起初，王须拔抢掠幽州，中流箭而死（胡三省注：《革命记》说“王须拔部众逃奔突厥，突厥任命他为南面可汗”，现从《唐书》），他的将领魏刀儿代替统领部众，占据深泽（今河北深泽，胡三省注：《隋志》记载，深泽县属博陵郡，旧称广宗，仁寿元年改名，避隋炀帝讳，宋白说因境内水泽深广而名县），抢掠冀、定之间（当时恢复信都郡为冀州，博陵郡为定州），部众达十万人，自称魏帝。窦建德假意和他联合，魏刀儿放松防备，窦建德袭击打败他，于是包围深泽；他的部下抓住魏刀儿投降，窦建德杀了他，全部吞并他的部众。
易、定等州都投降，只有冀州刺史麴棱不投降。麴棱的女婿崔履行，是崔暹的孙子（崔暹侍奉北齐高氏父子，以不畏强权着称），自称有奇术，可让进攻的人自己失败，麴棱相信他。崔履行命令守城的人都坐下，不得妄动，说：“贼人即使登城，你们也不要怕，我会让贼人自己捆绑自己。”于是筑坛，夜晚设坛祈祷，然后自己穿上丧服，拄着竹杖登上北楼痛哭；又让妇女登上屋顶四面挥动裙子。窦建德攻城很急，麴棱将要出战，崔履行坚决阻止。不久城池陷落，崔履行还在哭。窦建德见麴棱说：“你是忠臣！”厚礼对待他，任命为内史令。
36十二月，壬申日，下诏任命秦王李世民为太尉、使持节、陕东道大行台，蒲州、河北各府的兵马都受他调度（恢复河东郡为蒲州，河北指黄河以北，黎、相之地，诸府指诸总管府）。
37癸酉日，西突厥曷娑那可汗从宇文化及那里前来投降（隋炀帝让曷娑那跟随自己，隋炀帝被弑后，曷娑那跟随宇文化及）。
38隋朝将领尧君素防守河东，皇上派吕绍宗、韦义节、独孤怀恩相继攻打，都不能攻克（义宁元年九月，屈突通留尧君素守河东，吕绍宗攻之不克；以韦义节代替，又不克；武德元年九月，以独孤怀恩代替，仍不克）。当时外围紧急，尧君素做了个木鹅，在鹅颈上放表章，详细说明形势，让它顺河漂流；河阳守将得到，送到东都。皇泰主见了叹息，任命尧君素为金紫光禄大夫。庞玉、皇甫无逸从东都前来投降，皇上派他们都到城下，向尧君素陈述利害，尧君素不听（胡三省注：《高祖实录》说“令宇文士及陈说利害”，按宇文化及被窦建德擒获，宇文士及才自己归唐，《实录》错误，现从《隋书》）。又赐给他金券，许诺不死。他的妻子又到城下，对他说：“隋朝已经灭亡，你何苦自己折磨自己！”尧君素说：“天下名节，不是妇人能懂的！”拉弓射她，妻子中箭而倒。尧君素自己也知道不能持久，但立志死守，每当说到国家，没有不叹息的。对将士说：“我过去在藩邸侍奉主上（《隋书·尧君素传》记载，隋炀帝为晋王时，尧君素以侍从身份跟随），大义上不能不死。如果隋朝的命运真的终结，天命有归属，自然会断头交给各位，听凭各位拿我的头去取富贵。现在城池很坚固，仓库储备充足，大事还不可知，不可心生异志！”尧君素性情严明，善于统领部众，部下没人敢反叛。过了很久，仓库的粮食吃完，人吃人；又抓到外面的人，隐约知道江都已经覆灭。丙子日，尧君素身边的薛宗、李楚客杀了他投降，把首级传到长安。尧君素派朝散大夫解县人王行本率领七百精兵在别处，听说后，赶来救援已来不及，于是捕捉杀害尧君素的人的同党几百人，全部诛杀，又登城防守，独孤怀恩领兵包围他。
39丁丑日，隋朝襄平太守邓暠献柳城、北平二郡前来投降（今辽宁朝阳、河北卢龙一带，胡三省注：隋朝设置襄平、柳城郡，都在辽西郡柳城县界；北平郡即平州卢龙之地，当时恢复辽西郡为营州），任命邓暠为营州总管。
40辛巳日，太常卿郑元璹在商州（今陕西商洛，恢复上洛郡为商州）攻打朱粲，打败了他。
41起初，宇文化及派使者招降罗艺，罗艺说：“我是隋朝臣子。”杀了他的使者，为隋炀帝发丧，哭吊三天。窦建德、高开道各自派使者招降，罗艺说：“建德、开道，都是大贼！我听说唐公已经平定关中，人心归附他。这才是我的主上，我将归附他，敢阻止议论的斩首！”恰逢张道源安抚山东，罗艺于是上表，和渔阳、上谷等郡都前来投降。癸未日，下诏任命罗艺为幽州总管（隋朝大业初年，在无终设置渔阳郡，唐朝恢复涿郡为幽州）。薛万均是薛世雄的儿子（薛世雄在义宁元年去世），和弟弟薛万彻都因勇猛有谋略被罗艺亲近优待，下诏任命薛万均为上柱国、永安郡公，薛万彻为车骑将军、武安县公（唐制，上柱国、郡公都是正二品，县公从二品；车骑将军是诸卫郎将之职，正五品）。
窦建德攻克冀州后，兵威更盛，率领十万人侵犯幽州。罗艺将要迎战，薛万均说：“对方人多我们人少，出战必败，不如派弱兵背城靠水列阵，他们一定会渡河攻打我们。请允许我率领一百名精锐骑兵埋伏在城旁，等他们一半过河时袭击，没有不胜的。”罗艺听从他的建议。窦建德果然领兵渡河，薛万均截击，大败窦建德。窦建德最终不能到城下，就分兵攻打霍堡及雍奴等县（胡三省注：霍堡大概是隋末霍氏宗族筑堡自守，因此得名；雍奴是汉代古县，《唐志》属幽州，天宝时改为武清县）。罗艺又截击，打败他们。前后相持一百多天，窦建德不能攻克，于是返回乐寿。
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罗艺得到隋朝通直谒者温彦博，任命为司马。罗艺以幽州归附朝廷，温彦博促成此事；下诏任命温彦博为幽州总管府长史，不久，征召为中书侍郎。他的哥哥温大雅，当时是黄门侍郎，和温彦博分别在中书省、门下省任职（胡三省注：黄门侍郎在门下省，称为东省；中书侍郎在中书省，称为西省，所以说对居近密），当时人认为很荣耀。
39癸未日，西突厥曷娑那可汗被封为归义王，曷娑那献上大珍珠，皇上说：“珍珠确实是至宝，但我珍视王的真心，珍珠毫无用处。”最终归还给他。
40乙酉日，皇上到周氏陂（今陕西高陵附近，胡三省注：《水经注》记载，白渠尾端流入栎阳后向东南注入渭水，旧渠经过汉丞相周勃墓南，墓北有周亚夫墓，旧渠东南有周氏曲渠，又南经过汉景帝陵南，又东南注入渭水，周氏曲就是周氏陂，在高陵县界），经过旧墅（今陕西高陵西十里店，皇上过去居住的地方，武德六年，名为龙跃宫）。丁亥日，返回宫中。
41起初，羌族豪强旁企地率领部下归附薛举，等到薛仁果失败，旁企地前来投降，留在长安。旁企地不高兴，率领几千部众反叛，进入南山，从汉川（即汉中）出去，所过之处杀掠。武候大将军庞玉攻打他，被旁企地打败。旁企地走到始州（今四川剑阁，胡三省注：普安，汉代梓潼县，是广汉郡治所；宋代设置南安郡，梁代设置南梁州，后改安州，西魏改为始州；大业初年，改为普安郡，唐朝恢复为始州，先天二年，改为剑州），抢掠女子王氏，和她一起醉卧野外；王氏拔下他的佩刀，斩下他的首级送到梁州（唐朝改汉川郡为梁州），他的部众于是溃散。下诏赐王氏号为崇义夫人。
42壬辰日，王世充率领三万人包围谷州（今河南新安，胡三省注：新安县，后周设置中州及东垣县，州不久废除；开皇十六年设置谷州，仁寿四年州废，又废新安入东垣；大业初年，改名新安县，属河南郡；义宁二年，打败段达，设置新安郡；武德元年，改为谷州，取谷水为名），刺史任瓌击退他。
43皇上让李密分一半部下留在华州（今陕西华县，胡三省注：周宣王封弟弟友在郑，汉代以来为郑县；后魏设置东雍州及华山郡，西魏改为华州；开皇初年，州废；大业初年，郡废为郑县，属京兆郡；义宁元年，分京兆的郑、华阴设置华阴郡，不久改为华州），率领另一半出潼关。长史张宝德参与同行，担心李密逃亡，自己被牵连治罪；密封奏章，说李密一定会反叛。皇上的心意于是改变，又担心李密受惊，就降下敕书慰劳，让李密留下部下慢慢前进，自己单骑入朝，再接受调度。
李密到稠桑（今河南灵宝北），得到敕书，对贾闰甫说：“敕书让我离开，又无故召我回去，天子过去说‘有人坚决反对’，这是谗言起作用了。我现在如果回去，一定活不成，不如攻破桃林县（今河南灵宝西北，胡三省注：开皇十六年，分阌乡、陕县设置桃林县，取古桃林塞为名，在陕县西四十五里），收缴那里的士兵粮食，向北渡黄河。等消息传到熊州（今河南宜阳，胡三省注：宜阳县，后魏设置宜阳郡，东魏设置阳州，后周改为熊州，开皇初年，郡废，大业初年，州废，属河南郡；义宁二年，打败段达，设置宜阳郡；武德元年，设置熊州，取熊耳山为名，杜佑说：熊州即现在的福昌县），我已经走远了。如果能到黎阳，大事一定能成（说想投奔徐世积）。您看怎么样？”贾闰甫说：“主上待您很厚；况且国家的名字，在图谶上有记载，天下最终会统一。您已经归顺，又生异心；任瓌、史万宝占据熊、谷二州，这事早上发动，他们的军队晚上就到，即使攻克桃林，兵力也来不及聚集，一旦被称为叛逆，谁还会容纳您！为您考虑，不如暂且接受朝命，来表明没有异心，自然谗言不起作用；如果还想出关到山东，再慢慢想办法也可以。”李密发怒说：“唐朝让我和绛侯周勃、灌婴同列，怎么能忍受！而且谶文的应验，你我都清楚。现在不杀我，让我东行，足以说明王者不死；即使唐朝平定关中，山东最终会归我所有。上天给予却不接受，反而要束手就擒！您是我的心腹，怎么能这样！如果不同心，就斩了你再走！”贾闰甫哭着说：“您虽然说应验谶文，但近看天意人心，已经渐渐不合。现在天下分裂，人人想自立，强者称雄；您刚逃亡不久，谁会听从您！而且自从翟让被杀后，人们都说您忘恩负义，现在谁肯把自己的军队束手交给您呢！他们一定会担心被您夺取，反而抵抗，一旦失势，哪里有立足之地！如果不是受恩极深，怎会直言不讳！希望您仔细考虑，只怕好运不会再来（楚灵王的话）。如果您有安身之处，我也不惜一死！”李密大怒，拔刀想砍他；王伯当等人坚决请求，才放了他。贾闰甫逃奔熊州。王伯当也劝止李密，认为不可行；李密不听。王伯当于是说：“义士的志向，不因为存亡而改变。您一定不听，我王伯当和您同死，只是恐怕最终无益。”
小主，
李密于是抓住使者，杀了他。庚子日清晨，李密欺骗桃林县官说：“奉诏暂时回京师，家人请求住在县舍。”于是挑选几十名勇猛的人，穿上妇人的衣服，戴上面纱（幂?，古代妇女遮面的头巾），把刀藏在裙子下，假装是妻妾，自己率领他们进入县衙，不久，换衣服冲出，占据县城。驱赶抢掠百姓，直奔南山，凭借险要向东行进，派人快马告诉旧将伊州刺史襄城人张善相，让他领兵接应（胡三省注：《五代志》记载，襄城郡，东魏设置北荆州；后周改为和州；开皇初年，改为伊州；大业初年，改为汝州，不久改为郡，李密恢复开皇时的州名，杜佑说：伊州即现在的陆浑县）。
右翊卫将军史万宝镇守熊州，对行军总管盛彦师说：“李密是勇猛的贼寇，又有王伯当辅助，现在决意反叛，恐怕难以抵挡。”盛彦师笑着说：“请用几千人截击，一定能斩下他的首级。”史万宝说：“您用什么计策能做到？”盛彦师说：“兵法崇尚诡诈，不能告诉您。”立即率领部众越过熊耳山（在熊州南），占据要道，命令弓弩手在路两旁高处埋伏，刀盾手埋伏在溪谷，下令：“等贼人一半过河，同时出击。”有人问：“听说李密想向洛州（洛阳）去，而您进山，为什么呢？”盛彦师说：“李密声称去洛阳，实际想出其不意，逃往襄城，投靠张善相。如果贼人进入谷口，我从后面追击，山路险要狭窄，无法用力，一个人殿后，就无法制服。现在我先进入谷中，一定能擒获他。”李密渡过陕州后，认为其余的都不值得担心（胡三省注：陕州的军队没能截击李密，李密自认为翻过山南，没有其他阻碍，不值得担心），于是率领部众慢慢前进，果然翻过山向南出谷。盛彦师攻击他们，李密的部众首尾断绝，不能相互救援，于是斩了李密和王伯当，首级都传到长安。盛彦师因功被赐爵葛国公，拜武卫将军。
李世积在黎阳，皇上派使者把李密的首级给他看，告诉李密反叛的情况。李世积朝北拜伏痛哭，上表请求收葬；下诏归还他的尸体。李世积为他服丧，用君臣的礼节，大规模准备仪仗卫队，全军穿白衣，把李密葬在黎阳山南。李密一向得人心，哭的人很多都吐血。
44隋朝右武卫大将军李景防守北平，高开道包围他，一年多不能攻克。辽西太守邓暠领兵救援，李景率领部众迁到柳城；后来将要返回幽州，在路上被强盗杀死。高开道于是攻取北平，进军攻陷渔阳郡，有几千匹马，部众将近一万，自称燕王，改元始兴（胡三省注：《实录》《唐书》都没有高开道的年号，柳璨注《正闰位历》年号为天成，李昉《历代年号》也这样说，宋庠《纪年通谱》记载“武德元年，高开道年号始兴”，说出自《历代纪要录》，这个年号不知哪个正确，现从《纪要》），定都渔阳。
怀戎县（今河北怀来）僧人高昙晟趁县令设斋，士民大量聚集，和五千名僧人拥斋众反叛，杀了县令和镇将，自称大乘皇帝（胡三省注：佛教认为人的性识根业不同，所以有大乘、小乘之说），立尼姑静宣为邪输皇后，改元法轮。派使者招降高开道，立他为齐王。高开道率领五千人归附，过了几个月，袭击杀了高昙晟，全部吞并他的部众。
45有犯法不至于死的人，皇上特意下令杀了他。监察御史李素立劝谏说：“法律，是王者和天下人共有的（《汉书》记载，客人对杜周说：“您做廷尉，不遵循三尺法。”孟康注：用三尺竹简写法律）；法律一旦动摇，人们就会手足无措。陛下刚开创大业，怎么能抛弃法律！我愧为司法官员，不敢接受诏命。”皇上听从了他。从此李素立特别受恩遇，命令有关部门授予他七品清要官；有关部门拟议雍州司户，皇上说：“这个官重要但不清闲。”又拟议秘书郎，皇上说：“这个官清闲但不重要。”于是提拔为侍御史（胡三省注：《六典》记载，侍御史为从六品上，杜佑说：唐朝侍御史的职责有四项，即推、弹、公廨、杂事，推指推究审问，弹指弹劾，公廨指掌管公廨事务，杂事指总管台务）。李素立是李义深的曾孙（李义深是赵郡望族，侍奉北齐，史称人位兼美）。
46皇上任命舞胡安叱奴为散骑侍郎。礼部尚书李纲劝谏说：“古代乐工不能和士人并列，即使像师旷（字子野）、师襄这样贤能的乐师，也终身不改行业。只有北齐末年封曹妙达为王，安马驹为开府，有国家的人都以此为戒（北齐后主亡国，也是因为这个）。《诗经》说：殷朝的借鉴不远，就在夏朝（指以夏桀为戒）。现在天下刚平定，起义的功臣，还没普遍行赏，高才博学的人，还隐居民间，却先提拔舞胡为五品官，让他佩玉系带，在朝廷行走（胡三省注：鸣玉指腰系的佩玉行走时相互撞击发声，称为“珩铛佩环”；曳组指佩印的丝带系在腰带上；趋翔廊庙指在朝廷行走），这不是为后代树立榜样的做法。”皇上不听，说：“我已经授官，不能追回了。”
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陈岳评论说：受天命的君主，发号施令，要为子孙做榜样；一旦不合情理，就会成为祸端。现在高祖说“已经授官，不能追回”，如果授官正确，就罢了；如果不正确，为什么不能追回呢！统治百姓的道理，不能不把“已经授官”作为警戒啊！
47李轨的吏部尚书梁硕，有智谋策略，李轨常依靠他为谋主。梁硕见各胡人势力逐渐强大，暗中劝李轨应该加强防备，因此和户部尚书安修仁有矛盾（后来安修仁兄弟捆绑李轨归附唐朝，最终如梁硕所担心的）。李轨的儿子李仲琰曾去见梁硕，梁硕不以礼相待，李仲琰就和安修仁一起在李轨面前诬陷梁硕，诬告他谋反，李轨用毒酒杀了梁硕。有个胡巫对李轨说：“上帝会派玉女从天而降。”李轨相信，征发百姓筑台等待玉女，劳费很大。河右饥荒，人吃人，李轨拿出全部家财救济；不够，想打开粮仓放粮，召集群臣商议，曹珍等人都说：“国家以百姓为根本，怎么能吝惜粮仓的粮食而坐视百姓死亡呢！”谢统师等人都是隋朝旧官，心中始终不服（谢统师等人被李轨擒获，事见一百八十四卷义宁元年七月），暗中和各胡人结党，排挤李轨的旧部，于是骂曹珍说：“百姓饥饿的都是瘦弱的人，勇猛强壮的士兵最终不会这样。国家的粮仓粮食是用来防备意外的，怎么能散发给瘦弱的人！仆射（曹珍）如果讨好人心，不为国家打算，不是忠臣。”李轨认为他说得对，从此士民离心怨恨（胡三省注：为李轨败亡埋下伏笔）。