3当初，明堂建成后，太后命令僧怀义用夹紵工艺造大佛像（胡三省注：紵是一种类似苎麻的植物；夹紵是用紵布夹着缝隙做成人像，后来所说的麻主就是这个），佛像的小指头里还能容纳几十人，在明堂北面建造天堂来存放它。天堂刚造起来，就被风吹倒，又重新建造，每天役使一万人，从江岭一带采集木材，几年之间，花费以万亿计，国库因此耗尽。怀义花钱像扔粪土一样，太后完全听他的，不过问。每次举行无遮会，用钱一万缗；男女云集，又散发十车钱，让人们争抢拾取，有人被踩踏而死。各地的公私田宅，很多都归僧人所有。怀义很厌烦入宫，多住在白马寺，所剃度的力士僧人有上千人。
小主，
侍御史周矩怀疑他有奸谋，坚决请求审查他。太后说：“你暂且回去，我马上让他去你那里。”周矩回到御史台，怀义也到了，骑马到台阶下，敞开肚子躺在坐榻上。周矩召来官吏准备审查他，怀义立刻跳上马离开。周矩把情况详细上奏，太后说：“这个道人中风了，不值得追问，他所剃度的僧人，任由你处置。”把这些僧人都流放到边远地方。周矩升任天官员外郎。
乙未日，在朝堂举行无遮会，挖地成坑，深五丈，用彩绸结成宫殿，佛像都从坑里拉出来，说是从地下涌出。又杀牛取血，画大佛像，头像高二百尺，说是怀义刺膝盖的血画的。丙申日，把佛像挂在天津桥南，设斋会。
当时御医沈南璆也得到太后的宠幸，怀义心里不满，当天晚上，秘密烧毁天堂，蔓延到明堂，火光把全城照得像白天一样，到天亮时都烧光了，暴风把血像撕裂成几百段。太后感到羞耻而隐瞒此事，只说是宫内工匠误烧了麻主，于是蔓延到明堂。当时正在举行宴会，左拾遗刘承庆请求停止宴会来回应上天的谴责，太后将要同意。姚璹说：“从前周宣王的宣榭失火，国家的寿命更长；汉武帝建章宫火灾后，盛德更长久（胡三省注：《左传》记载：宣公十五年夏，周宣王的宣榭失火。班固说：榭是用来存放乐器的，宣是它的名字；汉武帝时，柏梁台失火，后来大规模修建建章宫。姚璹引用这两件事，附会自己的说法，来迎合太后）。现在明堂是处理政事的地方，不是宗庙，不应该自我贬损。”太后于是到端门，像平常一样观看宴会。命令重新建造明堂、天堂，仍让怀义担任督作使。又铸造铜的九州鼎：神都鼎叫豫州鼎，高一丈八尺，能容纳一千八百石；冀州鼎叫武兴鼎，雍州鼎叫长安鼎，兖州鼎叫日观鼎，青州鼎叫少阳鼎，徐州鼎叫车源鼎，扬州鼎叫江都鼎，荆州鼎叫江陵鼎，梁州鼎叫成都鼎；八州鼎高一丈四尺，各能容纳一千二百石（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·传》记载：“怀义率领人制作号头来安放它们。”按天册万岁元年二月，怀义死，神功元年九鼎才铸成，《旧唐书·传》是错误的，或许怀义死时正在铸造）。以及十二神（胡三省注：十二神即十二生肖：子属鼠，丑属牛，寅属虎，卯属兔，辰属龙，巳属蛇，午属马，未属羊，申属猴，酉属鸡，戌属狗，亥属猪），都高一丈，分别放在相应的方位。
在此之前，河内老尼姑白天只吃一麻一米，晚上却杀猪宰羊设宴作乐，蓄养弟子一百多人，荒淫污秽无所不为。武什方自称能炼制长生不老药，太后派他乘驿车到岭南采药。等到明堂失火，老尼姑入宫慰问太后，太后愤怒地斥责她说：“你常说能预知未来，为什么不说明堂会失火？”于是把她赶回河内，弟子和老胡人等都逃散了。又有人揭发她们的奸情，太后于是又召老尼姑回麟趾寺，弟子们都聚集回来，太后命令给使（胡三省注：《唐六典》记载：北齐内职有散给使五十人，唐代沿用设置内给使，没有固定人数，属宫闱局。凡是没有官品的宦官称为内给使，又有小给使学生五十人）突然逮捕，全部抓获，都没入官府为婢。武什方回来，到偃师（胡三省注：偃师县属河南府，在洛城东六十里），听说事情败露，上吊自杀。
庚子日，把明堂失火的事祭告祖庙，下制寻求直言。刘承庆上疏，认为：“火灾从麻主开始，然后蔓延到明堂，所营造的佛舍，恐怕劳民伤财而无益，请求停止建造。另外，明堂是统合调和天人的地方，一旦被烧毁，臣下有什么心情还举行宴会！忧愁和喜悦相争，会伤害性情。另外，陛下下令广泛征求意见，允许陈述治国的道理，而左史张鼎认为现在火灾蔓延到王屋，更显示大周的祥瑞（胡三省注：武王伐纣，渡过黄河后，有火到王屋，变成乌鸦。马融说：王屋是王居住的屋），通事舍人逄敏上奏说，弥勒成佛时有天魔烧宫，七宝台瞬间毁坏（胡三省注：《考异》说：《佥载》认为七宝台毁坏是姚璹的话，这里依从《实录》），这实在是谄媚虚妄的邪说，不是君臣的正论。希望陛下勤奋谨慎（胡三省注：《周易》说：君子终日乾乾，夕惕若；《诗经》说：小心翼翼），不违背天人的心意而兴办不急的工程，那么百姓就有了依靠，福禄无穷。”
获嘉县主簿彭城人刘知几（胡三省注：获嘉县，原本是汲县的新中乡，汉武帝南游经过这里，听说捕获了吕嘉，于是设置获嘉县，属河内郡。后周设置修武郡，隋朝设置殷州，不久废除州为获嘉县，唐代属怀州；彭城县是徐州的治所）上表陈述四件事：
其一，认为：“皇业初创，天地开辟，继位的君主登基，百姓重新开始，这时就借非凡的庆典来显示再造的恩德。现在天下太平而赦令不断，近的一年两次，远的每年都有，至于违法违礼的人，无赖不仁的之辈，平民以抢劫为业，当官的以贪赃为追求。而元旦朝会，期待皇恩，重阳节，等候赦免，他们揣度，果然都被赦免。有的罪名已定，即将判决，却私下行贿，设法寻求免罪，所以导致案件拖延，最终都得到宽恕。使得社会上多顽劣叛逆之人，少有廉洁之士，行善的人得不到恩宠，作恶的人却独自获得侥幸。古话说：‘小人的幸运，是君子的不幸。’（胡三省注：太宗也曾引用这句话）说的就是这种情况。希望陛下从今以后，减少赦免，让百姓知道禁令，肃清奸邪。”
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其二，认为：“天下官员九品以上，每年遇到赦免，必定赐给阶勋（胡三省注：唐代制度，文散阶二十九级，武散阶也二十九级，勋级十二转）。至于朝野宴会，公私聚会，穿绯色官服的比穿青色官服的多（胡三省注：上元年间的敕令：四品穿深绯，五品穿浅绯，九品穿深青），用象笏的比用木笏的多（胡三省注：唐代制度，五品以上用象笏，九品以上用木笏）。这些荣耀都不是因为品德而得到，职位很少是因为才能而晋升，不知道什么是美丑，什么是好坏。我希望从今以后，减少私人恩惠，让有善行的更加忠诚勤奋，无才能的都知道努力。”
其三，认为：“陛下临朝执政，选拔人才太滥，六品以下的职事清官，竟然被视为泥土草芥，沙砾石子，如果不加以淘汰，我担心会玷污皇风。”
其四，认为：“现在的地方长官调动太快，来匆匆去匆匆，像蓬草浮萍一样流转，既然怀有苟且的想法，哪里有时间施行善政！希望从今以后刺史不到三年以上不能调动，同时明确考察功过，尤其要甄别赏罚。”
疏奏上后，太后很赞赏。当时官爵容易得到而法网严峻，所以人们都争相进取而多陷入刑戮，刘知几于是写《思慎赋》来讽刺时事、表达志向。
4丙午日，任命王孝杰为朔方道行军总管，进攻突厥。
5春季二月己酉日初一，发生日食。
6僧怀义越来越骄横放纵，太后厌恶他。烧毁明堂后，心里不安，说话多不恭顺；太后秘密挑选一百多名有力气的宫女防备他。壬子日，在瑶光殿前的树下抓住他，派建昌王武攸宁率领壮士打死他（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·传》记载：“有人告发他的阴谋，是太平公主的乳母张夫人，命令壮士把他捆起来缢杀，送尸体到白马寺；他的侍者僧徒都流放到边远险恶的地方。”李商隐《宜都内人传》记载：“武后篡位已久，很放纵，沉溺于内宠，不敬重宗庙，各地每天都有叛乱，防备不过来。当时宜都内人拿着唾壶进献，想劝谏。太后坐在帷幕下，靠着檀几和她说话，问各地的事，宜都内人说：‘陛下知道女子比男子卑贱吗？’太后说：‘知道。’内人说：‘古代有女娲，也不是正式的天子，辅佐伏羲，治理九州而已。后世的妇女有走出闺房决断天下事的，都不得正统，大多是辅佐昏庸的君主，不然就是抱着小孩。只有陛下改变夫家的姓，去掉钗钏，穿上冠冕，祥瑞每天都有，大臣不敢动乱，是真正的天子。但现在宫内的弄臣狎人早晚侍奉，没有屏退，我怀疑这不符合天意。’太后说：‘为什么？’内人说：‘女子是阴，男子是阳。阳尊阴卑，虽然陛下以阴事主宰天下，但应该体现刚健光明来消除众阳，阳消除后阴才能得志。现在狎弄的人每天都来，处在陛下的后宫尊位，这种形势是阴求阳，阳胜而阴就弱了，不能长久。陛下现在如果能屏退男妾，独自君临天下，那么阳的刚健光明就有了。这样过万万世，男子越来越弱，女子越来越专权，我的愿望就在这里。’太后虽然不能完全采用，却当天下令，诛杀建造明堂的人。”这大概是文人的寓言，这里依从《实录》）。把尸体送到白马寺，烧成灰烬用来造塔。
7甲子日，太后去掉“慈氏越古”的尊号。
8三月丙辰日，凤阁侍郎、同平章事周允元去世。
9夏季四月，天枢建成（胡三省注：天枢的形状像柱子），高一百零五尺，直径十二尺，八个面，每个面直径五尺。下面是铁山，周围一百七十尺，用铜铸成龙和麒麟缠绕；上面是腾云承露盘，直径三丈，四条龙站立捧着火珠，高一丈。工匠毛婆罗造模型，武三思写铭文，刻上百官和四夷酋长的名字，太后亲自书写匾额为“大周万国颂德天枢”。
10秋季七月辛酉日，吐蕃侵犯临洮（胡三省注：临洮，即洮州），任命王孝杰为肃边道行军大总管讨伐他们。
11九月甲寅日，太后在南郊合祭天地，加尊号为天册金轮大圣皇帝，大赦天下，改年号（改年号为天册万岁）。
12冬季十月，突厥默啜派使者请求投降，太后很高兴，册授他为左卫大将军、归国公。
万岁通天元年（丙申年，公元696年）这一年三月才改年号。
1腊月甲戌日，太后从神都出发；甲申日，在神岳（嵩山）举行封禅大典（胡三省注：太后以嵩山为神岳；《考异》说：《统纪》作壬午日，《实录》作甲申日。按去年下制说：“腊月十六日在神岳举行祭祀。”《长历》记载：这个月甲戌日初一，壬午日初九，甲申日十一日，都不是十六日，这里依从《实录》），大赦天下，改年号为万岁登封，天下百姓不缴纳今年的租税；大规模宴会九天。丁亥日，在少室山举行禅祭（胡三省注：戴延之记载：嵩山有三十六峰，东边的叫太室，西边的叫少室，相距十七里，嵩是它们的总名。称为室，因为它们下面各有石室。少室山高八百六十丈，方圆十里，和太室山相当，只是小一点）。己丑日，到朝觐坛接受朝贺；癸巳日，返回宫中；甲午日，拜谒太庙。
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2右千牛卫将军安平王武攸绪，年轻时有志向品行，淡泊寡欲，随从太后封中岳回来，就请求弃官，隐居在嵩山南面。太后怀疑他有诈，同意了，来观察他的行为。武攸绪于是在山水间悠闲度日，冬天住在用茅椒搭建的屋里（胡三省注：茅椒编成的屋子，保暖，可以御寒），夏天住在石室里，完全像山林隐士。太后赏赐的以及王公赠送的野服器物，武攸绪都放在一边不用，上面积满灰尘。买田让奴仆耕种，和百姓没什么不同（胡三省注：《旧唐书·传》记载：“圣历年间，弃官隐居嵩山。（《考异》说：《旧唐书·传》记载：“圣历年间，弃官隐居嵩山。”现在依从《实录》的记载。）
3春季一月甲寅日，任命娄师德为肃边道行军副总管，进攻吐蕃。己巳日，任命娄师德为左肃政大夫，依旧掌管政事。（《考异》说：《实录》记载：“己巳日，秋官尚书娄师德为肃政御史大夫，依旧掌管政事。”《旧唐书·传》记载：“万岁登封元年转任左肃政御史大夫，依旧掌管政事。证圣元年吐蕃侵犯洮州，命令娄师德和夏官尚书王孝杰讨伐他们。”按证圣年号在登封之前，这一记载尤其错误。《新唐书·传》记载：“娄师德担任何源、积石、怀远军及河、兰、鄯、廓州检校营田大使，入朝升任秋官尚书，改任左肃政御史大夫并掌管政事，证圣年间和王孝杰在洮州抵御吐蕃。”现在根据《实录》，延载元年一月，从宰相出任营田大使。《新唐书·宰相表》记载，“长寿二年娄师德任平章事，延载元年出任营田大使，万岁通天元年一月甲寅日，娄师德为左肃政御史大夫、肃边道行军总管。”《统纪》记载：“秋官尚书、知政事娄师德充任副总管，讨伐吐蕃。”大概娄师德出任营田大使时，没有解除宰相职务。这里依从《实录》《新唐书·本纪》。）
4改长安崇尊庙为太庙（崇尊庙的设置见上卷天授元年）。
5二月辛巳日，尊神岳天中王为神岳天中黄帝，灵妃为天中黄后；夏启为齐圣皇帝；封启母神为玉京太后（夏后启的母亲之石在嵩山）。
6三月壬寅日，王孝杰、娄师德和吐蕃将领论钦陵赞婆在素罗汗山交战（根据《娄师德传》，素罗汗山在洮州境内），唐军大败；王孝杰因罪被免为平民，娄师德被贬为原州员外司马（今宁夏固原）。（《考异》说：《新唐书·本纪》记载四月庚子日贬娄师德，却没有王孝杰被免的日期；《新唐书·表》记载“三月壬寅日王孝杰被免”。按《实录》“三月壬寅日抚州火灾”下记载王孝杰等战败，大概都是根据奏报到达的日期。两人罪名相同，贬官必定同时，不可能相隔一个月，不知具体日期。现在只依照《实录》，因他们战败，最终记载贬官之事。）娄师德在签署移职文书时，惊讶地说：“官爵全没了吗！”接着又说：“也好，也好。”并不在意。
7丁巳日，新的明堂建成，高二百九十四尺，宽三百尺，规模大致比原来的小。上面安装涂金的铁凤，高二丈，后来被大风损坏；改换成铜火珠，由群龙捧着，称为通天宫。大赦天下，改年号为万岁通天。
8大食请求献上狮子。姚璹上疏，认为：“狮子专门吃肉，从远方运来，肉很难得到，非常劳民伤财。陛下不蓄养鹰犬，停止了渔猎，怎能对自己俭朴却对野兽优厚！”于是拒绝了。
9任命检校夏官侍郎孙元亨为同平章事。
10夏季五月壬子日，营州契丹松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣起兵反叛，攻陷营州（《开元十道志》记载：舜修筑柳城，可见虞舜以前已有柳城之地，因而有营州之称。《郡国志》说：因位于营室星分野，所以叫营州。后汉末，是辽西乌丸蹋顿居住的地方。后魏在平州界设置辽西郡，北周平定北齐后，仍被高宝宁占据，隋朝讨伐平定高宝宁后，开始设置营州。松漠都督府及归诚州，是唐太宗为内附的契丹部落设置的），杀都督赵文翽。李尽忠是孙万荣的妹夫，都住在营州城边。赵文翽刚愎自用，契丹发生饥荒，他不赈济，把酋长当作奴仆看待，所以两人怨恨而反叛。乙丑日，派左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八位将领讨伐他们。秋季七月辛亥日，任命春官尚书梁王武三思为榆关道安抚大使（榆关在胜州边界，与突厥相接，不是用来防备契丹的。营州城西四百八十里，有榆关守捉城，即所谓“临渝之险”。“榆”应当作“渝”，史书从此后多把“渝”写作“榆”，读者应详细考证），姚璹为副使，以防备契丹。改李尽忠为李尽灭，孙万荣为孙万斩（武则天改突厥骨咄禄为不卒禄，又改李尽忠为李尽灭，孙万荣为孙万斩。这事和王莽的做法没什么不同，只是成败不同而已）。
李尽忠不久自称无上可汗，占据营州，以孙万荣为前锋，攻占土地，所到之处都被攻克，十天内，兵力达到几万，进军包围檀州（檀州原本是汉代渔阳郡傂奚县地，旧置安州，后周改为玄州，隋朝开皇十六年设置檀州）。清边前军副总管张九节击退他们。
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八月丁酉日，曹仁师、张玄遇、麻仁节和契丹在硖石谷交战（平州有西硖石、东硖石二戍），唐军大败。在此之前，契丹攻破营州，俘获几百名唐兵，关在地牢里，听说唐军将到，让看守地牢的霫人（霫是北方少数民族）欺骗他们说：“我们的家属，饥寒交迫活不下去，只等官军到来就投降。”不久契丹把俘虏带出来，给他们糠粥吃，慰劳说：“我们养着你们却没有粮食，杀了你们又不忍心，现在放你们回去。”于是释放了他们。俘虏到幽州，详细讲述了情况，各军听说后，争相要先进入。到黄麞谷（根据《旧唐书》，黄麞谷在西硖石），敌人又派老弱之人前来投降，故意把老牛瘦马丢在路边。曹仁师等三军放弃步兵，率领骑兵先进军。契丹设下埋伏拦腰攻击，用飞索套住张玄遇、麻仁节，活捉了他们，将士战死的填满山谷，很少有逃脱的。契丹得到军印，伪造文书，让张玄遇等人签名，通知总管燕匪石、宗怀昌等说：“官军已打败敌人，若到营州，将领都要斩首，士兵不给功勋。”燕匪石等人得到文书，日夜兼程，顾不上吃饭睡觉赶往营州，士兵和马匹都疲惫不堪；契丹在中途设伏截击，全军覆没。
九月，太后下制：“天下在押囚犯及百姓家奴中勇猛的，官府赔偿他们的身价，征发去进攻契丹。”开始命令山东靠近边境的各州设置武骑团兵，任命同州刺史建安王武攸宜为右武威卫大将军，充任清边道行军大总管，讨伐契丹。
右拾遗陈子昂担任武攸宜府的参谋，以本官参与军事谋划（不列入正式品秩），上疏说：“陛下下令赦免天下罪人及招募各种奴仆当兵讨伐契丹，这是应急的办法，不是天子的正规军队。况且近来刑狱长期清明，罪人很少，奴仆大多怯懦，不习惯征战，即使募集起来，也不足以任用。何况现在天下的忠臣义士，一万中没有用其一，契丹小小的叛贼，等待被诛杀，何必劳烦赦免罪犯、赎买奴仆，损害国家体面！我担心这个策略不能向天下显示威严。”
11丁巳日，突厥侵犯凉州，抓获都督许钦明（《考异》说：《实录》记载：“吐蕃侵犯凉州，都督许钦明被贼杀死。”按明年正月默啜侵犯灵州，带着许钦明；又默啜将要袭击孙万荣，杀许钦明来祭天。《实录》说吐蕃，是错误的）。许钦明是许绍的曾孙；当时外出巡查属县，突厥几万人突然到城下，许钦明抵抗，被俘虏。
许钦明的哥哥许钦寂，当时担任龙山军讨击副使，和契丹在崇州交战（龙山就是慕容氏和龙的山；崇州是奚族的州，武德五年，分饶乐都督府的可汗部设置，贞观三年，迁到营州的废阳师镇），战败被擒。敌人将要围攻安东，命令许钦寂劝说那些没被攻下的属城。安东都护裴玄珪在城中（唐高宗总章元年在平壤城设置安东都护府，上元元年迁到辽东郡故城，仪凤二年又迁到新城，开元二年迁到平州，天宝二年迁到辽西故郡城，怀疑此时已迁到平州。宋白说：营州东南二百七十里有保定军，即旧安东都护府），许钦寂对他说：“狂贼受上天惩罚，很快就会灭亡，您只管勉励士兵严密防守来保全忠节。”敌人杀了他。
12吐蕃又派使者请求和亲，太后派右武卫胄曹参军贵乡人郭元振前去观察情况（胄曹参军掌管兵械、官署修缮、处罚，大朝会出行时，从卫尉那里接受黄色铠甲弓箭）。吐蕃将领论钦陵请求撤走安西四镇的守军，并要求分割十姓突厥的土地（长寿元年设置四镇守军；十姓突厥即五咄陆、五弩失毕）。郭元振说：“四镇、十姓和吐蕃本不是同类，现在请求撤走唐兵，难道不是有兼并的意图吗？”论钦陵说：“吐蕃如果贪图土地，想成为边患，就会向东侵犯甘、凉二州，怎会谋求万里之外的利益呢！”于是派使者随郭元振入朝请求。
朝廷犹豫不决，郭元振上疏，认为：“论钦陵请求撤兵割地，这是利害的关键，实在不能轻易处置。现在如果直接拒绝他的善意，就会加深边患。四镇的利益远，甘、凉的危害近，不能不深入考虑。应该用计拖延，使他的和亲期望不破灭就好了。那四镇、十姓，是吐蕃非常想要的，而青海、吐谷浑，也是国家的要地（吐谷浑之地被吐蕃占领，见二百零二卷唐高宗咸亨三年，薛仁贵在大非川战败，青海也被占领），现在回复他应该说：‘四镇、十姓之地，本来对中原无用，之所以派兵驻守，是想安抚西域，分散吐蕃的势力，使它不能全力向东侵犯。现在如果真的没有向东侵犯的意图，就应该归还我们吐谷浑各部及青海故地，那么五俟斤部也会归还给吐蕃。’（西突厥五弩失毕部，各有酋长，称为五俟斤）这样就能堵住论钦陵的嘴，又没有和他断绝关系。如果论钦陵稍有违背，那么理亏的就是他了。况且四镇、十姓归附已久，现在还不了解他们的向背之情，事情的利害，远远地割让放弃，恐怕会伤害各国之心，不是驾驭四夷的办法。”太后听从了他的意见。（《考异》说：《御史台记》记载：“论钦陵一定要得到四镇及益州通商才和亲，朝廷不允许。制书到河源，纳言娄师德担忧说：‘制书到了，他们必定入侵，怎么办！’监察御史南阳人张彦先当时巡查河源、积石诸军，对娄师德说：‘只要拖延制书，敌人必定怀疑，我们先做好准备，敌人到来必定不能取胜。’娄师德听从了他的建议。论钦陵入侵，果然失败，因此在他的国家获罪。”按娄师德延载元年一月任同平章事，充河源、积石、怀远等军营田大使，万岁通天元年一月为肃边道行军总管，和王孝杰一起进攻吐蕃，在素罗汗山战败，不久被贬为原州司马。这一年吐蕃又求和，论钦陵请求割四镇之地。神功元年正月，娄师德又任同平章事，九月才任纳言。《御史台记》的记载是错误的。）
小主，
郭元振又进言：“吐蕃百姓被徭役戍边搞得疲惫不堪，早就希望和亲；论钦陵却利于统兵专权，独自不想归顺。如果国家每年派和亲使者，而论钦陵常不服从，那么他们国家的人对论钦陵的怨恨会越来越深，对国家的恩德期望会越来越高，即使他想大规模发兵，也肯定困难。这也是离间他们的渐进行动，可使他们上下猜疑，祸乱从内部产生。”太后深表赞同。郭元振名震，以字行世。
13庚申日，任命并州长史王方庆为鸾台侍郎，和殿中监万年人李道广一起担任同平章事。
14突厥默啜请求做太后的儿子，并为他的女儿求婚，全部归还河西投降的人户，率领他的部众为国家讨伐契丹。太后派豹韬卫大将军阎知微（龙朔年间改左右屯卫为左右武威卫，光宅年间又改为左右豹韬卫）、左卫郎将代理司宾卿田归道册授默啜为左卫大将军、迁善可汗。阎知微是阎立德的孙子；田归道是田仁会的儿子（阎立德以精巧构思着称；田仁会是良吏）。
冬季十月辛卯日，契丹李尽忠去世，孙万荣代替他统领部众。突厥默啜趁机袭击松漠，俘虏李尽忠、孙万荣的妻子儿女离去。太后进拜默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。
孙万荣收集残余部众，军势又振作起来，派别帅骆务整、何阿小为前锋，攻陷冀州，杀刺史陆宝积，屠杀官吏百姓几千人；又进攻瀛州，黄河以北震动。太后起用彭泽令狄仁杰（长寿元年，狄仁杰被贬）为魏州刺史。前刺史独孤思庄害怕契丹突然到来，把百姓都赶到城里，修缮守备。狄仁杰到任，把百姓都遣返回乡务农，说：“敌人还在远处，何必这样麻烦！万一敌人来了，我自己抵挡。”百姓非常高兴。
当时契丹入侵，军事文书繁多，夏官郎中硖石人姚元崇（后魏太和十一年在崤陵设置崤县，属恒农郡；隋朝并入熊耳县，属河南郡；唐代武德元年复置，贞观十四年移到硖石坞，因而改名为硖石）分析处理得流畅迅速，都有条理，太后认为他很奇特，提拔为夏官侍郎。
15太后想起徐有功用法公平（长寿二年，徐有功被削职），提拔他为左台殿中侍御史，远近的人听到后无不祝贺。鹿城主簿宗城人潘好礼（鹿城，汉代安定侯国，当时县西七里的故城就是；周、齐时为安定县，隋朝改为鹿城县，唐代属冀州。唐代制度，上县主簿正九品下，中下县从九品上）着论，称赞徐有功践行道义、依靠仁爱，坚守忠诚气节，不因为贵贱死生改变自己的操守。假设客人问道：“徐公在现在，谁能和他相比？”主人说：“四海广大，人物众多，有的隐迹藏名，我不敢妄言，如果就我所见所闻，就只有他一人，应当在古人中寻找。”客人说：“和张释之相比怎么样？”主人说：“张释之所做的很容易，徐公所做的很难，难易之间，优劣就显现出来了。张公遇到汉文帝时，天下太平，至于盗窃高庙玉环和渭桥惊马，不过是遵守法律而已（事见十四卷汉文帝三年），难道不容易吗！徐公遇到改朝换代的时候，正值新政时期，唐朝的遗老，有的包藏祸心，使君主产生怀疑。像周兴、来俊臣，就是唐尧时代的四凶，美化恶言来诬陷大德之人；而徐公坚守善道至死，为他们辩明，几乎陷入牢狱，多次触犯法网（《资治通鉴》其他版本“纲维”作“网罗”），这是您所听说的，难道不难吗！”（《考异》说：《朝野佥载》记载：“当时来俊臣罗织罪名，都先递上状子，敕令批准后，就奏请抄家。徐有功放出死囚，也先递上状子，说某人罪该赦免，敕令同意后，才判决昭雪。徐有功