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冬季十月丙戌日，大败吐蕃，收复四镇。在龟兹设置安西都护府，派兵驻守。
二年（癸巳年，公元693年）
1正月初一，壬辰日，太后到万象神宫祭祀，以魏王武承嗣为亚献，梁王武三思为终献。太后亲自创作神宫乐，用九百名舞者。
2宫中奴婢团儿被太后宠信，对皇嗣（唐睿宗李旦）有怨恨，就诬陷皇嗣妃刘氏、德妃窦氏诅咒太后（胡三省注：厌呪是一种巫术，祈求鬼神加祸于别人）。癸巳日，皇嗣妃和德妃到嘉豫殿拜见太后，退出后，同时被杀死（胡三省注：《考异》说：《新唐书·本纪》记载：“腊月癸亥，杀皇嗣妃刘氏、德妃窦氏。”《旧唐书·传》说“正月二日”，这里依从《旧唐书》；德妃窦氏就是唐玄宗的母亲），埋在宫中，不知道具体位置。窦德妃是窦抗的曾孙女（胡三省注：窦抗是太穆皇后的堂兄）。皇嗣害怕违背太后的旨意，不敢说话，在太后面前，神态举止像往常一样。团儿又想陷害皇嗣，有人把她的情况告诉了太后，太后就杀了团儿（胡三省注：《考异》说：刘子玄《太上皇实录》记载：“韦团儿奸诈多端，天后特别信任她。想和皇嗣私通被拒绝，心怀怨恨，就做桐人偷偷埋在二妃院里，诬陷杀死她们，又假传旨意审问皇嗣。”现在依从《则天实录》）。
当时，告密的人都引诱奴婢告发主人，来求取功劳赏赐。窦德妃的父亲窦孝谌担任润州刺史，有个奴婢捏造妖异现象来恐吓窦德妃的母亲庞氏，庞氏害怕，奴婢请求夜里祭祀祈祷来消灾，接着就揭发了这件事。太后派监察御史龙门人薛季昶审理此案，薛季昶诬告上奏，认为庞氏和窦德妃一起诅咒太后，他先痛哭流涕不能自已，然后说：“庞氏做的事，是臣子不忍心说的。”太后提拔薛季昶为给事中。庞氏应当被斩首，她的儿子窦希瑊到侍御史徐有功那里诉冤，徐有功发文书给有关部门停止执行死刑，上奏论说这件事，认为庞氏无罪；薛季昶上奏说徐有功偏袒恶逆之人，请求把他交给司法部门治罪，司法部门判处徐有功绞刑。令史（胡三省注：侍御史的下属有十七名令史）把消息告诉徐有功，徐有功感叹说：“难道只有我会死，其他人永远不死吗！”吃完饭，合上扇子睡觉。人们认为徐有功是勉强支撑，肯定内心忧虑恐惧，偷偷观察他，却发现他睡得很熟。太后召见徐有功，迎上前对他说：“你近来审理案件，判错而放掉的犯人怎么这么多？”回答说：“判错放掉，是臣子的小过错；爱惜生命，是圣人的大德。”太后沉默不语。因此庞氏得以减免死罪，和她的三个儿子都流放岭南，窦孝谌被贬为罗州司马，徐有功也被削职为民（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·徐有功传》记载：“徐有功担任御史，因庞氏案被削职，不久起用为左司郎中。”《窦孝谌传》记载：“长寿二年，庞氏被酷吏陷害。”《御史台记》记载：“徐有功从秋官员外郎，因庞氏案被削职为流放的人，一个多月后，任命为御史。”按《实录》，徐有功“天授初年，多次补任司刑丞、秋官员外郎，逐渐升迁为郎中，后来因公事免职，万岁通天元年，提拔为殿中侍御史。”这里依从《实录》）。
3戊申日，姚璹上奏请求让宰相撰写《时政记》（胡三省注：《唐会要》记载：姚璹认为帝王的谋略训示，不能缺少记载，史官离得远，无法记录，请求从现在起，所讨论的军国政要，由宰相一人撰写记录，称为《时政记》，每月送给史馆）。太后同意了。《时政记》从此开始。
4腊月丁卯日，降皇孙李成器为寿春王，恒王李成义为衡阳王，楚王李隆基为临淄王，卫王李隆范为巴陵王，赵王李隆业为彭城王，他们都是睿宗的儿子。
5春季一月庚子日，任命夏官侍郎娄师德为同平章事。娄师德为人宽厚清廉谨慎，别人冒犯他也不计较。和李昭德一起入朝，娄师德身体肥胖行动缓慢，李昭德多次等他都没到，发怒骂道：“乡下佬！”娄师德慢慢笑着说：“我娄师德不当乡下佬，谁当乡下佬！”他的弟弟被任命为代州刺史，将要赴任，娄师德对他说：“我担任宰相，你又担任州牧，荣宠太过，会被人嫉妒，怎么才能保全自己呢？”他的弟弟长跪说：“从今以后，即使有人往我脸上吐唾沫，我擦掉就是了，希望不让哥哥担忧。”娄师德神色严肃地说：“这正是我担心的！别人往你脸上吐唾沫，是愤怒你；你擦掉，是违背他的心意，会让他更生气。唾沫不擦自己会干，应当笑着接受。”
6甲寅日，前尚方监裴匪躬、内常侍范云仙因私自拜见皇嗣被腰斩在街市（胡三省注：光宅年间改少府监为尚方监；内侍省有内常侍六人，正五品下，相当于汉代的中常侍）。（《考异》说：《旧唐书·来俊臣传》记载：“在洛阳牧院审问张虔勖、范云仙，张虔勖等人受不了痛苦，自己向徐有功申诉，来俊臣命令卫士用乱刀杀死他们。范云仙也说，曾侍奉先朝，诉说有关部门的冤苦，来俊臣命令割掉他的舌头。百姓和官员都吓破了胆，没人敢说话。”按张虔勖在天授二年被杀，范云仙在这一年因拜见皇嗣被斩，这里依从《实录》。）从此公卿以下都不能拜见皇嗣。
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又有人告发皇嗣暗中有谋反的图谋，太后命令来俊臣审问他身边的人，身边的人受不了酷刑，都想自己诬陷自己。太常寺的工人京兆人安金藏当时公卿不能拜见皇嗣，只有安金藏等工人能在身边，大喊对来俊臣说：“您如果不信我的话，请允许我剖心来证明皇嗣没有谋反。”立即拔出佩刀剖开自己的胸膛，五脏都露了出来，血流满地。太后听说后，命令把他抬进宫里，让医生把五脏塞回去，用桑皮线缝合，敷上药，过了一夜才苏醒。太后亲自去看望他，感叹说：“我有儿子却不能自己表明清白，让你到了这个地步。”立即命令来俊臣停止审问。睿宗因此得以幸免。
7停止让举人学习《老子》，改学太后所着的《臣轨》（胡三省注：让举人学习《老子》在二百零二卷唐高宗上元元年）。
8二月丙子日，新罗王金政明去世，太后派使者立他的儿子金理洪为新罗王。
9乙亥日，禁止民间使用锦。侍御史侯思止私下收藏锦，李昭德审查他，在朝堂上杖打致死。
10有人告发岭南流放的人谋反，太后派司刑评事万国俊代理监察御史前去审查。万国俊到广州，把所有流放的人都召集起来，假传太后的命令让他们自尽。流放的人哭喊着不服从，万国俊把他们赶到河边，全部斩杀，一天之内杀了三百多人。然后伪造谋反的罪状，回朝奏报，趁机说各道的流放者，也肯定有怨恨谋反的，不能不早点诛杀。太后很高兴，提拔万国俊为朝散大夫、行侍御史。
又派右翊衞兵曹参军刘光业、司刑评事王德寿、苑南面监丞鲍思恭（胡三省注：唐代京城的苑囿各有四面监，每监设监一人，从六品下；副监一人，从七品下；丞一人，正八品下。分别掌管所管区域内的宫馆园池及种植修葺之事；丞负责处理监内事务）、尚辇直长王大贞、右武威衞兵曹参军屈贞筠都代理监察御史，到各道审查流放者。刘光业等人因为万国俊多杀人受到赏赐，争相效仿他，刘光业杀了七百人，王德寿杀了五百人，其余的人杀的不少于一百人，那些多年前因其他罪名流放的人也一起被杀死。太后渐渐知道他们滥杀无辜，下制：“六道流放的人没死的和家属都允许返回乡里。”万国俊等人也相继死去，有的因罪流放。（《考异》说：《实录》记载，刘光业等人也受鸾台侍郎傅游艺的指使。按天授二年，傅游艺已经死了。《旧唐书·傅游艺传》说傅游艺请求武则天派遣六道使，虽然他死后，最终还是听从了他的谋划，武后本来只派万国俊一个使者，万国俊回来说各道流放者也谋反，所以又派五道使，傅游艺怎么会预先知道派遣六道使呢！这就是所谓的天下的坏事都归到他身上。潘远《纪闻》记载：“补阙李秦授在中书省当值，进献密封的奏章说：‘陛下自从登基，诛杀李氏和众大臣，他们的家人亲戚被流放在外，据我估计，将近几万人，如果一旦同心，聚集起来叛乱，出陛下意料，我担心国家必定危险。谶语说：“取代武氏的是刘。”刘就是流，陛下不杀这些人，我担心祸患很深。’天后采纳了他的意见，夜里召他入宫，说：‘你名叫秦授，是上天把你授给我，你怎么能启发我的心意！’立即任命他为考功员外郎，还掌管起草诏令，赏赐红色官服，女妓十人，金帛数量相当，和他谋划发敕令派十个使者到十道，安慰流放的人，其实是赐给地方官墨敕，有流放的人就杀掉。天后估计流放的人已经死了，又派使者安慰流放的人说：‘我之前派十道使，安慰流放的人，为什么使者不明白我的意思，擅自加以杀害，太残酷了！那些擅自杀死流放者的使者连同当地官员都锁上脖子，押到杀害流放者的地方斩首，来告慰死者的冤魂。各流放者没死的或因其他事被关押的，连同家属一起放回。’”按当时只诛杀了岭南一道，因为万国俊的话，又派五道使，不是同时派十道使，十道中在近处的，哪里有流放者！万国俊因为多杀人受到赏赐，其他使者有的病死，有的因其他罪名流放，肯定没有一起斩首的道理，这里都依从《实录》和《旧唐书·传》。）
11来俊臣诬告冬官尚书苏干，说他在魏州时和琅邪王李冲勾结（李冲起兵在二百零四卷垂拱四年），夏季四月乙未日，杀了苏干。
12五月癸丑日，棣州黄河泛滥（《资治通鉴》其他版本“溢”下有“流二千余家”五字，这里依从多数版本）。（胡三省注：棣州，汉代乐安郡，中间曾废除；唐代武德四年，分沧州的厌次、阳信、滳河、乐陵设置棣州。）
13秋季九月丁亥日初一，发生日食。
14魏王武承嗣等五千人上表请求给太后加尊号为金轮圣神皇帝。乙未日，太后到万象神宫，接受尊号，大赦天下。制作金轮等七宝（胡三省注：七宝是金轮宝、白象宝、女宝、马宝、珠宝、主兵臣宝、主藏臣宝），每次朝会，都陈列在殿庭。
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庚子日，追尊昭安皇帝为浑元昭安皇帝，文穆皇帝为立极文穆皇帝，孝明高皇帝为无上孝明高皇帝；皇后的尊号依照皇帝的尊号（胡三省注：后来又追尊她的三代祖先）。
15辛丑日，任命文昌左丞、同平章事姚璹为司宾卿，罢免宰相职务；任命司宾卿万年人豆卢钦望为内史（胡三省注：《新唐书·宰相世系表》记载：豆卢氏本姓慕容，北地王慕容精投降后魏，北方人把归义称为“豆卢”，因此以豆卢为姓），文昌左丞韦巨源为同平章事，秋官侍郎吴人陆元方为鸾台侍郎、同平章事。韦巨源是韦孝宽的玄孙（胡三省注：韦孝宽在北周时是名将）。
延载元年（甲午年，公元694年）这一年五月改年号。
1正月丙戌日，太后到万象神宫祭祀。
2突厥可汗骨笃禄去世，他的儿子年幼，弟弟默啜自立为可汗。腊月甲戌日，默啜侵犯灵州。
3室韦反叛（胡三省注：《北史》记载：室韦大概是契丹的同类，南边的是契丹，北边的是室韦。《新唐书》记载：室韦是契丹的别种，在东胡的北边，大概是丁零的后裔。地域在黄龙以北，傍依峱越河，距离京城东北七千里，东接黑水靺鞨，西接突厥，南接契丹，北靠海。他们的国家没有君主，只有大酋长都称为莫贺咄，管辖自己的部落并依附突厥），太后派右鹰扬卫大将军李多祚打败他们。
4春季一月，任命娄师德为河源等军检校营田大使。
5二月，武威道总管王孝杰在冷泉和大岭打败吐蕃勃论赞刃、突厥可汗俀子等（胡三省注：俀子是西突厥部落所立；大岭是山谷名），各有三万多人，碎叶镇守使韩思忠打败泥熟俟斤等一万多人。
6庚午日，任命僧怀义为代北道行军大总管（《考异》说：《实录》《新唐书·本纪》都作“伐逆道”，这里依从《旧唐书·薛怀义传》），讨伐默啜。
7三月甲申日，任命凤阁舍人苏味道为凤阁侍郎、同平章事，李昭德为检校内史。又任命僧怀义为朔方道行军大总管，以李昭德为长史，苏味道为司马，率领契苾明、曹仁师、沙吒忠义等十八位将军讨伐默啜，还没出发，突厥退走就停止了。李昭德曾和怀义商议事情，违背了他的心意，怀义鞭打他，李昭德惶恐地请罪。
8夏季四月壬戌日，任命夏官尚书、武威道大总管王孝杰为同凤阁鸾台三品。
9五月，魏王武承嗣等二万六千多人上表请求给太后加尊号为越古金轮圣神皇帝。甲午日，太后到则天门城楼接受尊号，大赦天下，改年号。
10天授年间，太后派监察御史寿春人裴怀古安抚西南蛮族。六月癸丑日，永昌蛮酋长薰朝率领部落二十多万户归附唐朝（胡三省注：姚州境内有永昌蛮，居住在永昌郡地；《新唐书》中“薰朝”作“董期”）。
11河内有个老尼姑住在神都麟趾寺，和嵩山人韦什方等人用妖术迷惑众人。老尼姑自称净光如来，说能预知未来；韦什方自称是三国时吴国赤乌年间出生的。又有个老胡人也自称五百岁，说见过薛师（胡三省注：僧怀义本叫冯小宝，太后让他和薛绍通谱，所以老胡人叫他薛师），容貌越来越年轻。太后很信任看重他们，赐韦什方姓武。
秋季七月癸未日，任命韦什方为正谏大夫、同平章事，下制说：“他超过上古的广成子（胡三省注：《庄子》记载：广成子住在崆峒山上，黄帝站在下风向他问道。广成子说：“我修身一千二百岁了，我的身体从未衰老。”黄帝名轩辕，所以称轩代），胜过汉代的河上公（胡三省注：葛洪说：河上公，不知道他的姓名，汉文帝时，在河边结草为庵，汉文帝向他请教《老子》，河上公说：“我注释这部经以来一千七百多年了。”）。”八月，韦什方请求回山，太后下制罢免他的职务让他回去。
12戊辰日，任命王孝杰为瀚海道行军总管，仍受朔方道行军大总管薛怀义的调度。
13己巳日，任命司宾少卿姚璹为纳言；左肃政中丞原武人杨再思为鸾台侍郎，洛州司马杜景俭为凤阁侍郎，都为同平章事。
豆卢钦望请求九品以上的京官缴纳两个月的俸禄来资助军队，发文书给百官，让他们上奏表同意。百官只是去拜表，不知道是什么事。拾遗王求礼对豆卢钦望说：“明公俸禄丰厚，缴纳也没什么；小官贫困窘迫，为什么不让他们知道就欺骗夺取呢？”豆卢钦望严肃地拒绝了他。上奏后，王求礼进言说：“陛下富有天下，军国有储备，何必依靠贫困官员的九品俸禄来欺骗夺取！”姚璹说：“王求礼不识大体。”王求礼说：“像姚璹这样的，就是识大体的人吗！”事情于是搁置。
14戊寅日，鸾台侍郎、同平章事崔元综因事获罪流放振州。
15武三思率领四夷酋长请求用铜铁铸造天枢，立在端门外面（胡三省注：端门是洛阳皇城的正南门），刻字记载功德，贬斥唐朝、歌颂周朝；任命姚璹为督作使。各族胡人聚集钱财百万亿，买铜铁还不够，就征收民间的农具来补足。
小主，
16九月壬午日初一，发生日食。
17殿中丞来俊臣因贪赃被贬为同州参军。王弘义流放琼州（胡三省注：曹魏初年设置殿中监，隋炀帝设置少监和丞；《旧唐书·地理志》记载：琼州到两京的距离和崖州相近）。（《考异》说：《统纪》记载：“万岁通天元年五月，监察御史纪履忠弹劾御史中丞来俊臣有五条罪状，请求下狱治罪。”《御史台记》记载：“纪履忠和来俊臣不和，穿戴官服弹劾他，没成功，被贬为颜城尉。来俊臣被杀后，任命为右领军卫胄曹。”《新唐书·传》记载：“来俊臣收受商人的钱，被御史纪履忠弹劾，下狱应当处死，后来因他告发别人谋反，得以不被杀，免为平民。”按《旧唐书·传》记载：“来俊臣被纪履忠告发，下狱；长寿二年任殿中丞，又因贪赃，出任同州参军；万岁通天元年被召回任合宫尉。”《统纪》说万岁通天元年纪履忠弹劾他，是错误的。《王弘义传》记载：“延载元年，来俊臣被贬，王弘义也流放琼州。”可知来俊臣在长寿二年以前因贪赃下狱，这一年又因贪赃被贬，这里依从《旧唐书·传》。）王弘义假称有敕令召回，到汉北，被侍御史胡元礼遇到，审查核实，发现他的奸情，杖打致死。
内史李昭德依仗太后的信任，很专权任性，很多人怨恨他，前鲁王府功曹参军丘愔上疏攻击他（胡三省注：唐代各王府功曹参军事，正七品上，掌管文官的名册、考课、陈设等），大略说：“陛下在天授年间以前，万事自己决断。从长寿年间以来，委任李昭德，参与掌管机密，提出可行的建议、否定不可行的；有便利的事情，不预先商议，要等到下令执行时，才另提反对意见。张扬专权的行为，向人显示，把功劳归于自己、把过错推给别人，不符合臣子的道义（胡三省注：善则称君，过则称己，是臣子的道义）。”又说：“我看他的胆子比身体还大，鼻息所冲，上拂云霄。”又说：“蚁穴能毁坏堤坝，针尖大的孔能漏气，权力一旦失去，就很难收回了。”长上果毅邓注，写了几千言的《石论》，叙述李昭德专权的情况。凤阁舍人逄弘敏拿来上奏，太后因此厌恶李昭德。壬寅日，贬李昭德为南宾县尉（胡三省注：南宾县属钦州，原本是汉代合浦县地，隋朝开皇十八年设置南宾县），不久又免死流放。
18太后拿出一枝梨花给宰相看，宰相都认为是祥瑞。只有杜景俭说：“现在草木枯黄落叶，而这枝花却开花，是阴阳失调，过错在我们这些大臣。”于是下拜谢罪。太后说：“你才是真正的宰相！”
19冬季十月壬申日，任命文昌右丞李元素为凤阁侍郎，左肃政中丞周允元为检校凤阁侍郎，都为同平章事。周允元是豫州人。
20岭南獠人反叛，任命容州都督张玄遇为桂、永等州经略大使讨伐他们（胡三省注：容州，汉代合浦县地，隋朝为合浦郡的北流县，唐代武德四年，分置铜州；贞观元年改为容州，因容山得名）。
天册万岁元年（乙未年，公元695年）这一年九月改年号为天册万岁。
1正月辛巳日初一，太后加尊号为慈氏越古金轮圣神皇帝，大赦天下，改年号为证圣。
2周允元和司刑少卿皇甫文备上奏说内史豆卢钦望、同平章事韦巨源、杜景俭、苏味道、陆元方依附李昭德，不能纠正他的错误，豆卢钦望被贬为赵州刺史（胡三省注：《旧唐书·地理志》记载：赵州到京城东北一千八百四十二里，到东都一千零三十三里），韦巨源被贬为麟州刺史（《考异》说：《旧唐书·纪》《传》《新唐书·纪》《表》《传》都作“鄜州”，《统纪》作“瀛州”，《实录》《唐历》作“麟州”，这里依从《实录》《唐历》），杜景俭被贬为溱州刺史（胡三省注：贞观五年设置麟州来安置生羌，属松州都督府；十六年开辟山洞设置溱州，属黔州都督府；《旧唐书·地理志》记载：溱州到京城三千四百八十里，到东都四千二百里），苏味道被贬为集州刺史，陆元方被贬为绥州刺史（胡三省注：《旧唐书·地理志》记载：集州，到京城西南一千四百二十五里，到东都二千六百里；绥州，到京城东北一千里，到东都一千八百一十九里）。