14卢龙节度行军司马蔡廷玉厌恶判官郑云逵，上奏贬他为莫州参军。郑云逵的妻子是朱滔的女儿，朱滔又上奏任命他为掌书记。郑云逵在朱滔面前极力诋毁蔡廷玉，蔡廷玉又与检校大理少卿朱体微对朱泚说：（胡三省注：蔡廷玉、朱体微都是侍奉朱泚的人。）“朱滔在幽州，做事多专断，他性格不是长者，不能把兵权交给她。”朱滔得知后，大怒，多次写信给朱泚，要求杀死这两个人，朱泚不听；从此兄弟之间产生了很大的隔阂。等到朱滔抗命，德宗想归罪于蔡廷玉等人来取悦朱滔，甲子日，贬蔡廷玉为柳州司户，朱体微为万州南浦尉。（胡三省注：柳州是汉代潭州县地。唐设置柳州，因分野对应柳星而得名，距离京师水陆共五千四百七十里。万州治南浦县，是春秋时夔国之地，秦、汉时为朐?县地，后周设置万州郡。唐设置万州，以郡名为州名，在京师西南一千六百二十四里。）
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15宣武节度使刘洽攻打李纳占据的濮阳，降服了守将高彦昭。
16朱滔派人把蜡封的书信藏在发髻中送给朱泚，想与他一起谋反；马燧截获了书信，连同使者一起送往长安，朱泚不知情。德宗从凤翔驿召朱泚，到后，把蜡书和使者给他看，朱泚惶恐磕头请罪。德宗说：“相距千里，起初没有同谋，不是你的罪过。”于是把他留在长安私宅，（胡三省注：大历九年，朱泚请求入朝，代宗为他在京师建造大宅，事见二百二十五卷。《考异》说：《幸奉天录》记载：“德宗命令他回私宅，只是断绝朝见，每天供给酒肉而已。派一名内侍监管。”现在依从《实录》和《旧传》。）赐给他名园、良田、锦彩、金银很丰厚，来安抚他；他的幽州·卢龙节度、太尉、中书令等职衔都保留。（胡三省注：为朱泚失去兵权、趁机叛乱埋下伏笔。）
德宗因幽州兵在凤翔，（胡三省注：幽州兵是朱泚率领入朝防秋的军队。）想找重臣代替他。卢忌恨张镒忠诚正直，被德宗器重，想把他排挤出朝，自己得以独掌朝政，于是回答说： “朱泚名声地位向来崇高，凤翔的将校官阶已经很高，不是宰相中的亲信大臣，无法镇抚，臣请求亲自前往。”德宗低头未说话，卢又说：“陛下如果认为臣相貌丑陋，不被三军信服，（胡三省注：相貌不佳称为寝。）那就只能听凭陛下神机妙算。”德宗于是看着张镒说：“文武双全，内外声望高，没人能代替你。”张镒知道被卢排挤却无法推辞，于是拜两次接受任命。戊寅日，任命张镒兼任凤翔尹、陇右节度等使。（胡三省注：为张镒被李楚琳杀害埋下伏笔。）
起初，卢与御史大夫严郢共同构陷杨炎、赵惠伯的案件，（胡三省注：事见上二年。）杨炎死后，又忌恨严郢。恰逢蔡廷玉等人被贬官，殿中侍御史郑詹误将公文送到昭应县交付他们，蔡廷玉等人已经走到蓝田，被召回向东，蔡廷玉等人以为是押自己送给朱滔，到灵宝以西，投河而死。（胡三省注：灵宝县属陕州，是古代桃林地区，汉代为弘农县，开元末年改为灵宝县。弘农县故城在今县西南二十里。）德宗听说后，极为震惊，卢趁机上奏：“朱泚必定怀疑是诏旨，请求派三司使审查郑詹。”（胡三省注：这里说派两省官及御史台官为三司使，审查郑詹等人的案件。）又说：“御史的行为，必定听从大夫，请求连同严郢一起审查。”案件还没审结，壬午日，上奏在京兆府将郑詹杖杀；贬严郢为费州刺史，（胡三省注：费州治所在涪州江岸，因州界费水得名。《旧志》记载：费州在京师南四千七百里。费，扶未翻。《考异》说：《旧卢传》作“贬严郢为驩州刺史”。现在依从《新传》。）严郢死在贬所。
德宗刚继位时，崔佑甫担任宰相，致力于推行宽大政策，所以当时政治声誉很好，人们认为有贞观年间的风气；等到卢担任宰相，知道德宗生性多猜忌，就借着似是而非的事情离间群臣，开始劝德宗用严厉苛刻的方式治理下属，朝廷内外都感到失望。
17淮南节度使陈少游上奏，请求本道的税钱每一千文增加二百文。（胡三省注：《旧志》记载：淮南道管辖扬、滁、常、润、和、宣、歙七州。这是贞观年间的制度。以现在来看，唐代中期以后，应当统领扬、楚、滁、和、濠、庐、寿、光、蕲、黄、申、安、舒等州。税钱指田税及商税钱。）五月，丙戌日，下诏其他各道的税钱都按照淮南的标准增加；又把盐价每斗都提高一百钱。（胡三省注：盐每斗原本价格多少，却突然增加一百钱，百姓谁能承受。）
18朱滔、王武俊从宁晋南下救援魏州，（胡三省注：这年四月，王武俊进军驻扎宁晋。）辛卯日，下诏朔方节度使李怀光率领朔方及神策军一万五千步兵骑兵东征田悦，同时抵御朱滔等人。朱滔行进到宗城，掌书记郑云逵、参谋田景仙抛弃朱滔前来投降。
19丁酉日，加授河东节度使马燧同平章事。
20辛亥日，在定州设置义武军节度，将易、定、沧三州隶属它。（胡三省注：用来任命张孝忠。）
21张光晟杀死突董时，德宗想就此与回纥断绝关系，召回册立可汗的使者源休返回太原。过了很久，才又派源休送突董及翳密施、大·小梅录等四人的灵柩返回回纥，回纥可汗派他的宰相颉子斯迦等人迎接。（胡三省注：颉子斯迦坐在大帐中，《新唐书·回鹘传》作“颉干伽”。）让源休等人站在帐前的雪地里，责问杀死突董的情况，多次想杀死他们，供给的待遇很微薄；扣留五十多天，才得以返回。可汗派人对他说：“我国百姓都想杀你来报仇，我的意思却不是这样。你们国家已经杀死突董等人，我再杀你，就像以血洗血，污染更严重！现在我以水洗血，不也很好吗！唐朝欠我马价绢一百八十万匹，应当尽快归还。”派他的散支将军康赤心跟随源休入朝，源休最终没能见到可汗就返回了。己卯日，到达长安，下诏用十万匹帛、十万两金银偿还他们的马价。源休有口才，卢怕他见到德宗得到宠幸，趁他还没到，先任命他为光禄卿。（胡三省注：为源休因赏赐微薄而心怀怨恨跟随朱泚反叛埋下伏笔。）
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22朱滔、王武俊的军队到达魏州，田悦备办牛酒出城迎接，魏州人欢呼声响彻大地。朱滔在惬山扎营，（胡三省注：“惬山”应作“连箧山”。据魏氏《土地记》：渤海高城县东北五十里有箧山。我认为此惬山应当在魏州境内，靠近永济渠。）当天，李怀光的军队也到达，马燧等人列队迎接。朱滔以为是袭击自己，急忙出兵列阵；李怀光勇猛却无谋略，想趁对方营垒未筑好时攻击。马燧请求先让将士休息，观察时机再行动，李怀光说：“他们的营垒一旦筑成，将会成为后患，这个时机不能错过。”于是在惬山西边攻击朱滔，杀死一千多步兵，朱滔的军队崩溃；李怀光按住马缰观望，面带喜色。士兵争相进入朱滔营中抢夺财物，王武俊率领二千骑兵横冲李怀光的军队，军队被分为两部分；朱滔领兵跟进，官军大败，被逼迫进入永济渠淹死的不计其数，人互相践踏，尸体堆积如山，河水因此不能流动，马燧等人各自收兵坚守营垒。当天晚上，朱滔等人筑堰拦截永济渠水引入王莽故河，（胡三省注：郦道元说：《汉书·沟洫志》记载：黄河对中原的危害尤其严重，所以禹疏导黄河从积石开始，经过龙门，分两条渠道引流，一条是漯川，即现在黄河流经的地方；一条是北渎，王莽时断绝，所以世俗称这条渎为王莽河。）断绝官军的粮道和退路，第二天，水深达三尺多。马燧害怕，派使者用谦卑的言辞向朱滔道歉，请求与各节度使返回本道，上奏天子，请求把河北事务委托给五郎处理。朱滔想答应，王武俊认为不行；朱滔不听。秋，七月，马燧与各军涉水向西，退保魏县抵御朱滔，（胡三省注：《九域志》记载：魏县在魏州城西三十五里。）朱滔于是向王武俊道歉，王朱滔于是向王武俊道歉，王武俊从此怨恨朱滔。几天后，朱滔等人也领兵在魏县东南扎营，与官军隔河对峙。（胡三省注：《考异》说：《实录》记载：“六月辛巳，朱滔、王武俊的军队到达魏州。当天，李怀光的军队也到达。七月庚子，马燧等四节度使的军队退守魏县。”又说：“田悦等人筑堰，想挖开御河水，引入王莽故河来断绝我军粮道。马燧命令告诉李怀光，想退军，李怀光不同意。李抱真、李晟也想决一死战坚守。叛贼筑堰更急，形势紧迫，恰逢夜晚，于是一同领兵撤退。”《燕南记》说：“六月，朱滔、王武俊、李怀光都到达。李怀光立即想出战，马燧、李抱真不得已，听从了他。七月六日，李怀光等攻击朱滔，取得胜利，不久被王武俊打败。当天夜里，挖开河水，断绝李怀光等西归的道路。第二天，水深三尺多。马燧与朱滔有外族亲戚关系，称朱滔为表侄，派人劝朱滔说：‘老夫不自量力，昨天与李相公等先出战。王大夫善战，天下人都知道。司徒五郎与他商议，放老夫等返回太原，各节度使也各自返回本道，会为你上奏，河北之地任五郎收取。’朱滔见王武俊打了胜仗，内心忌恨他胜过自己，于是对王武俊说：‘大夫二哥打败李怀光等，他们士气已丧，马司徒既然如此屈服，暂且放他们离去，慢慢图谋也不晚。’王武俊说：‘哪有四五位节度使，十万士兵，攻打叛贼，刚打一仗，就被杀五万多人，有什么面目回去见天子！现在他们走投无路假装请求退去，估计不过到洺州边界，必定筑垒等待，后悔就来不及了。’朱滔心里明知是这样，最终还是放开水路，让马燧等人离开。他们离开魏州城下后，后退三十里，于是沿魏县河列营对峙。朱滔虽然道歉，王武俊始终心怀怨恨。又一同进军到魏桥东南，距离李怀光营垒五里。”移营在七月中旬。《邠志》说：“三年夏，下诏李怀光率领五千邠州士兵兼统各军东征。六月，军队到达魏州城外，交战，击败燕军，进入叛贼营垒， 缴获他们的财物。马公燧说：‘我两年围困这叛贼，他们早上到晚上就被打败，人们会怎么说我！’于是逐渐抽调战兵来削弱他的势力。田悦说：‘马太原嫉妒功劳，朔方军可以袭击了。’于是派七百步兵持刀疾进，趁我军失势，把他们挤到河里，死了几百人，都是精锐骑兵。马公立即命令三百名弓箭手争夺桥梁，救出我军，所以步兵没有战败，军势大受挫折。下诏唐朝臣从河南领兵会合。”《旧田悦传》说：“王武俊率领二千骑兵横击李怀光阵，朱滔的军队随后推进，禁军大败，人互相践踏，投尸河中二十里，河水因此不流。马燧收兵坚守营垒。当天夜里，王武俊挖开河水引入王莽故河，想隔绝官军，水深已三尺，粮饷路断，王师无计可施，于是派人告诉朱滔等等。当时王武俊打了胜仗，朱滔心里忌恨他，就说：‘大夫二哥已经打败官军，马司徒如此卑屈，不应把人逼到险境。’王武俊说：‘马燧等联合十万兵力，都是国家名臣，一战败北，给国家带来耻辱，不知这些人有什么面目见天子！但我不吝惜放他们回去，只是走不了五十里，必定会回头抵抗。’按《长历》：六月壬子初一，七月庚午初一。那么辛巳是六月三十日，庚子是七月十九日。朱滔与李怀光到达魏州那天，朱滔的营垒还没筑好，李怀光就与他交战，怎会到七月六日呢！惬山之战的夜里，王武俊决水，第二天，马燧等就退保魏县，怎会到十九日呢！《实录》《燕南记》所记日期都不可信。但《实录》多依据奏报到达的日期，不知交战和移营的具体日期，总之必定在六七月之间，所以只记七月退保魏县。朱滔与王武俊一同起兵，志在打败马燧军，怎会刚打一仗取胜，就忌恨王武俊，放马燧离去，自留后患呢！只是朱滔没有远见，认为马燧等不足畏惧，因他们言辞谦卑就放他们走罢了。又《旧田悦传》说‘决黄河水’，如果决黄河，不需要筑堰，决水一天，水深不止三尺。决水之后，不能再堵塞。现在依从《实录》，是决御河水，注入王莽河。）
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23李纳向朱滔等人求救，朱滔派魏博 兵马使信都承庆（胡三省注：信都为复姓）领兵援助他。李纳攻打宋州（今河南商丘），没能攻克，派兵马使李克信、李钦遥驻守濮阳（今河南濮阳）、南华（今山东东明东南）来抵御刘洽。
24甲辰日，任命淮宁节度使李希烈兼平卢、淄青、兖郓、登莱、齐州节度使，讨伐李纳；又任命河东节度使马燧兼魏博、澶相节度使；加授朔方、邠宁节度使李怀光同平章事。
25神策行营招讨使李晟请求率领所部兵力北上解除赵州（今河北赵县）之围，与张孝忠分兵图谋范阳（今北京），德宗同意。李晟从魏州领兵北上奔赴赵州，王士真解围离去。李晟在赵州停留三天，与张孝忠合兵向北攻占恒州（今河北正定）附近地区。
26演州（今越南乂安）司马李孟秋起兵反叛，自称安南节度使；安南都护辅良交讨伐并斩杀了他。（胡三省注：《新唐书·方镇表》记载：乾元元年，升安南管内经略使为安南节度使。）
27八月，丁未日，设置汴东、西水陆运、两税、盐铁使二人，度支总管大致事务而已。
28辛酉日，任命泾原留后姚令言为节度使。（胡三省注：姚令言，营州柳城（今辽宁朝阳）人。）
29卢厌恶太子太师颜真卿，想把他排挤出朝廷。颜真卿对卢说：“先中丞的首级传到平原时，（胡三省注：中丞指颜真卿的父亲颜杲卿，天宝十四载死于安禄山之乱。）我用舌头舔去他脸上的血。现在相公忍心不相容吗！”卢惊慌起身下拜，但怨恨他更甚。（胡三省注：矍然指惊惶的样子。）
30九月癸卯日，殿中少监崔汉衡从吐蕃返回，（胡三省注：去年崔汉衡出使吐蕃。）吐蕃赞普派大臣区颊赞跟随崔汉衡入朝。
31冬，十月，辛亥日，任命湖南观察使曹王李皋为江南西道节度使。李皋到达洪州（今江西南昌），召集所有将佐，考察他们的才能，提拔牙将（军中副将）伊慎、王锷等为大将，引荐荆襄判官许孟容进入幕府。伊慎是兖州（今山东兖州）人；许孟容是长安（今陕西西安）人。
伊慎曾跟随李希烈讨伐梁崇义，李希烈喜爱他的才能，想挽留他，伊慎逃回。李希烈听说李皋任用伊慎，怕他成为自己的祸患，送伊慎七属甲（古代铠甲的一种，由七片甲片相连而成），伪造回信，故意掉在边境上，德宗听说后，派中使到军中斩杀伊慎，李皋为他申辩昭雪；还没得到回复。恰逢江贼三千多人入侵，（胡三省注：江贼指长江中的盗贼。）从湖口（今江西湖口）入侵江南西道。李皋派伊慎攻击盗贼赎罪；伊慎击败盗贼，斩首几百级后返回，因此得以免罪。
32卢执掌朝政，知道德宗必定会再立宰相，怕分权给自己，趁机推荐吏部侍郎关播为人宽厚，可以安定风俗；（胡三省注：间，古苋翻。）丙辰日，任命关播为中书侍郎、同平章事。（胡三省注：《考异》说：《旧关播传》说：“关播任吏部侍郎，转任刑部尚书。十月，拜银青光禄大夫、中书侍郎、同中书门下平章事。” 现在《实录》记载从吏部侍郎任宰相，与《传》不同。怀疑《传》有误。第二年罢相，才改任刑部尚书。）政事都由卢决定，关播只是拱手顺从，不置可否。德宗曾从容与宰相讨论事情，关播心中有不同意见，起身想说话，卢用眼色制止了他。回到中书省后，卢对关播说：“因为你端庄谨慎少言寡语，所以引荐你到这里，刚才为什么要开口想说呢！”关播从此不敢再说话。
33戊辰日，派都官员外郎樊泽出使吐蕃，告知结盟的日期。
34丙子日，肃王李详去世。（胡三省注：李详是德宗的儿子。）
35十一月，己卯初一，加授淮南节度使陈少游同平章事。
36田悦感激朱滔的救援，与王武俊商议尊奉朱滔为主，向他称臣，朱滔不同意，说：“惬山的胜利，都是大夫、二哥的功劳，（胡三省注：二哥指王武俊。王武俊排行第二。）我朱滔怎敢独自居尊位！”于是幽州判官李子千、恒冀判官郑濡等（胡三省注：《考异》说：《旧传》作“李子牟、郑儒”，现在依从《燕南记》。）共同商议：“请与郓州李大夫共称四国，（胡三省注：郓州（今山东东平）李大夫指李纳。）都称王而不改年号，像过去诸侯尊奉周家正朔一样。筑坛结盟，有不遵守约定的，大家共同讨伐。否则，怎能一直做叛臣，茫然无主，用兵没有名义，有功没有官爵赏赐，让将吏归向何处呢！”朱滔等人都认为对。朱滔于是自称冀王，田悦称魏王，王武俊称赵王，还请李纳称齐王。当天，朱滔等人在军中筑坛，祭告上天后接受称号。（胡三省注：《考异》说：《实录》十一月末说：“这个月朱滔僭称大冀王。”《燕南记》说：“十月十一日，在下营处各筑坛场，设置礼仪，祭告上天，叩首称名，同一天伪立为王。”《旧本纪》《朱滔传》《王武俊传》都说是十一月，没有具体日期。只有《田悦传》说“十一月一日”。现在依从这个日期。）朱滔为盟主，称“孤”；王武俊、田悦、李纳称“寡人”。居住的堂叫“殿”，命令叫“令”，（胡三省注：处，昌吕翻。分，扶问翻。令，力定翻。）部下上书叫“笺”（古代一种公文，用于下级对上级）。妻子叫“妃”，长子叫“世子”。各自以所治理的州为府，设置留守兼元帅，把军政委任给他们；又设置东、西曹，相当于中书省、门下省；左右内史，相当于侍中、中书令；其余官职都仿照朝廷而改换名称。
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王武俊任命孟华为司礼尚书（相当于朝廷的礼部尚书），孟华终究不接受，呕血而死；任命兵马使卫常宁为内史监（他们所谓的内史监，地位在左、右内史之上），把军事委托给他。卫常宁图谋杀死王武俊，被王武俊腰斩。王武俊派将领张终葵侵犯赵州（今河北赵县），康日知反击斩杀了他。
李希烈率领部下三万人移镇许州（今河南许昌），派亲信到李纳那里，谋划一起袭击汴州（今河南开封）；（胡三省注：《九域志》记载：许州东到汴州二百一十五里。）派使者告诉李勉，说已兼任淄青节度使，想借道赴任。李勉为他修桥、备饭等待，同时严加防备。李希烈最终没来，又暗中与朱滔等人勾结，李纳也多次派游兵渡过汴水来迎接李希烈。因此东南转运的物资都不敢走汴渠，改从蔡水北上。（胡三省注：蔡河，古代的琵琶沟，在浚仪县（今河南开封）。杜佑说：汉代运输路线，从浚仪出发十里，进入琵琶沟，到陈州（今河南淮阳）汇合。宋白说：建中初年，杜佑改漕路，从浚仪西十里处，在南岸引水进入琵琶沟，经蔡河，到陈州汇合颍水，这是秦、汉旧道。自从隋代开通汴河，便于运输扬州、楚州的物资，所以官运不再走这条道，杜佑开始重新开通。）
37十二月，丁丑日，李希烈自称天下都元帅、太尉、建兴王。当时朱滔等人与官军对峙几个月，官军有度支供应粮食，各道增派援兵，而朱滔与王武俊孤军深入，专门依赖田悦供给，主客双方日益困乏。（胡三省注：客指朱滔、王武俊的军队；主指田悦的军队。）听说李希烈军势很盛，颇为怨恨，于是一起谋划派使者到许州，劝李希烈称帝，李希烈因此自称天下都元帅。
38司天少监徐承嗣请求重新编制《建中正元历》；（胡三省注：乾元元年，改太史局为司天台，以令为监，正三品，少监正四品上，掌管观察天文、推算历法，凡日月星辰风云气色的异常，率领下属占卜。肃宗时，韩颖修改《大衍历》为《至德历》。宝应元年，代宗因《至德历》与天象不合，诏司天台官员郭献之等复用《麟德元纪》，调整岁差，增减迟疾交会及五星差数，沿用《大衍》的方法，称《五纪历》。到这时，《五纪历》的节气朔日时刻稍落后于天象，推算星度与《大衍》差异很大，于是诏徐承嗣等融合《麟德》《大衍》的要旨编制新历，取名《建中正元历》。）德宗同意。