25丁未日（二十六日），谢裕去世；任命刘穆之为左仆射。
26九月，己亥日（十八日），大赦天下。
27北魏连年霜冻干旱，（胡三省注：比，毗至翻。）云、代（今山西大同及河北蔚县一带）的百姓很多饿死。太史令王亮、苏坦对北魏主拓跋嗣说：“根据谶书，北魏应当迁都邺城（今河北临漳西南），可以获得丰足安乐。”拓跋嗣询问大臣，博士祭酒崔浩、特进京兆人周澹说：“迁都邺城，可以解救今年的饥荒，却不是长久之计。山东的人，认为国家住在广阔的大漠之地，（胡三省注：“广汉”，据《北史·崔浩传》作“广漠”，应当依从。漠，广大。）说那里的百姓牲畜多得数不清，号称‘牛毛般的部众’。现在留下军队守卫旧都，（胡三省注：指平城。）分迁部分家族到南方，不能填满各州的土地，与郡县百姓杂居，情况就会暴露，（胡三省注：见，贤遍翻。）恐怕四方都会有轻视欺侮之心；而且百姓不适应水土，患病死亡的必定很多。另外，旧都的守军减少后，屈丐（刘勃勃）、柔然将会有觊觎之心，举国来攻，云中（今内蒙古托克托东北）、平城必定危险，朝廷隔着恒山、代郡千里的险阻，（胡三省注：从恒山到代郡，有飞狐口、倒马关、夏屋、广昌、五回等险要。）难以救援，这样就会名声和实力都受损。现在住在北方，假如山东有变故，我们轻骑南下，散布在森林草丛之间，谁能知道有多少兵力！百姓望见尘土就会畏惧屈服，这是国家威慑中原的原因。明年春天草长，乳汁奶酪将出产，（胡三省注：湩，睹勇翻，又多贡翻，乳汁。酪，历各翻，乳浆。西汉太仆属官有挏马。应劭说：主管乳马取汁，挏制后，味酸可饮，因此命名官职。如淳说：主管乳马用韦革做夹兜，能装几斗，盛马乳，挏取上面的脂肪，因此叫挏马。现在梁州称马酪为马酒。）加上蔬菜水果，到秋天成熟，事情就能成功。”拓跋嗣说：“现在粮仓空竭，无法等到明年秋天，如果明年秋天又饥荒，怎么办？”回答说：“应当挑选饥贫的人家，让他们到山东（太行山以东）谋生；如果明年秋天再饥荒，再另想办法，（胡三省注：复，扶又翻。）但现在不能迁都。”拓跋嗣高兴地说：“只有你们二人与我想法相同。”于是挑选国内特别贫困的人到山东三州（定、相、冀）谋生，（胡三省注：拓跋氏兴起于漠北，统领三十六个部落，九十九个姓氏。道武帝平定中原后，迁徙豪强到云、代，与北方人杂居，以北方来的部落为国人。）派遣左部尚书代人周几率领部众镇守鲁口（今河北饶阳）来安抚他们。（胡三省注：北魏初期，四方四隅设置八部大人，分东、西、南、北、左、右、前、后，后来又设置八部尚书。《魏书·官氏志》记载：拓跋邻以次兄为普氏，后来改为周氏。大概北魏建立代都，周几于是成为代人。）拓跋嗣亲自耕种藉田，并且命令有关部门鼓励农桑；第二年，丰收，百姓于是富足安定。
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28夏赫连建领兵进攻后秦，擒获平凉太守姚周都，（胡三省注：“军”应为“周”。）于是进入新平（今陕西彬县）。广平公姚弼与他在龙尾堡（今陕西岐山境）交战，（胡三省注：刘昫《地理志》记载：凤翔府岐山县，唐武德七年，移治龙尾城。）擒获赫连建。
29后秦王姚兴药性发作。广平公姚弼称病不上朝，在府中聚集军队。姚兴听说后，发怒，收捕姚弼的党羽唐盛、孙玄等，杀死他们。太子姚泓请求说：“我不才，不能和睦兄弟，导致这样，都是我的罪过。如果我死能让国家安定，希望赐我死；如果陛下不忍心杀我，请求退居藩国。”姚兴怜悯他，召来姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬与他们商议，囚禁姚弼，将要杀他，彻底追查党羽；姚泓流泪坚决请求，于是连同他的党羽一起赦免。姚泓对待姚弼像以前一样，没有怨恨的神色。
30北魏太史上奏：“火星在匏瓜星中，（胡三省注：据《晋书·天文志》记载：匏瓜在天津之南，银河分流从两边经过。张渊《观象赋注》说：匏瓜五星在丽珠北，天津九星在匏瓜北。）忽然消失不知去向，按规律应当进入危亡的国家，先出现童谣妖言，然后施行祸罚。”（胡三省注：法，指占卜的常规。妖，于骄翻。）北魏主拓跋嗣召来十多位名儒让他们与太史商议火星的去向。崔浩回答说：“根据《春秋左氏传》记载：‘神灵降临莘地’，根据它到来的日子推断事物。（胡三省注：崔浩大概依据《春秋左氏外传》。《外传》说：“周惠王十五年，有神降临莘地，周王问内史过。回答说：‘大概是丹朱吧。’周王说：‘谁会接受他？’回答说：‘在虢国土地上。’周王说：‘虢国能存在多久？’回答说：‘从前尧统治百姓用五德，现在他的后代出现。神灵降临，不超过他的同类。如果由此来看，不超过五年。’周惠王十九年，晋国夺取虢国。”）庚午日晚上，辛未日早上，天有阴云；火星消失，应当在这两天。庚和午，都主秦国；辛代表西夷。（胡三省注：《晋书·天文志》记载：从东井十六度到柳八度为鹑首，对应辰时在未，是秦的分野。从柳九度到张十二度为鹑火，对应辰时在午，是周的分野。当时姚秦兼有关洛之地，所以说都主秦国。庚、辛属西方，所以为西夷。）现在姚兴占据长安，火星必定进入秦国。”众人都发怒说：“天上丢失星星，人间怎么知道去向！”崔浩笑而不答。八十多天后，火星出现在东井星旁，留守环绕，（胡三省注：《新唐书·天文志》说：离开后又回来，称为钩己。《晋书·天文志》说：火星主战乱、盗贼、疾病、丧事、饥荒、战争，所在国家遭殃。环绕成钩己形，芒角动摇变色，忽前忽后，忽左忽右，灾祸更严重。钩己指环绕而行像钩，又成己字。）很久才离去。后秦发生大旱，昆明池枯竭，童谣谣言四起，国人不安，过了一年后秦灭亡。众人才佩服崔浩的精妙。
31冬季，十月，壬子日（初三），后秦王姚兴派遣散骑常侍姚敞等送他的女儿西平公主到北魏，北魏主拓跋嗣以皇后的礼节接纳她；铸造金人不成，（胡三省注：北魏立太子、皇后，都铸造金人来占卜。）于是立为夫人，但宠爱礼遇很优厚。
32辛酉日（十二日），北魏主拓跋嗣到沮洳城（今内蒙古商都境，低洼湿地）；癸亥日（十四日），返回平城。十一月，丁亥日（初八），又到豺山宫（今山西右玉北）；庚子日（二十一日），返回。
33西秦王乞伏炽磐派遣襄武侯乞伏昙达等率领一万骑兵在赤水（今甘肃陇西东南）进攻南羌弥姐、康薄，降服他们；任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。
34北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁为昌黎尹（治今辽宁义县），与他的弟弟孙叱支乙拔都有才能勇力，跟随北燕王冯跋起兵有功，（胡三省注：指杀死慕容熙时，事见一百一十四卷义熙三年。）请求开府没有得到，有怨言，冯跋都杀死他们。进升孙护为开府仪同三司、录尚书事，来安慰他，孙护仍闷闷不乐，（胡三省注：怏，于两翻。）冯跋用毒酒杀死他。辽东太守务银提自认为有功，被派出任边郡，心怀怨恨，谋划叛逃国外，冯跋也杀死他。（胡三省注：冯万泥、冯乳陈死后，孙护兄弟及务银提又被诛杀，冯跋也太寡恩了。）
35林邑（今越南中部）侵犯交州（今越南北宁），州将打败他们。
义熙十二年（丙辰年，公元416年）
1春季，正月，甲申日（初五），北魏主拓跋嗣到豺山宫；戊子日（初九），返回平城。
2加授太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州，共都督二十二州；（胡三省注：二十二州包括徐、南徐、豫、南豫、兖、南兖、青、冀、幽、并、司、郢、荆、江、湘、雍、梁、益、宁、交、广、南秦。）任命世子刘义符为豫州刺史。
小主，
3后秦王姚兴派鲁宗之领兵侵犯襄阳，没到就去世了。他的儿子鲁轨领兵入侵，雍州刺史赵伦之打败他。
4西秦王乞伏炽磐在漒川（今青海东南部，洮水上游）进攻后秦洮阳公彭利和，（胡三省注：洮，土刀翻。漒，其良翻。）沮渠蒙逊进攻石泉（今甘肃临夏西北）来救援。乞伏炽磐到沓中（今甘肃舟曲西北），领兵返回。二月，乞伏炽磐派遣襄武侯乞伏昙达救援石泉，沮渠蒙逊也退走。沮渠蒙逊于是与乞伏炽磐联姻结盟。（胡三省注：自从乞伏炽磐消灭秃发氏，与沮渠蒙逊成为邻敌，年年交战，现在才结盟。）
5后秦王姚兴到华阴（今陕西华阴），让太子姚泓监国，入住西宫。（胡三省注：太子住东宫；西宫是秦王所住之处。）姚兴病重，返回长安。黄门侍郎尹冲谋划趁姚泓出城迎接时杀死他。姚兴到达，姚泓将要出迎，宫中大臣劝谏说：（胡三省注：凡东宫官属都称宫臣。）“主上病重，奸臣在旁，（胡三省注：奸臣指尹冲等。）殿下现在出去，进不能见主上，退会有不测之祸。”姚泓说：“臣子听说君父病重却安居不出，怎么能安心！”回答说：“保全自身来安定国家，是最大的孝。”姚泓才作罢。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出迎，应当奉皇帝到广平公府第；禁军将士听说皇帝所在，自然会聚集，太子能与谁守城呢！而且我们因为广平公的缘故，已陷入叛逆的名声，将无处容身！现在奉皇帝起事，是顺应大义，不仅能救广平公的祸难，我们之前的罪过也会全部赦免。”尹冲因姚兴生死不知，想随姚兴入宫作乱，不采用姚沙弥的建议。
姚兴入宫，命令太子姚泓录尚书事，东平公姚绍及右卫将军胡翼度在宫中掌管军队，防范内外。姚绍是姚兴的弟弟。派遣殿中上将军敛曼嵬收缴姚弼府中的武器，放入武库。（胡三省注：晋设置殿中将军，姚秦又有殿中上将军，让他统领殿中各主帅。）
姚兴病情加重，他的妹妹南安长公主探病，没有回应。小儿子姚耕儿出来，告诉他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已经驾崩了，应当速做决定。”姚愔立即与尹冲率领披甲士兵进攻端门，敛曼嵬、胡翼度等领兵闭门抵抗。姚愔等派壮士登上门楼，沿屋顶进入，到达马道。姚泓在谘议堂侍奉病情，太子右卫率姚和都率领东宫士兵入驻马道南。姚愔等不能前进，于是烧毁端门，姚兴勉强支撑到前殿，赐姚弼死。禁军见到姚兴，欢呼跳跃，争相进攻贼军，贼众惊慌混乱；姚和都率东宫士兵从后面攻击，姚愔等大败。姚愔逃到骊山（今陕西临潼东南），他的党羽建康公吕隆逃到雍城（今陕西凤翔），尹冲及弟弟尹泓前来投奔晋朝。姚兴召东平公姚绍及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入内寝，接受遗诏辅政。第二天，姚兴去世。（胡三省注：年五十一。《考异》说：《晋·本纪》、《三十国》、《晋春秋》都说是义熙十一年二月姚兴去世；《魏·本纪》、《北史·本纪》、《姚兴》、《姚泓载记》都说是十二年。按《后魏书·崔鸿传》记载：太祖天兴二年，姚兴改年号，崔鸿以此为元年，所以《晋·本纪》、《三十国》、《晋春秋》凡弘始以后的事，都提前一年，是因崔鸿的错误。）姚泓保密不发丧，逮捕南阳公姚愔及吕隆、大将军尹元等，都诛杀了，才发丧，即皇帝位，（胡三省注：姚泓，字元子，姚兴的长子。）大赦，改年号为永和。姚泓命令齐公姚恢杀死安定太守吕超。吕隆、吕超是兄弟，都依附姚弼。（胡三省注：齐公姚恢当时镇守安定。）姚恢犹豫很久，才杀死吕超。姚泓怀疑姚恢有二心，姚恢因此恐惧，暗中聚集军队谋划作乱。（胡三省注：为后来姚恢起兵张本。）姚泓将姚兴葬在偶陵，谥号文桓皇帝，庙号高祖。
当初，姚兴迁徙李闰（今陕西大荔北）的羌族三千户到安定（今甘肃泾川北）。姚兴去世，羌人首领党容反叛，（胡三省注：孙愐说：党本读去声，现在读上声，源自西羌。姚秦有将军党耐虎，自称是夏后氏的后代，是羌人首领。）姚泓派遣抚军将军姚赞讨伐降服他，迁徙羌人首领到长安，其余遣回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞（今陕西耀县境，孝武帝太元九年苻坚攻后秦时所屯之地）反叛，东平公姚绍讨伐擒获他。当时姚宣镇守李闰，参军韦宗听说毛雍反叛，劝说姚宣：“主上刚即位，威德未显，国家的危难，不可估量，（胡三省注：难，乃旦翻。）殿下不能不深入考虑。邢望（今甘肃泾川境）地势险要，应当迁到那里据守，这是称霸的资本。”姚宣听从，率领三万八千户，放弃李闰，南守邢望。各羌人占据李闰反叛，东平公姚绍进军讨伐，打败他们。姚宣到姚绍那里请罪，姚绍杀死他。
6二月，（胡三省注：“二月”应为“三月”。）加授太尉刘裕为中外大都督。刘裕戒严将要讨伐后秦，安帝下诏加授刘裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子刘义符为徐、兖二州刺史。琅邪王司马德文请求先行开辟军事道路，（胡三省注：《诗经》说：大的兵车十辆，在前面开路。行，户刚翻。）恭敬拜谒先帝山陵；下诏允许。
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7夏季，四月，壬子日（初五），北魏大赦，改年号为泰常。
8西秦襄武侯乞伏昙达等在上邽（今甘肃天水）进攻后秦秦州刺史姚艾，打败他，迁徙五千多户到枹罕（今甘肃临夏）。
9五月，癸巳日（十七日），加授太尉刘裕兼任北雍州刺史。（胡三省注：晋初在长安设置雍州，永嘉之乱，被刘、石占据。苻秦之乱，雍州流民南出樊沔，孝武帝才在襄阳侨设雍州。现在刘裕想夺取长安，所以兼任北雍州刺史，以区别襄阳的雍州。）
10六月，丁巳日（十一日），北魏主拓跋嗣向北巡视。
11并州（今山西太原）胡人几万户反叛后秦，进入平阳（今山西临汾西南），推举匈奴人曹弘为大单于，（胡三省注：曹弘大概是匈奴右贤王曹毂的儿子曹寅的后代，即所谓的东曹。）在匈奴堡（今山西临汾境，匈奴部落聚居地）进攻立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲坂（今山西永济西）讨伐，擒获曹弘，送到长安，迁徙一万五千多户豪强到雍州（治安定）。
12氐王杨盛进攻后秦祁山（今甘肃礼县东），攻克那里，进逼秦州。后秦后将军姚平救援，杨盛领兵退走，姚平与上邽守将姚嵩追击。夏王刘勃勃率领四万骑兵袭击上邽，未到，姚嵩与杨盛在竹岭（今甘肃天水西南）交战，战败而死。（胡三省注：《水经注》记载：籍水经过当亭川，又东南流，与竹岭水汇合，竹岭水发源于南山竹岭，东北流入籍水。籍水东北流入上邽县。）刘勃勃进攻上邽，二十天，攻克，杀死后秦秦州刺史姚军都及将士五千多人，于是毁坏城池；进攻阴密（今甘肃灵台西南），（胡三省注：阴密是古代密国，《诗经》所说“密人不恭，敢抗拒大国”的地方。自汉以来为县，属安定郡。《括地志》记载：阴密故城在泾州鹑觚县西，东边接县城，即古密国。）又杀死后秦将领姚良子及将士一万多人，任命他的儿子刘昌为雍州刺史，镇守阴密。征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等率领五万户据城投降夏。刘勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑人镇守安定，进攻后秦镇西将军姚谌于雍城，姚谌弃城逃奔长安。刘勃勃占据雍城，进兵劫掠郿城（今陕西眉县）。后秦东平公姚绍及征虏将军尹昭等率领五万步兵骑兵进攻，刘勃勃退往安定，胡俨闭门抵抗，杀死羊苟儿及所率鲜卑人，又以安定投降后秦。姚绍在马鞍阪（今甘肃泾川境）进击刘勃勃，打败他，追到朝那（今宁夏彭阳西），没追上而返回。（胡三省注：还，从宣翻，又如字。）刘勃勃返回杏城（今陕西黄陵西南）。杨盛又派侄子杨倦进攻后秦，到陈仓（今陕西宝鸡东），后秦敛曼嵬击退他。夏王刘勃勃又派侄子赫连提向南侵犯池阳（今陕西泾阳西北），（胡三省注：《晋书·载记》作“池阳”，应当依从。池阳县属扶风郡，唐为京兆云阳县。）后秦车骑将军姚裕等击退他。
13西凉司马索承明上书劝西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见他，说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了他！只是势力还不能除掉他。你有必胜的计策，应当为我陈述；如果只是说大话，让我东讨，这与说‘石虎这小子，应当在街市处死’有什么不同！”索承明惭愧恐惧而退下。