《山海经》所说的“郁山在海中”）。孙恩的别将攻陷广陵（今江苏扬州），杀了三千人。宁朔将军高雅之在郁洲攻击孙恩，被孙恩擒获。

桓玄整顿军队，训练士卒，常常等待朝廷的空隙，听说孙恩逼近京城，树立军旗聚集部众，上疏请求讨伐。司马元显非常害怕。正好孙恩撤退，司马元显用诏书阻止他，桓玄才解除戒严。

13梁中庸等人共同推举沮渠蒙逊为大都督、大将军、凉州牧、张掖公，在境内大赦，改年号为永安。沮渠蒙逊任命堂兄沮渠伏奴为张掖太守、和平侯，弟弟沮渠挐为建忠将军、都谷侯，田昂为西郡太守，臧莫孩为辅国将军，房晷、梁中庸为左右长史，张骘、谢正礼为左右司马；提拔任用贤才，文武官员都很高兴。

14河西王秃发利鹿孤命令大臣们极力指出朝政的得失。西曹从事史暠说：“陛下命令将领出征，没有不取胜的；但不把安定百姓放在首位，只以迁徙百姓为要务；百姓安土重迁，所以多有叛离，这就是为什么斩杀敌将、攻克城池而土地没有扩大的原因。”秃发利鹿孤认为他说得对。

15秋季，七月，北魏兖州刺史长孙肥（胡三省注：北魏还没有得到兖州，派长孙肥以兖州刺史的身份向南攻城略地）率领二万步兵骑兵向南攻占许昌（今河南许昌），向东到彭城（今江苏徐州），将军刘该投降。

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16后秦陇西公姚硕德从金城（今甘肃兰州西北）渡过黄河，径直奔赴广武（今甘肃永登），河西王秃发利鹿孤收拢广武的守军回避。后秦军到姑臧，后凉王吕隆派遣辅国大将军吕超、龙骧将军吕邈等迎战，姚硕德大败他们，生擒吕邈，俘虏斩杀一万多人。吕隆环城固守，巴西公吕佗率领东苑的二万五千部众投降后秦。西凉公李暠、河西王秃发利鹿孤、沮渠蒙逊分别派遣使者进贡向后秦。

当初，后凉将领姜纪投降河西王秃发利鹿孤，广武公秃发傉檀和他谈论兵略，非常喜爱器重他，坐着同席，出去同车，每次谈论，从晚上到白天。秃发利鹿孤对秃发傉檀说：“姜纪确实有才能，但神态不一般，必定不会长久留在这里，不如杀了他。姜纪如果进入后秦，必定成为我们的祸患。”秃发傉檀说：“我以平民的身份对待姜纪，姜纪必定不会辜负我。”八月，姜纪率领几十个骑兵投奔后秦军（胡三省注：秃发兄弟都推崇秃发傉檀的明智谋略，我仔细看秃发傉檀的一生，不敢认同。再仔细看姜纪从后凉到后秦的经历，姜纪大概是反复诡诈的人，而秃发傉檀喜爱器重他，可见秃发傉檀大概因为才辩被兄长们看重，而智略不能成事，这是他亡国的原因），劝姚硕德说：“吕隆困守孤城，没有援兵，明公率大军逼近，他势必请求投降；但他只是表面投降，不肯真正臣服。请给我三千步兵骑兵，和王松怱利用焦朗、华纯的部众，趁其空隙，吕隆不难攻取。不然，现在秃发氏在南边，兵强国富，如果兼并姑臧占据它，威势更盛，沮渠蒙逊、李暠不能抵抗，必定会归附他，这样，就会成为国家的大敌人。”姚硕德于是上表任命姜纪为武威太守，配给二千士兵，屯驻晏然（今甘肃武威西北，胡三省注：班固《地理志》，武威休屠县，王莽改叫晏然，后又改回休屠。永宁中，张轨在姑臧西北设置武兴郡，晏然县属它）。

后秦王姚兴听说杨桓贤能，征召他，秃发利鹿孤不敢挽留（胡三省注：史书记载各凉国畏惧后秦的强大）。

17下诏任命刘为下邳太守（今江苏邳州），在郁洲讨伐孙恩，多次作战，大败孙恩。孙恩因此衰弱，又沿着海南逃，刘也随后追击。

18后燕王慕容盛借鉴他的父亲慕容宝因为懦弱失国的教训，致力于严厉的刑罚，又自夸聪明明察，多有猜忌，大臣有微小的嫌疑，都先杀掉，因此宗室、功臣旧部，人人自危。丁亥（十五日），左将军慕容国与殿中将军秦舆、段讃谋划率领禁兵袭击慕容盛（胡三省注：殿上将军大概是慕容氏设置，沿用晋的殿中将军名称），事情败露，死了五百多人。壬辰（二十日）夜，前将军段玑与秦舆的儿子秦兴、段讃的儿子段泰潜伏在宫中鼓噪大喊；慕容盛听说变故，率领左右出战，贼众逃散。段玑受伤，藏在厢房里。不久有一个贼从暗处袭击慕容盛，慕容盛受伤，被抬到前殿，约束禁卫，事情平定后去世，时年二十九岁（胡三省注：慕容盛面对变故能镇定，他的雄略也有过人之处，但因猜忌好杀而丧命，可见天下的人本来就不是一个人能耍弄智略而杀光的）。

中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲告诉太后丁氏，认为国家多难，应当立年长的君主。当时大家寄望于慕容盛的弟弟司徒、尚书令、平原公慕容元，而河间公慕容熙一向得到丁氏的宠爱，丁氏于是废黜太子慕容定，秘密迎接慕容熙入宫。第二天早晨，大臣们入朝，才知道有变故，于是上表劝慕容熙即位。慕容熙让位给慕容元，慕容元不敢接受。癸巳（二十一日），慕容熙即天王位（胡三省注：慕容熙，字道文，是慕容垂的小儿子），抓获段玑等人，都灭三族。甲午（二十二日），大赦天下。丙申（二十四日），平原公慕容元因嫌疑被赐死。闰月，辛酉（十九日），把慕容盛葬在兴平陵，谥号为昭武皇帝，庙号中宗。丁氏送葬还没回来，中领军慕容提、步军校尉张佛等谋划立原太子慕容定，事情败露，被处死，慕容定也被赐死（胡三省注：后燕立慕容定为太子，见上卷四年）。丙寅（二十四日），大赦天下，改年号为光始。

19后秦陇西公姚硕德围攻姑臧几个月，城中的东方人大多谋划叛逃，魏益多又引诱煽动，想杀后凉王吕隆和安定公吕超，事情败露，受牵连而死的有三百多家。姚硕德安抚接纳夷人、汉人，分别设置地方官，节约粮食，聚集粟米，作持久的打算。